Osisko Development宣布完成本金总额为2.25亿美元的4.125%可转换优先票据发行

蒙特利尔，2026年5月26日（环球新闻网）--奥西斯科发展公司（纽约证券交易所：ODV，TSXV：ODV）（“Osisko Development”或“公司”）今天宣布，已完成之前宣布的发行本金总额为2.25亿美元、2031年到期的4.125%可转换优先票据（“注释”）根据修订后的1933年美国证券法（“证券法”）规则144 A向有理由相信是合格机构买家的人进行私募（“发售”）。

公司估计，扣除佣金和估计发行费用后，但扣除上限看涨交易的成本，此次发行的净收益约为2.159亿美元。此次发行的净收益将用于支付与某些金融机构就此次发行达成的上限看涨交易的成本，用于开发Cariboo黄金项目和一般企业目的。

除了发行下发行的票据本金总额为2.25亿美元之外：（i）公司授予票据的初始购买者购买选择权（“初始购买者”），自2026年5月26日（含）开始的13天内，票据本金总额高达2500万美元（“初始买家选择权”）和（ii）Double Zero Capital，LP，公司附属公司，还同意通过同期私募（“私募”）（“联属票据”）购买本金总额为5，000万美元的票据。无法保证是否或何时可以行使初始购买者的选择权。就发行票据而言，首次购买者以票据本金额96.4%的购买价格购买了票据。联属票据不会以任何折扣发行。

与此次发行相关，某些初始买家将获得收购1，279，536股普通股的经纪人认购证。

票据的初始转换率为每1，000美元票据本金额为272.1088股普通股，初始转换价约为每股普通股3.68美元。初始转换价比2026年5月20日纽约证券交易所最后报告的每股普通股售价2.94美元溢价约25.0%。在某些情况下，转换价格可能会调整。然而，该利率在任何情况下都不会超过每1，000美元本金票据（可调整）340.136股普通股，即每股普通股约2.94美元的换股价。

票据和票据转换后可发行的公司普通股（如有）尚未也不会根据《证券法》或任何州证券法登记，或通过招股说明书在加拿大任何省份或地区进行资格登记。因此，票据或票据转换后可发行的任何普通股均不得在美国发售或出售，除非根据《证券法》和适用州证券法的登记要求的适用豁免或不受其限制的交易，并且不得在12月23日之前向位于或居住在加拿大的人发售或出售，2026年，除非根据适用加拿大证券法的招股说明书要求豁免。

本新闻稿既不是出售要约，也不是购买要约中提供的任何证券的要约邀请，也不构成任何国家或司法管辖区的任何证券的要约，招揽或销售，在任何国家或司法管辖区，此类要约，招揽或销售在根据任何此类国家或司法管辖区的证券法登记或资格之前是非法的。

关于奥西斯科发展公司

奥西斯科开发公司是一家北美大陆黄金开发公司，专注于过去的生产采矿营地。该公司的目标是通过开发位于加拿大不列颠哥伦比亚省中部的旗舰、完全许可、100%持股的Cariboo黄金项目，成为一家中型黄金生产商。其项目管道包括位于美国犹他州历史悠久的East Tintic矿区的Tintic项目，一处棕地房产。奥西科开发公司专注于在采矿友好型司法管辖区开发长寿命采矿资产，同时对资本配置、开发风险管理和矿产库存增长保持严格的方法。

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关于前瞻性陈述的警告

本新闻稿包含“前瞻性信息”（在适用的加拿大证券法的含义内）和“前瞻性陈述”（在1995年美国私人证券诉讼改革法案（经修订）的含义内）（统称为“前瞻性陈述”），包括发行和私募收益的预期用途;初始购买者可能行使购买额外票据的选择权;票据的任何转换对普通股稀释以及普通股的市场价格或票据的交易价格的潜在影响;以及开发Cariboo黄金项目的能力。此类前瞻性陈述以“可能”、“将”、“会”、“可能”、“预期”、“相信”、“预期”、“计划”、“打算”、“潜在”、“估计”、“提议”、“项目”、“展望”、“预见”、“目标”、“战略”等词语标识，这些词语的变体或负面或可比术语，以及通常用于将来时和条件句的术语。前瞻性陈述中包含的信息基于得出结论或做出预测或预测时应用的某些重大假设，包括与以下方面相关的假设、资格、限制或陈述：是否行使初始买家选择权、发行联属票据的结束、开发Cariboo黄金项目的能力及其完全允许的状态;及其财产的勘探潜力和前景（如果有）。此类前瞻性陈述基于一系列风险、不确定性和假设，这些风险、不确定性和假设可能导致实际结果或其他预期与预期存在重大差异，并且可能被证明是不正确的。这些假设包括但不限于：卡里布黄金项目没有进一步停工或停工;有利的监管条件和批准;保持足够人员和承包商水平的能力;不存在不可预见的地面条件或其他地质挑战;必要的设备、物资和基础设施的可用性;以及总体经济和市场状况。由于多种因素，实际结果可能会出现重大差异，包括但不限于：与卡里布黄金项目勘探、开发和运营相关的风险;健康、安全和保安事件;监管延迟或监管框架和适用法律的变化;劳动力短缺或纠纷;采矿业的总体经济和市场状况以及商业状况;商品和货币汇率波动;监管框架和适用法律的变化，以及公司最新年度信息表、财务报表和管理层的讨论和分析以及SEDART+（www.example.com）和EDGAR（www.example.com）上的其他公开文件中披露的风险和因素www.sedarplus.cawww.sec.gov。虽然本公司认为前瞻性陈述所传达的期望是合理的，根据截至本报告日期的可用信息，不能保证未来的结果，活动水平和成就。公司不承担更新任何前瞻性陈述的任何义务，无论是由于新信息、未来事件或结果还是其他原因，除非法律要求。前瞻性陈述并不保证业绩，也不能保证这些前瞻性陈述将被证明是准确的，因为实际结果和未来事件可能与这些陈述中的预期有重大差异。因此，读者不应过度依赖前瞻性陈述。

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