Nyxoah宣布9500万美元承销公开募股的定价

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Nyxoah宣布9500万美元承销公开募股的定价

比利时蒙特圣吉伯特-2026年6月5日，CET下午5：25/东部时间上午11：25- Nyxoah SA（布鲁塞尔泛欧交易所/纳斯达克：NYXH）（“Nyxoah”或“公司”）是一家专注于开发阻塞性睡眠呼吸暂停（OSA）创新解决方案的医疗技术公司，今天宣布了在美国承销公开募股的定价，其中包括以私募形式出售给美国境外（包括欧盟境内）某些合格或机构投资者的股份55，232股，558股普通股，发行价为每股1.72美元（1.48欧元），不包括承销折扣和佣金。所有普通股均由Nyxoah发行，没有出售股东参与发行。此外，Nyxoah还授予承销商30天期权，在承销折扣和佣金之前，可以按发行价额外购买最多8，284，883股普通股。在扣除承销折扣和佣金以及Nyxoah应付的其他发行费用之前，发行的总收益预计约为9500万美元（约合8170万欧元），不包括承销商行使购买额外股份的选择权。此次发行预计将于2026年6月9日或前后完成，但前提是满足惯例完成条件。

Nyxoah打算将此次发行的净收益用于（i）扩大在美国的商业化活动;（ii）进一步资助与Genio系统升级相关的研发活动，重新设计其产品以实现可制造性和降低成本举措，并继续建立新技术管道并探索在阻塞性睡眠呼吸暂停综合症监测和诊断领域的潜在合作机会;（iii）推进Genio系统在美国以外的初始目标市场的商业化，并继续收集临床数据并支持医生发起的与阻塞性呼吸暂停综合症患者治疗相关的临床研究项目;和（iv）用于其他一般企业目的，包括但不限于运营资金、偿还债务融资、资本支出、投资、收购，如果公司选择寻求任何合作。2026年第二季度，Nyxoah计划从公司欧洲投资银行第二批贷款中提取1，380万欧元。

美国银行证券担任此次发行的主要簿记管理人。Bank Degroof Petercam SA/NV将担任额外的簿记管理人和B.莱利担任此次发行的联席经理。

在美国的公开募股是根据Nyxoah向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的有效货架注册声明进行的，该声明于2025年4月1日生效。与此次发行相关的最终招股说明书补充说明书和随附招股说明书副本（如果有的话），可通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获取。或者，与此次发行相关的最终招股说明书补充说明书和随附招股说明书副本（如果有的话）可通过联系美国银行证券公司（201 North Tryon Street，NC 1 -022-02-25，Charlotte，NC 28255-0001，收件人：招股说明书部门，网址：dg.招股说明书_requests@bofa.com或电话1-800-294-1322。

本新闻稿不构成出售要约或收购购买要约的招揽，也不应在根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，在任何州或其他司法管辖区出售此类证券，其中此类要约、招揽或出售属于非法。

关于Nyxoah

Nyxoah是一家医疗技术公司，专注于治疗阻塞性呼吸暂停综合症的创新解决方案的开发和商业化。Nyxoah的主要解决方案是Genio系统，这是一种以患者为中心、无铅、无电池的舌下神经刺激疗法，用于治疗阻塞性睡眠呼吸暂停综合症，阻塞性睡眠暂停综合症是世界上最常见的睡眠呼吸障碍疾病，与死亡风险增加和心血管合并症有关。Nyxoah的愿景是，阻塞性呼吸暂停综合症患者应该享受宁静的夜晚，并感到能够充分地生活。

成功完成AMPS研究后，Genio系统于2019年获得欧洲CE标志。Nyxoah成功完成了两次IPO：2020年9月在布鲁塞尔泛欧交易所和2021年7月在纳斯达克上市。在BETTER SLEEP研究取得积极结果后，Nyxoah获得了CE标志批准，将其治疗适应症扩大到完全同心塌陷（MCC）患者，目前该患者在竞争对手的治疗中是禁忌的。此外，该公司还宣布了DREAM IDE关键研究的积极成果，并获得了FDA的批准，用于AHI大于或等于15且小于或等于65的一部分中重度阻塞性睡眠呼吸暂停综合症成人患者。

注意-自2019年起获得CE认证。FDA于2025年8月批准为仅限处方的设备。

附加信息

以下信息是根据《比利时公司和协会守则》第7：97条提供的。在发行之前，董事会主席Robelga SRL常驻代表Robert Taub以及独立董事Jürgen Hambrecht和Kevin Rakin均表示有兴趣参与发行并可能购买（直接或间接通过其控制/管理的实体或其他方式）发行股份，据了解，分配给他们的发行股份数量（如果有）和适用的认购价格将取决于发行过程的结果。

由于Robert Taub、Jürgen Hambrecht和Kevin Rakin有资格成为公司的关联方，董事会就Robert Taub、Jürgen Hambrecht和Kevin Rakin（直接或间接通过其控制/管理的实体或其他方式）潜在参与发行适用了比利时守则第7：97条的关联方程序。在上述程序的背景下，在就发行问题达成一致之前，由Rita Johnson-Mills、Virginia Kirby和Wildman Ventures，LLC组成的公司三名独立董事委员会（以Daniel Wildman为代表）（“委员会”）向董事会发出了一份建议，其中委员会评估了Robert Taub、Jürgen Hambrecht和Kevin Rakin参与发行的情况。委员会在向董事会提出的建议中得出以下结论：“根据提供的信息，委员会认为拟议的交易符合公司追求的战略，将按照市场条件进行，并且不太可能给公司及其股东带来不利（就稀释而言）交易为公司提供的优势没有得到充分补偿”。

公司董事会在批准此次发行时并未偏离委员会的建议。

公司法定审计师对委员会意见和公司董事会会议记录的评估如下：“根据我们的评估，我们尚未发现任何事实使我们相信独立董事委员会2026年6月4日的建议和董事会会议记录中包含的财务和会计信息根据其在履行其任务时获得的信息，2026年6月4日举行的会议证明了拟议交易的合理性，但在所有重大方面都没有公平地呈现和充分”。

重要信息

除美国以外，任何需要采取此类行动的国家或司法管辖区（包括比利时）都不会进行公开募股，也没有人采取任何将或旨在允许公开募股的行动。

本公告不是欧洲议会和理事会2017年6月14日第2017/1129号法规（EU）之目的的招股说明书，该法规涉及向公众发售证券或允许在受监管市场交易时发布的招股说明书（经修订，“欧盟招股说明书法规”），并且尚未获得任何司法管辖区任何监管机构的批准。本公告中提及的发行不受比利时金融服务和市场管理局（“FMA”）批准的招股说明书的约束。该公司将准备并向FMA提交一份有关批准55，232，558股新普通股在布鲁塞尔泛欧交易所受监管市场上市和交易的信息文件，这些新普通股将根据欧盟招股说明书法规第1（5）（ba）（iii）条和附件九在发行中发行。该信息文件将以英语编写，并通过以下链接提供：https://investors.nyxoah.com/financials。在欧洲经济区的任何成员国（“成员国”）中，本通讯仅针对欧盟招股说明书法规含义内的该成员国的合格投资者。

对于任何成员国，尚未或将采取任何行动以允许向公众发售需要在任何成员国发布招股说明书或附件九文件的证券。因此，公司普通股只能在任何成员国发售或出售，并且只能在以下情况下在任何成员国发售或出售：（a）向欧盟招股说明书法规中定义的合格投资者;或（b）根据欧盟招股说明书法规第1（4）条规定的其他豁免。就本段而言，“向公众要约证券”一词是指以任何形式和通过任何方式提供有关要约条款和拟要约证券的足够信息的通信，以便投资者能够决定购买或认购证券。

在英国，与本新闻稿相关的交易将仅提供给，并且仅参与“合格投资者”的人（定义见2024年公开要约和交易许可法规附表1第15段）还（i）在与第19（5）条规定的投资相关事宜方面拥有专业经验经修订的《2000年金融服务和市场法2005年（金融推广）令》（“该命令”）的规定，和/或（ii）属于该命令第49（2）（a）至（d）条范围内的“高净值公司”（或可以以其他方式合法传达该命令的人员）（任何此类人员均被称为“相关人员”）。在英国，任何非相关人士的人都不应根据本公告采取任何行动，也不应采取或依赖本公告。

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述，这些陈述是根据1995年《私人证券诉讼改革法案》的安全港条款做出的。所有不是历史事实陈述的陈述都是或可能被视为前瞻性陈述。此类前瞻性陈述可以通过“期望”、“潜在”、“可能”等词语或旨在识别前瞻性陈述的类似表达来识别，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词语。前瞻性陈述反映了公司或公司董事或管理层对Genio®系统的当前预期; Genio®系统的计划和正在进行的临床研究; Genio ®系统的潜在优势; Nyxoah在Genio®系统的开发、监管途径和潜在使用方面的目标;公司的商业化战略和进入美国市场;公司的经营业绩、财务状况、流动性、业绩、前景、增长和战略;以及与发行相关的声明，包括预期收盘、发行的预期收益及其用途。就其性质而言，前瞻性陈述涉及许多风险、不确定性、假设和其他因素，可能导致实际结果或事件与前瞻性陈述所表达或暗示的结果或事件存在重大差异。这些风险、不确定性、假设和因素可能会对本文描述的计划和事件的结果和财务影响产生不利影响。此外，这些风险和不确定性包括但不限于公司于2026年3月26日向SEC提交的截至2025年12月31日年度20-F表格年度报告中“风险因素”部分中列出的风险和不确定性，以及公司向SEC提交的后续报告。多种因素，包括但不限于需求、竞争和技术的变化，可能导致实际赛事、表现或结果与任何预期发展存在显着差异。本新闻稿中包含的有关过去趋势或活动的前瞻性陈述并不能保证未来业绩，也不应被视为此类趋势或活动将在未来继续下去的代表。此外，即使实际结果或发展与本新闻稿中包含的前瞻性陈述一致，这些结果或发展也可能无法指示未来时期的结果或发展。我们不对此类前瞻性陈述的准确性或公平性做出任何陈述和保证。因此，公司明确否认因预期发生任何变化或这些前瞻性陈述所依据的事件、条件、假设或情况发生任何变化而发布对本新闻稿中任何前瞻性陈述的任何更新或修订的任何义务或承诺，除非法律或法规有特别要求这样做。公司、其顾问或代表、其任何子公司或任何此类人员的管理人员或员工均不保证此类前瞻性陈述的假设没有错误，也不对本新闻稿中包含的前瞻性陈述的未来准确性或预测事态发展的实际发生承担任何责任。您不应过度依赖前瞻性陈述，这些陈述仅限于本新闻稿发布之日。

联系人：Nyxoah John Landry，首席财务官IR@nyxoah.com

Rémi Renard投资者关系与企业传播主管IR@nyxoah.com

附接