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斯沃建立清晰的流动性线,发行和出售多达300万股普通股

2026-06-11 04:47

3,000,000股

斯沃尔公司

普通股

本招股说明书涉及Lucid Capital Markets,LLC及其在本招股说明书中确定的附属公司不时进行的潜在要约和出售(统称为“Lucid”或“出售股东”)最多3,000,000股Swer,Inc普通股(“我们”、“我们”、“我们的”、“公司”或“SWMR”),每股面值0.0001美元(“普通股”),我们可能根据日期为2026年6月10日的某些普通股购买协议向出售股东发行,由公司与出售股东签订(“购买协议”),建立流动性额度(“透明流动性额度”),据此,我们可以全权酌情选择在本招股说明书日期后的一项或多项交易中向出售股东发行和出售最多3,000,000股我们的普通股。

我们不会根据本招股说明书出售任何证券,也不会从出售股东根据本招股说明书出售普通股中收取任何收益。然而,我们可能会根据购买协议从出售股东处收到高达约1.81亿美元的总收益,该总收益与我们在本招股说明书日期后根据购买协议选择出售我们的普通股股份有关,基于假设的发行价60.32美元(我们于6月9日最后报告的普通股售价),2026.有关购买协议的描述,请参阅“清晰流动性线”,有关出售股东的更多信息,请参阅“出售股东”。

Lucid是一家注册经纪交易商和金融业监管局公司。(“FINRA”)成员,并将担任执行经纪人,将对Lucid可能根据购买协议在本次发行中向公众出售的普通股进行转售。由于Lucid将获得通过Lucid向公众转售我们普通股的所有净收益,因此Lucid被视为存在FINRA规则5121含义内的“利益冲突”。因此,此次发行将按照FINRA规则5121的规定进行。根据该规则,我们已聘请Seaport Global Securities LLC(“Seaport”)在本次发行中担任“合格独立承销商”,并同意支付此类服务的费用。

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。