Brookfield Renewable将发行1.5亿加元的5.75%优先单位

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招股说明书补充书、相应的基本货架招股说明书以及与本次发行相关的任何修订将在两个工作日内通过SEDART+访问。

布鲁克菲尔德，新闻，2026年6月2日（环球新闻网）--布鲁克菲尔德可再生合伙人LP（多伦多证券交易所：BEP.UN;纽约证券交易所：BEP）（“Brookfield Renewable”）今天宣布，已同意发行6，000，000个累计最低利率重置A类优先有限合伙单位，系列19（“系列19优先单位”）以买入交易的方式出售给由丰业银行、BMO资本市场、CIBC资本市场、加拿大国家银行资本市场、加拿大皇家银行资本市场和TD Securities Inc.领导的承销商财团。供分发给公众。系列19优先单位的发行价格为每单位25.00加元，总收益为150，000，000加元。

系列19优先单位的持有者将有权在截至2031年7月31日的初始期间获得累积季度固定分配，年收益率为5.75%。此后，分配率将每五年重置一次，其比率等于（i）5年期加拿大政府债券收益率加2.65%，和（ii）5.75%中的较高者。系列19优先单位可于2031年7月31日以及此后的每个系列19重新分类日期（定义如下）赎回。

系列19优先单位的持有人将有权在某些条件的情况下，在2031年7月31日和此后每5年7月31日（各自为“系列19重新分类日期”），将其系列19优先单位重新分类为累积浮动利率重置A类优先有限合伙单位，系列20（“系列20优先单位”）。第20系列优先单位的持有人将有权获得累积季度浮动分配，利率相当于90天加拿大国库券收益率加2.65%。

Brookfield Renewable已授予承销商一项选择权，可在收盘前48小时内行使，以购买最多2，000，000个额外的19系列优先单位，如果行使，将使发行总额增加至200，000，000加元。

系列19优先单位将通过Brookfield Renewable现有加拿大短期基本架招股说明书的招股说明书补充在加拿大所有省份和地区提供，日期为2025年9月26日。系列19优先单位不得在美国或向未注册或未获得美国证券法下注册要求适用豁免的美国人发售或出售。

Brookfield Renewable打算使用此次发行的净收益为合格投资（定义见Brookfield Renewable 2024年绿色融资框架（“绿色融资框架”））提供资金，包括偿还由此产生的债务。绿色融资框架可在Brookfield Renewable的网站上找到，并在招股说明书补充中描述了该框架。

系列19首选单位的发行预计将于2026年6月9日左右结束。

本新闻稿不构成任何司法管辖区的出售要约或购买要约的要约，也不应在任何司法管辖区进行任何此类要约、要约或出售是非法的证券的要约或出售。所发售的证券尚未获得任何监管机构的批准或不批准，也没有任何监管机构对简短基本招股说明书或招股说明书补充书的准确性或充分性进行传递。证券的要约和出售尚未也不会根据经修订的1933年美国证券法（“美国证券法”）或任何州证券法进行登记，并且不得在美国或向未登记或未获得适用豁免的美国人要约或出售美国证券法和适用州证券法的登记要求。

根据与提供招股说明书补充、基本货架招股说明书及其任何修订的程序有关的证券立法，提供与系列19优先单位发售相关的招股说明书补充、基本货架招股说明书及其任何修订的访问权限相关的证券立法。招股说明书补充书、相应的基本招股说明书以及与发行相关的任何修订将在两个工作日内在www.sedarplus.ca上查阅。

招股说明书补充件、相应基本货架招股说明书以及文件的任何修订的电子或纸质副本可以通过电子邮件联系丰业银行（equityprospectus@scotiabank.comtorbramwarehouse@datagroup.caBMO Capital Markets（www.example.com）、电子邮件联系CIBC Capital Markets（邮箱）。NBF-Syndication@bnc.ca、加拿大国家银行资本市场（邮箱）：www.example.com、加拿大皇家银行资本市场（邮箱）：Distribution. CDS @ rbccm.com和TD Securities Inc. cibc.com通过电子邮件发送至sdcaccurs@td.com。

Brookfield Renewable

Brookfield Renewable运营着全球最大的可再生能源和可持续解决方案公开交易平台之一。我们的可再生能源投资组合包括水力发电、风能、公用事业规模太阳能、分布式太阳能和存储设施，我们的可持续解决方案资产包括我们对全球领先核服务业务的投资以及对碳捕获和存储能力、农业可再生天然气、材料回收和电子燃料制造能力等的投资组合。

投资者可以通过Brookfield Renewable Partners L. P.（纽约证券交易所代码：BEP;多伦多证券交易所代码：BEP.UN）（一家总部位于加拿大的有限合伙企业）或Brookfield Renewable Corporation（纽约证券交易所代码：BEPC）（一家加拿大公司）获得投资组合。

Brookfield Renewable是Brookfield Asset Management旗下的旗舰上市能源公司，Brookfield Asset Management是一家总部位于纽约的全球领先另类资产管理公司，管理着超过1万亿美元的资产。

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注：本新闻稿包含加拿大证券法所指的前瞻性陈述和信息。前瞻性陈述可能包括估计、计划、期望、意见、预测、预测、指导或其他并非事实陈述的陈述。前瞻性陈述可以通过使用诸如“将”、“预期”、“打算”或此类词语和短语的变体来识别。本新闻稿中的前瞻性陈述包括有关发行结束和所得款项使用的陈述。尽管Brookfield Renewable认为此类前瞻性陈述和信息基于合理的假设和预期，但不保证此类预期将被证明是正确的。读者不应过度依赖前瞻性陈述和信息，因为此类陈述和信息涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致Brookfield Renewable的实际结果、业绩或成就与此类前瞻性陈述和信息所表达或暗示的预期未来结果、业绩或成就存在重大差异。除法律要求外，Brookfield Renewable不承担任何义务公开更新或修改任何前瞻性陈述或信息，无论是书面还是口头，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。