北美建筑集团有限公司宣布私募发行2亿美元高级无担保票据的定价

阿尔伯塔省阿赫森，2026年6月10日（环球新闻网）--北美建筑集团有限公司（“NACG”）（多伦多证券交易所：NOA /纽约证券交易所：NOA）今天宣布，已根据私募发行签订承销协议出售（“发售”），2亿美元的本金总额为7.00%的高级无担保票据，于2031年6月16日到期（“票据”）。该批债券的发行价为每1，000元债券面值1，000元。票据将按年利率7. 00%计息，自2026年12月16日起，于每年6月16日及12月16日每半年以等额现金支付利息。票据将根据NACG与加拿大计算机股份信托公司（作为受托人）之间签订的契约发行。

NACG打算使用发行的净收益来偿还其现有信贷协议下的债务，并用于一般企业用途。

根据某些招股说明书豁免，该票据将有条件地在加拿大以私募方式出售。该票据尚未根据经修订的1933年美国证券法注册（“美国证券法”）或任何州证券法，并且仅在美国境内向有理由认为是合格机构买家的人提供和出售，这些买家依赖于美国证券法和适用州证券法的规则144 A以及美国境外的离岸交易依赖美国证券法下S法规的交易。

此次发行由国家银行金融公司牵头，包括其美国附属公司TSB资本市场公司，Scotia Capital Inc.道明证券公司，BMO Neskirt Burns Inc.，CIBC世界市场公司，Canaccord Genuity Corp.，Raymond James Ltd.

根据惯例成交条件，预计将于2026年6月16日或前后完成发行。

本新闻稿不构成出售要约或要约购买要约，在任何此类要约、要约或出售属于非法的司法管辖区，也不应存在任何要约或出售票据的要约或出售。

关于公司

北美建筑集团有限公司是澳大利亚、加拿大和美国大型土木建筑和采矿服务的主要提供商。70多年来，NACG一直为采矿、资源和基础设施建设市场提供服务。

前瞻性资料

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Jason Veenstra，注册会计师，加利福尼亚州首席财务官北美建筑集团有限公司（780）960.7171 ir@nacg.ca www.nacg.ca

资料来源：北美建设集团有限公司