LPL Financial欢迎True Compass顾问

圣地亚哥，2026年5月21日（环球新闻网）-- LPL Financial LLC今天宣布，True Compass Advisors的财务顾问已加入LPL Financial的经纪交易商和注册投资顾问（RIA）平台。该团队此前隶属于Kestra，为约8.7亿美元的咨询、经纪和退休计划资产提供服务。*

总部位于康涅狄格州索斯伯里纽黑文郊外，True Compass Advisors由拥有20年行业经验的Jared White领导。White得到了首席运营官Karin Hubbard以及顾问Harrison Graham、CFP®和Laura Maguire的支持。该实践植根于关系驱动的规划，旨在帮助客户明确投资、税务考虑、遗产规划和多代目标。

该团队为即将退休的忙碌专业人士提供全面的财务规划和投资指导，他们需要协调一致的长期战略来管理复杂的财务生活。该公司将数十年的经验与新兴人才相结合，提供深思熟虑的、关系驱动的规划，将自己定位为客户财务生活的长期合作伙伴和中央协调员。

“每一个客户关系都始于倾听，”怀特说。“我们的工作首先要了解客户试图实现的目标，并确保他们财务生活的每一部分都能共同发挥作用。True Compass Advisors旨在提供深思熟虑的协调、长期规划，并相信客户在规划未来时不会忽视任何事情。”

为什么True Compass Advisors选择LPL

该团队还包括Gianna DeAngelis、Lori Maxey、Leigh Waters和Debora Rehmann，他们选择LPL是因为其具有前瞻性的技术、顾问独立性以及对支持整体客户服务的专业资源的访问。怀特曾在职业生涯早期加入LPL，现在回到公司时，他重新关注独立性、先进的规划能力和对业务的长期愿景。

怀特说：“LPL提供技术、灵活性和规模，帮助我们实现长期愿景。”“该公司的平台使我们能够集成先进的规划能力并与更广泛的专业人士网络合作，同时保持独立性，以最好地服务于我们的客户、我们的团队和我们的社区的方式发展我们的业务。”

LPL首席增长官Marc Cohen表示：“我们很高兴欢迎Jared和整个True Compass Advisors团队加入LPL。Jared致力于前瞻性规划和建立面向未来的实践，这与LPL的目标是一致的，即为顾问提供差异化客户体验所需的工具、技术和支持。”

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关于LPL Financial

LPL Financial Holdings Inc.（纳斯达克：LPLA）是美国发展最快的财富管理公司之一。作为金融顾问中介市场的领导者，LPL支持超过32，000名财务顾问和约1，200家金融机构的财富管理业务，为约800万美国人提供服务和托管约2.4万亿美元的经纪和咨询资产。该公司提供广泛的顾问隶属模式、投资解决方案、金融科技工具和实践管理服务，确保顾问和机构能够灵活地选择运营蓬勃发展的业务所需的商业模式、服务和技术资源。有关LPL的更多信息，请访问www.lpl.com。

通过注册投资顾问和经纪交易商LPL Financial LLC（“LPL Financial”）提供证券和咨询服务。成员FINRA/SIPC。True Compass Advisors和LPL Financial是独立的实体。

在本通讯中，术语“财务顾问”和“顾问”用于指隶属于LPL Financial的注册代表和/或投资顾问代表。

我们定期在我们网站的“投资者关系”或“新闻稿”部分披露对股东可能重要的信息。

* 值是粗略的，仅基于顾问的陈述。

媒体联系方式：Media. LPLFinancial.com

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