Lisata Therapeutics宣布Kuva Labs Inc.开始要约收购

Lisata股东将在收盘时收到每股4.00美元的现金，加上一项不可交易的或有价值权利，该权利代表收到两笔或有现金付款（总计不超过每股3.00美元）的合同权利，但须达到指定的里程碑

该交易对Lisata的估值较拟议交易宣布之前Lisata普通股的历史市场价格有显着溢价，如果实现指定的里程碑，则提供潜在的额外上涨空间

Lisata董事会一致建议股东提交股份

该交易预计将于2026年第三季度完成，前提是满足惯例成交条件，包括达到所需的投标股份门槛

新泽西州自由角2026年6月10日（环球新闻网）-- Lisata Therapeutics，Inc.（纳斯达克：LSTA）（“Lisata”）是一家临床阶段制药公司，开发治疗晚期实体瘤和其他严重疾病的创新疗法，今天宣布，Kuva Labs Inc.的全资子公司Kuva Acquisition Corp.（“买方”）。（“Kuva”）已开始之前宣布的要约收购，以购买Lisata所有已发行和发行普通股。

该要约收购是根据Lisata、买方和Kuva于2026年3月6日签订的协议和合并计划（可能会不时修订，称为“合并协议”）提出的。

交易细节

根据合并协议的条款，Kuva将启动要约收购Lisata普通股的所有已发行和发行股份，价格为：

要约收购期将于晚上11：59后一分钟到期，纽约市时间2026年7月10日，除非优惠延期。

正如Kuva及其收购子公司于2026年6月10日提交的附表TO所述，截至要约开始，母公司和买方尚未承诺提供融资来为要约价格提供资金。母公司和买方打算通过债务和/或股权融资、母公司寻求从贷方获得的信贷安排下的借款和/或私人发行证券（但尚未承诺）的组合为发行价提供资金。如果母公司获得此类融资的承诺函，此类承诺将提交给美国证券交易委员会，并以收购要约中描述的方式提供。无法保证能够获得此类融资。

Lisata已根据附表14 D-9向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了一份征求/建议声明，其中包括Lisata董事会关于Lisata股东在要约收购中投标其股份的一致建议。合并协议不包括融资条件。在成功竞标大部分Lisata股份后，Kuva还将通过第二步合并收购Lisata的未投标股份和可转换证券，每股4.00美元现金加上CVR的相同对价。该交易预计将于2026年第三季度完成。

交易完成后，Lisata将成为私人控股公司Kuva的一部分，Lisata的普通股将从纳斯达克资本市场退市。Lisata将根据修订后的1934年美国证券交易法申请注销其普通股并不再是报告公司。

Lisata的所有股东均可通过访问https://ir.lisata.com或联系投资者关系部908-842-0084获得所有发行文件的免费副本，包括收购要约和招揽/推荐声明。此外，要约收购声明和招揽/推荐声明（以及向SEC提交的所有其他文件）将在向SEC提交后在SEC网站www.sec.gov上免费提供。

在就要约收购做出任何决定之前，敦促投资者阅读收购要约和相关文件以及征集/推荐声明，因为它们包含有关要约收购的重要信息。

顾问

Mintz、Levin、Kohn、Ferris、Glovsky & Popeo，PC担任Lisata和HC的法律顾问Wainwright & Co.担任Lisata的财务顾问。Reed Smith LLP担任Kuva和买方的法律顾问。

关于Lisata Therapeutics

Lisata Therapeutics是一家临床阶段制药公司，致力于治疗晚期实体瘤和其他重大疾病的创新疗法的发现、开发和商业化。Lisata的环肽候选产品certepetide是一种研究药物，旨在激活一种新型的吸收途径，使共同给药或束缚的抗癌药物能够更有效地选择性地靶向和渗透实体肿瘤。Lisata基于其CendR Platform®技术建立了值得关注的合作伙伴关系。如需全面概述ceretepetide的作用机制，请查看我们的信息短片。有关Lisata的更多信息和查看短片，请访问www.lisata.com。

关于库瓦实验室

Kuva Labs是一家临床前生物科学公司，开发专有的NanoMark™直接MR成像平台。Kuva成立于2019年，此前其创始人在癌症病例中经历了悲惨的损失，而这些病例本可以通过更好的工具来预防。库瓦正在寻求改变癌症的看待和最终治疗方式。该技术能够在不使用电离辐射的情况下以最高对比度和空间分辨率对实体肿瘤进行选择性和明确的成像。这些信息可以加快准确的诊断和治疗，提供更好、更快的临床干预和更好的总体结果。欲了解更多信息，请访问www.kuvalabs.com。

其他信息以及在哪里可以找到

本文件中提到的要约收购于2026年6月10日开始，Kuva及其收购子公司提交了附表TO，Lisata提交了附表14 D-9征求/推荐声明。本文件仅供参考，既不是收购要约，也不是出售股份的要约。附表14 D-9上的要约收购声明和征求/推荐声明均已邮寄给Lisata的股东。

投标人报价材料（包括购买要约、相关的转交信函和某些其他报价文件）以及附表14 D-9中的招标/建议声明包含有关拟议收购及其当事人的重要信息。我们敦促利萨达的投资者和股东仔细阅读这些文件（以及可能不时修订或执行的每一份文件），因为它们包含投资者和股东在做出任何关于在要约中投标其普通股股份的决定之前应该考虑的重要信息。

本文件包括前瞻性陈述，这些陈述受风险、不确定性和其他因素的影响，可能导致实际结果与前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异，包括但不限于有关Kuva拟议收购Lisata的陈述、完成交易的预期时间表以及Lisata的未来财务或运营业绩。这些前瞻性陈述通常可以通过“相信”、“预期”、“估计”、“预测”、“目标”、“潜在”、“可能”、“继续”、“正在进行”、“可能”、“应该”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“寻求”、“预期”、“项目”和类似表达方式，以及这些词语的变体或否定。前瞻性陈述包括但不限于有关Kuva拟议收购Lisata的陈述、类似交易、预期业绩、未来计划、事件、预期、目标、机会和Lisata前景的陈述;交易完成的预期时间;考虑各种成交条件完成交易的能力;以及上述任何内容的任何假设的准确性。请投资者注意，任何此类前瞻性陈述并不是未来业绩的保证，并且涉及风险和不确定性;因此，请投资者不要过度依赖前瞻性陈述。由于几个因素，实际结果可能会存在重大差异。可能导致未来结果出现重大差异的因素包括：与拟议交易结束时间相关的风险，包括在预期时间内或根本无法满足结束条件的风险，母公司或买方可能无法在预期时间内或根本无法为交易获得融资的风险，或者拟议交易的完成无法获得融资的风险发生;不确定Lisata有多少股东将在要约中出价;提出竞争要约的可能性;发生任何可能导致合并协议终止的事件、变更或其他情况，包括要求Kuva或Lisata根据合并协议支付终止费的情况以及影响该方支付终止费的能力的情况付款;与合并协议相关的各方和其他人可能提起或针对其提起的任何法律诉讼的结果;与拟议交易相关的意外困难或支出;业务合作伙伴对拟议交易公告的反应，和/或由于拟议交易的公告和悬而未决而在留住员工方面可能遇到的困难;与CVR相关的里程碑永远无法实现并且无法支付里程碑付款的可能性;与拟议交易相关的任何股东诉讼可能导致巨额辩护、赔偿和责任成本的风险; Lisata成功证明其候选产品的有效性和安全性的能力，以及其候选产品的临床前或临床结果，这可能不支持此类候选产品的进一步开发;监管机构的评论、反馈和行动; Lisata对其候选产品的成功临床开发、监管批准和商业化的依赖;与开发新产品或技术以及作为临床阶段公司运营相关的固有不确定性; Lisata的现金充足性和跑道;以及Lisata向SEC提交的文件中发现的其他风险，包括Lisata截至2025年12月31日的年度10-K表格年度报告以及随后向SEC提交的文件。Lisata警告您不要过度依赖任何前瞻性陈述，这些陈述 仅限于制作日期。本文件中的前瞻性陈述仅限于本文件发布之日。Lisata没有义务更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因，除非适用法律可能要求。

要约收购声明和征集/推荐声明均已免费邮寄给Lisata的股东。Lisata的所有股东也可以通过访问https://ir.lisata.com或联系投资者关系部908-842-0084获得要约收购声明和招揽/推荐声明的免费副本。此外，要约收购声明和招揽/推荐声明（以及向SEC提交的所有其他文件）在向SEC提交后可免费在SEC网站www.sec.gov上获取。

建议Lisata的股东在就投标要约做出任何决定之前，阅读附表和附表14 D-9（每项可能会不时修订或实施）以及向SEC提交的任何其他相关文件时，请阅读这些文件，因为它们将包含有关拟议交易及其各方的重要信息。

关于前瞻性陈述的警告

联系人：

媒体和投资者：Lisata Therapeutics John Menditto投资者关系和企业传播副总裁电话：908-842-0084电子邮件：jmenditto@lisata.com

本新闻稿由ClearAR ®验证个人发布。