德文郡开始私下交换要约，Coterra开始征求同意

休斯顿，2026年5月22日（环球新闻网）--德文郡能源公司（纽约证券交易所代码：DVN）（“德文郡”）和Coterra Energy Inc.（原纽约证券交易所：CTRA）（“Coterra”）今天宣布，随着Coterra的完成合并，Coterra作为德文郡的直接全资子公司生存，德文郡已开始向合格持有人（定义见本文）发出交换要约（各自为“交换要约”，统称为“交换要约”“交换要约”）下表所列由Coterra发行的任何及所有未偿还票据（“现有Coterra票据”）用于（1）Devon发行的新票据（“新德文郡票据”）和（2）现金。

下表列出了每个系列现有Coterra票据的交易对价和交易对价总额：

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在Devon提出交换要约的同时，Coterra将应Devon的要求征求合格持有人的同意（每项均为“征求同意”，统称为“征求同意”）通过对管理现有Coterra票据的每项相应契约的某些拟议修正案（现有Coterra OpCo票据除外）消除此类契约中的某些契约、限制性条款和违约事件（关于此类现有Coterra票据的相应索引，“拟议修正案”）。现有Coterra票据的合资格持有人仅可透过在交换要约及征求同意书中提交适用系列的现有Coterra票据，以表达其对适用类别的相应票据的建议修订的同意。合资格持有人不得在未在适用的交换要约中提交现有Coterra票据的情况下在征求同意书中提交同意书，且合资格持有人不得在未被视为已提交同意书的情况下提交现有Coterra票据。

尽管有任何相反规定，Coterra并无就交换要约及征求同意征求现有Coterra营运公司票据的合资格持有人的同意。现有Coterra OpCo票据不受同意征求的约束。

交易所要约和同意征求是根据截至2026年5月22日的要约备忘录和同意征求声明（可能进行修改或补充的“要约备忘录和同意征求声明”）中规定的条款和条件进行的。德文郡可自行决定终止、撤回、修改或延长任何交换要约，但须遵守发行备忘录和同意征求声明中规定的条款和条件。德文郡的任何此类终止、撤回、修改或延长将自动终止、撤回、修改或延长相应的同意征求（如适用）。

此外，每次交换要约和同意征求都以其他交换要约和同意征求的完成为条件，尽管德文郡可以随时放弃有关交换要约的此类条件。德文郡放弃有关交换要约的任何条件将自动放弃有关相应同意征求的此类条件。

在下午5：00或之前有效投标（但未有效撤回）现有Coterra票据的合格持有人，纽约市时间2026年6月5日，除非延期（“提前投标日期”），否则将有资格在结算日收到上表中列出的所有已接受的现有Coterra票据的适用总交易所对价。在提前投标日期之后但在下午5：00或之前有效投标（且未有效撤回）现有Coterra票据的合格持有人，纽约市时间2026年6月23日，除非延期（“暂停日期”），否则将有资格在结算日收到上表中列出的所有已接受的现有Coterra票据的适用交易所对价。结算日期将立即发生在发票日期之后，目前预计将在发票日期后两个工作日内发生。

交易所要约和同意征求意见以及与交易所要约和同意征求意见相关的文件将仅分发给现有Coterra票据持有人，这些持有人填写并返回资格信，确认他们是（a）在美国的人，被合理地认为是1933年证券法第144 A条所定义的“合格机构买家”，修订后的（“证券法”），或（b）在美国境外，不是《证券法》第902条定义的“美国人”，并且根据适用司法管辖区的法律有资格参与交换要约，如资格信函中所述（“合格持有人”）。

位于加拿大或为加拿大居民的现有Coterra票据的合资格持有人还必须填写并向D.F. King & Co.，Inc. (the“信息代理”和“交易所代理”）确定其参与交易要约的资格并提供加拿大证券监管报告所需的补充信息。通过参与任何交换要约，现有Coterra票据的每位持有人将被视为代表并保证其不位于加拿大任何省份或地区或居民，并且不会代表位于加拿大或加拿大任何省份或地区的受益所有人或居民提交任何现有Coterra票据，除非：（i）该持有人已填写并向信息代理退回加拿大补充资格信函，或（ii）该持有人是加拿大境外的客户经理，代表加拿大受益所有人全权酌情行事，加拿大没有采取任何促进该受益所有人现有Coterra票据交换的行为。

交换要约和征求同意声明的完整条款和条件在发行备忘录和征求同意声明中进行了描述，合格持有人可通过联系DF获得其副本King & Co.，公司，与交易所要约和同意征求有关的交易所代理和信息代理，请发送电子邮件至dvn@dfking.com或拨打（877）478-5045（美国免费电话）或（212）434-0035（银行和经纪商）。资格信可通过电子版获取：www.dfking.com/dvn。

本新闻稿不构成出售或购买要约，也不构成出售或购买要约的招揽，也不构成对任何证券的招标或同意的招揽。本新闻稿不应被解释为出售或购买的要约，或出售或购买的要约的征求，或招标或同意的征求，任何德文证券或其他证券的Coterra。在任何此类要约、招揽或销售属于非法的司法管辖区，不得进行要约、招揽、购买或销售。交易所要约和同意征求仅根据发行备忘录和同意征求声明向合格持有人进行，并且仅向适用法律允许的人员和司法管辖区内的人员进行。

新德文郡票据尚未根据《证券法》或任何州或外国证券法在美国证券交易委员会（“SEC”）注册。因此，新德文郡票据不得在美国或向任何未注册的美国人发售或出售，除非根据《证券法》注册要求的适用豁免或在不受《证券法》注册要求约束的交易中。就交换要约而言，德文郡将签订一份登记权协议，根据该协议，德文郡将有义务采取商业上合理的努力向美国证券交易委员会提交文件，并促使有关在结算日期后450天内将每一系列新德文郡票据交换为新票据的要约的登记声明生效。此外，德文郡已同意使用商业上合理的努力，提交货架登记声明，以涵盖转售的新德文郡票据根据证券法在某些情况下。

关于德文能源德文能源是美国领先的石油和天然气生产商，拥有一流的多盆地投资组合，资产分布在阿纳达科盆地、鹰福特、马塞勒斯页岩、粉河盆地、威利斯顿盆地，并在特拉华盆地拥有世界一流的地位。德文郡严格的现金回报业务模式旨在实现强劲的回报、产生弹性的自由现金流并向股东返还资本，同时专注于安全和可持续的运营。欲了解更多信息，请访问www.evonenergy.com。

关于前瞻性陈述的说明本新闻稿包括联邦证券法所指的“前瞻性陈述”。该等声明包括有关交换要约及征求同意书的时间的声明，包括预期结算日期及满足或放弃交换要约及征求同意书的若干条件。此类陈述受制于许多假设、风险和不确定性，其中许多超出了我们的控制范围。因此，实际的未来结果可能与我们的预期存在重大不利差异，原因包括但不限于：与交换要约和同意征求的条款和时间有关的风险、已提交且未有效撤回的现有Coterra票据的数量、金融市场状况、投资者对交换要约和同意征求的反应，以及发行备忘录和同意征求声明中讨论的任何其他风险和不确定性。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅限于本新闻稿发布之日，代表管理层截至本新闻稿发布之日当前的合理预期，并受上述风险和不确定性的影响。我们无法保证前瞻性陈述的准确性，并敦促读者仔细审查和考虑发行备忘录和征求同意声明中的各种披露。Devon、Coterra或代表其行事的人员随后做出的所有书面和口头前瞻性陈述均受到上述警示性陈述的明确限制。我们不承担并明确否认根据新信息、未来事件或其他内容更新或修改我们的前瞻性陈述的任何义务。