FTAI航空定价首次资产支持证券化

飞机支持的6.12亿美元发行受到投资者的强烈欢迎，标志着战略性进入ABS资本市场

纽约，2026年5月22日（环球新闻网）-- FTAI Aviation Ltd.（纳斯达克股票代码：FTAI;“公司”或“FTAI”）今天宣布成功为其战略资本工具首个资产支持证券化FTAI MRE 2026-1定价。此次发行包括6.12亿美元的票据，由48名A320首席执行官和737 NG飞机组成的投资组合支持，这些飞机向全球23家航空公司租赁。FTAI MRE 2026-1将发行两类投资级票据，A系列票据预计将分别被惠誉和KBRA评级为Asf / A（sf），B系列票据预计将被惠誉评级为BBB+sf。该交易预计将于2026年6月4日完成。

支持ABS的飞机由FTAI的首个战略资本工具拥有，该工具于2025年10月完成了融资，并做出了20亿美元的股权承诺，目前拥有292架飞机。该交易引发了强劲的投资者需求，反映了FTAI在窄体飞机市场的长期领导地位，两类票据均大幅超额认购。

FTAI战略资本主管Kallie Steffes表示：“这次首次证券化对于FTAI和我们的战略资本工具来说是一个重要的里程碑，因为我们实现了融资来源多元化并深化了在资本市场的影响力。”“我们相信，投资者对此次发行的浓厚兴趣证实了我们投资窄体飞机的差异化方法，该方法将FTAI领先的发动机维护能力与飞机所有权结合起来。我们感谢ATLAS SP Partners和德意志银行团队自我们通过此次ABS发行推出初始仓库以来所建立的合作伙伴关系。”

ATLAS SP Partners和德意志银行担任该交易的联合结构代理人和联合主账簿管理人。法国巴黎银行、花旗集团和PNC资本市场担任联席账簿管理人，渣打银行和KeyBanc资本市场担任联席经理人。

Gibson，Dunn & Crutcher LLP担任发行人法律顾问，Milbank LLP担任初始买家法律顾问，McGuireWoods LLP担任服务商法律顾问。Alton Aviation Consultancy将担任维护支持提供商，Collatate Verification、AISI和mba Aviation将担任评估师。Pivotal Corporate Adams Limited将担任管理代理，UMB Bank将担任证券受托人。

关于前瞻性陈述的警告

本新闻稿中的某些陈述可能构成1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的前瞻性陈述，包括但不限于完成ABS交易的预期时间（如果有的话），以及成功完成收购的能力，我们拥有反映在292架自有飞机中的意向书或“LOI”。这些陈述基于管理层当前的预期和信念，并受到许多趋势和不确定性的影响，这些趋势和不确定性可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异，其中许多超出了公司的控制范围。公司无法保证其预期能够实现，并且此类差异可能很大。因此，您不应过度依赖本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述。有关可能影响此类前瞻性陈述的一些风险和重要因素的讨论，请参阅公司最新的10-K表格年度报告和10-Q表格季度报告中题为“风险因素”和“管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”的部分，这些报告可在公司网站（www.example.com）上获取。此外，新的风险和不确定性不时出现，公司不可能预测或评估可能导致其实际结果与任何前瞻性陈述中所包含的结果不同的每个因素的影响。此类前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的情况。本公司明确表示，不承担任何义务，公开发布任何更新或修订本文件所载的任何前瞻性陈述，以反映本公司的期望有关的任何变化，或任何陈述所依据的事件，条件或情况的变化。此发布不构成出售要约或要约购买任何证券。本公司网站上的任何内容均不包含或以引用方式并入本文。

关于FTAI FTAI将先进的涡轮机技术和资产所有权相结合，为世界上最重要的市场提供动力。更多信息请访问www.example.com。

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