Marex Group plc宣布关闭美元5亿份混合票据

伦敦，2026年6月9日（环球新闻网）--多元化全球金融服务平台Marex Group plc（纳斯达克股票代码：MRx）（“Marex”）今天宣布已完成美元发行（“发行”）5亿份永久次级可重置固定利率票据（“票据”）。

Marex打算将此次发行的净收益用于一般企业目的，包括（但不限于）（i）为购买Marex的任何或全部未偿美元提供资金根据Marex于2026年6月1日宣布的要约收购，100，00，000 13.250%固定利率重置永久次级或有可转换票据和（ii）收购融资。

Marex首席执行官Ian Lowitt评论道：

“我们很高兴成功发行了5亿美元的混合永久证券，预计在百慕大重新注册完成后，这些证券将获得标准普尔100%的股权信贷。与之前AT 1发行的13.25%相比，我们实现了7.7%的定价，这表明了我们在过去四年中取得的有意义的进展以及我们投资主张的实力。我们提议的百慕大注册地使我们能够以对投资者有吸引力的方式构建证券，这导致了强劲的超额认购，并强调了我们重新注册的进一步好处。长期投资者和新投资者的参与范围进一步反映了对我们业务持续增长的信心。”

巴克莱银行（Barclays Bank PLC）、高盛国际（Goldman Sachs International）和杰富瑞国际有限公司（Jefferies International Limited）担任此次发行的联席账簿管理人。

重要信息

本文和相关发行备忘录中描述的证券尚未也不会根据经修订的1933年美国证券法（“证券法”）进行登记，并且不得在美国境内或向美国人或为美国人提供、出售或交付美国人的利益提供、出售或交付，如《证券法》S号法规所定义。

该通讯已分发给且仅针对英国境内的人员（“英国”）在《2000年金融服务和市场法》第19（5）条规定的投资相关事宜方面拥有专业经验（财务促销）2005年命令，经修订的《命令》（“命令”）及《命令》第49（2）条所指的人（所有该等人士统称为“有关人士”）。在联合王国，非相关人员不得依据或依赖该通信。在英国，本通讯所涉及的任何投资或投资活动仅提供给相关人士，并将仅与此类人士合作。

英国MiFIR专业人士/仅限BEP/无EEA PRIPs KID或英国PRIPs KID/ucci产品摘要：制造商的目标市场（英国MiFIR产品治理）仅限符合资格的交易对手和专业客户（所有分销渠道）。票据无意提供、出售、分销或以其他方式提供，也不应向英国或欧洲经济区的零售客户提供、出售、分销或以其他方式提供。因此，没有根据第1286/2014号法规（EU）编制关键信息文件（KID），也没有根据FCA产品披露原始资料手册编制披露文件。

本新闻稿不构成出售要约或招揽购买要约票据或任何其他证券的要约，也不构成任何此类要约、招揽或出售非法的司法管辖区的要约、招揽或出售。没有采取任何行动，将允许提供证券或拥有或分发本新闻稿或发行备忘录在任何司法管辖区，其中为此目的的行动是必要的。拥有本新闻稿或发行备忘录的人必须了解并遵守任何此类限制。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的前瞻性陈述。本新闻稿中包含的所有与历史事实无关的陈述均应被视为前瞻性陈述，包括但不限于发行的预期截止日期。在某些情况下，这些前瞻性陈述可以通过“可能”、“将”、“预期”、“预期”、“目标”、“估计”、“意图”、“计划”、“相信”、“潜力”、“继续”、“是/可能”或其他类似表达方式来识别。

这些前瞻性陈述受到风险、不确定性和假设的影响，其中一些超出了我们的控制范围。此外，这些前瞻性陈述反映了我们对未来事件的当前看法，并不是未来业绩的保证。由于多种因素，实际结果可能与前瞻性陈述中包含的信息存在重大差异，包括但不限于：大宗商品市场活动或定价水平低迷;地缘政治事件、恐怖主义和战争对市场波动、全球宏观经济状况和大宗商品价格的影响;我们预期的重组;美国监管制度的变化，包括关税方面的变化;利率水平或关税的变化;我们的客户及其相关金融机构违约对我们义务的风险;因我们的国际业务而产生的监管、声誉和财务风险;软件或系统故障、数据丢失或中断或数据安全故障;与使用人工智能相关的风险;无法充分对冲我们的头寸，以及我们修改合同的能力以及场外衍生品交易中可能提供的合同保护的限制;与大宗商品市场、股票、固定收益、外汇和加密货币相关的市场波动、声誉风险和监管不确定性;气候变化和向低碳经济转型对供应链和我们某些能源产品市场规模的影响;管理层在应用我们的会计政策时做出的判断、估计和假设的变化对我们报告的财务状况和经营业绩的影响;缺乏足够的财务流动性;如果我们未能遵守适用的法律和法规，我们可能会受到强制执行或其他行动，被迫停止提供某些服务或有义务改变我们运营的范围或性质;重大成本，包括对我们的业务、财务状况和运营业绩的不利影响，以及与遵守相关法规相关的费用;如果我们未能纠正我们在财务报告内部控制中发现的重大弱点或防止未来出现重大弱点，我们财务报表的准确性和时间安排可能会受到影响，这可能导致我们的财务报表出现重大错误陈述或未能履行我们的报告义务，并使我们面临潜在的退市、监管调查或民事或刑事制裁;卖空者活动和证券诉讼;以及在与发行有关的发行备忘录中“风险因素”标题下讨论的其他风险。

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