Nexera Technology宣布定价120万美元注册直接发行和同期私募

以色列特拉维夫，2026年6月8日（GLOBE NEWSWIRE）-- Nexera Technologies Ltd（“Nexera”或“公司”）（纳斯达克：NEXR，NEXRW）是一家在亚马逊市场运营的数据驱动型公司，通过先进的人工智能（“AI”）驱动的解决方案扩展到全球国土安全领域，今天宣布已与机构投资者签订证券购买协议，购买和出售1，200只，在登记直接发行（“发行”）中以每股1.00美元的购买价格收购000股普通股（“股份”）。在扣除发行费用之前，发行的总收益预计约为120万美元。此外，在同时进行的私募中，公司将发行和出售购买最多1，200，000股普通股的认购证（“认购证”）。该等认购证的行使价为每股1.00美元，可在发行后立即行使，并将于发行日期后5.5年到期。发行预计将于2026年6月9日或前后结束，但须满足惯例结束条件。

该公司打算将此次发行的净收益用于运营资金和一般企业目的，以及潜在的收购。

上述向机构投资者提供的股份是根据F-3表格（文件编号333-283904）的登记声明提供的，该声明已于2025年1月3日由美国证券交易委员会（“SEC”）宣布生效。此次发行仅通过招股说明书补充说明书和随附招股说明书进行，招股说明书是有效注册声明的一部分。该等认购证将以同时私募的方式发行。与登记直接发行相关的招股说明书补充书和随附招股说明书将提交给SEC，并将在SEC网站www.sec.gov上查看。

向机构投资者提供的招股说明书和招股说明书所依据的股份的私募将依赖于1933年证券法（经修订）（“证券法”）第4（a）（2）条和据此颁布的法规D项下的登记豁免进行。因此，除根据有效的登记声明或《证券法》和此类适用州证券法登记要求的适用豁免外，同时私募发行的证券不得在美国发售或出售。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约此处所述任何证券的要约，也不应在任何州或司法管辖区出售这些证券，而在根据任何此类州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、要约或出售属于非法。

关于Nexera Technology Ltd

Nexera Technology Ltd通过其子公司在全球国土安全领域和电子商务的先进技术领域运营。其运营通过三个主要业务线进行：KeepZone AI Inc.、或KeepZone，一家致力于分发和推广人工智能驱动的国土安全技术的全资子公司，包括3D成像和电磁威胁检测、周边入侵检测、反无人飞机系统以及针对关键基础设施和全球市场的多层安全解决方案; Fort Products Limited是一家专注于害虫控制和补救产品的传统消费品业务，现已出售给Fort Technology Inc.，或Fort Technology于2025年7月收购，以换取控股股权，该公司此后已减少其在Fort的股份，同时保留对相关电子商务活动的控制权和战略参与;及其持续的传统电子商务活动，包括数据驱动的在线零售业务（主要在亚马逊市场）通过该公司的其他全资子公司进行，包括Smart Repair Pro和Top Rank Ltd。

前瞻性陈述免责声明

本新闻稿包含《1933年证券法》第27 A条（经修订）和《1934年证券交易法》第21 E条（经修订）所指的“前瞻性陈述”，这些陈述旨在被这些条款创建的“安全港”所涵盖。前瞻性陈述是基于某些假设，并描述了公司的未来计划，战略和预期，一般可以通过使用前瞻性术语，如“相信”，“预期”，“可能”，“应该”，“可能”，“寻求”，“打算”，“计划”，“目标”，“估计”，“预期”或其他类似的术语来识别。例如，公司在讨论发行的预期结束、预期总收益及其预期用途时使用了前瞻性陈述。由于前瞻性陈述与未来有关，因此它们受到固有的不确定性、风险和难以预测的情况变化的影响，其中许多情况超出了公司的控制范围。公司的实际业绩和财务状况可能与前瞻性陈述中所示存在重大差异。因此，您不应依赖任何这些前瞻性陈述。可能导致公司实际业绩和财务状况与前瞻性陈述中所示存在重大差异的重要因素包括：公司适应亚马逊政策未来重大变化的能力;公司销售其现有产品并发展公司品牌和产品的能力;公司满足收入增长和电子商务需求预期的能力;全球整体经济环境;竞争和新电子商务技术的影响;公司运营所在国家的总体市场、政治和经济状况;预计的资本支出和流动性;亚马逊政策和使用条款可能变化的影响;以色列情况的影响;以及公司截至2025年12月31日年度20-F表格年度报告中描述的其他风险和不确定性，于2026年4月1日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件，以及公司向美国证券交易委员会提交的其他文件。公司没有义务公开更新可能不时做出的任何前瞻性陈述（无论是书面还是口头），无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。

投资者关系联系人：Michal Efraty Adi和Michal PR- IR投资者关系，以色列michal@efraty.com