Osisko Development宣布提议发行本金总额为2.75亿美元的可转换优先票据

蒙特利尔，2026年5月20日（环球新闻网）--奥西斯科发展公司（纽约证券交易所：ODV，TSXV：ODV）（“Osisko Development”或“公司”）宣布有意发行2031年到期的可转换优先票据（“票据”）私募本金总额为2.25亿美元（“发售”）根据经修订的1933年美国证券法（“证券法”）规则144 A，向有理由相信是合格机构买家的人。

该公司打算授予票据的初始购买者一项选择权，在票据首次发行之日起（包括该日）的13天内，额外购买本金总额最多为2500万美元的票据。此次发行受市场和其他条件的影响，无法保证此次发行是否或何时完成，也无法保证此次发行的实际规模或最终条款。

Double Zero Capital，LP是公司的一家附属公司（“附属投资者”），已表示有兴趣根据《证券法》第4（a）（2）条通过单独的同时私募发行购买本金总额高达5，000万美元的票据（由附属投资者购买的票据，“附属投资者购买的票据”）。附属票据预计将以与票据相同的价格出售，并构成同一系列的一部分。联属投资者没有义务购买所提供的任何联属票据，其购买此类联属票据的兴趣也不是这样做的承诺。

交易亮点：

可转换优先票据

该票据将是公司的一般优先无担保债务，并将每半年产生应付利息。票据将可根据持有人的选择在某些条件下兑换为现金、公司无面值普通股（“普通股”）或现金和普通股的组合，根据公司的选择。票据的利率、初始转换率和其他条款应在发行定价时确定。

所得款项用途

公司预计将使用发行和出售附属票据的净收益（i）支付与某些金融机构（“期权对手方”）的上限看涨交易（如本文所述）的成本，（ii）用于开发Cariboo黄金项目，以及（iii）用于一般企业目的。如果初始买家行使购买额外票据的选择权，公司预计将使用出售额外票据的一部分净收益与期权对手方进行额外的上限看涨交易，并将剩余净收益用于上述目的。

上限看涨交易

就票据的定价而言，该公司预计将与期权对手方进行私下协商的现金结算上限看涨交易。上限看涨交易将涵盖票据（包括任何附属票据）最初基础的普通股数量，但须进行与适用于票据的反稀释调整基本类似的反稀释调整。预计上限看涨交易通常将补偿（通过向公司支付现金）任何票据转换后潜在的经济稀释和/或抵消公司需要支付的超过已转换票据本金额的任何现金付款（视情况而定），此类减少和/或抵消受到上限的限制。

在建立上限认购交易的初始对冲方面，公司预计期权对手方或其各自的附属公司将就普通股进行各种衍生品交易和/或在票据定价同时或之后不久购买普通股，包括与票据的某些投资者进行或从票据的某些投资者那里进行。该活动可能会增加（或减少任何跌幅的幅度）当时普通股的市场价格或票据的交易价格。

此外，期权对手方或其各自的关联公司可以通过在票据定价后和票据到期前签订或平仓有关普通股的各种衍生品和/或在二级市场交易中购买或出售普通股或公司其他证券来修改其对冲头寸（并可能在票据到期日前第61个预定交易日开始的60个交易日期间内这样做，并且在公司在任何提前转换后根据上限认购交易行使相关选择的情况下，赎回或回购票据）。该活动还可能导致或避免普通股或票据的市场价格上涨或下跌，这可能会影响持有人转换票据的能力，并且，如果该活动发生在与票据转换相关的任何观察期内，则可能会影响普通股的数量（如果有的话）以及持有人转换票据后将收到的对价价值。

附注（包括任何附属票据）和票据转换后可发行的普通股（如果有）尚未根据《证券法》、任何州证券法或任何其他司法管辖区的证券法登记，除非如此登记，否则不得在美国境内或向美国人发售或出售，或为美国人的利益出售，除非根据或不受《证券法》和其他适用证券法登记要求约束的交易。在加拿大的要约和销售仅根据适用的加拿大省和地区证券法的招股说明书要求的豁免进行。根据适用的加拿大省和地区证券法，向加拿大买家转换票据（包括任何附属票据）后发行的票据和可发行的普通股将受到法定持有期的约束。此次发行须经多伦多证券交易所最终接受。

本新闻稿既不是出售要约，也不是购买要约中提供的任何证券的要约邀请，也不构成任何国家或司法管辖区的任何证券的要约，招揽或销售，在任何国家或司法管辖区，此类要约，招揽或销售在根据任何此类国家或司法管辖区的证券法登记或资格之前是非法的。

关于奥西斯科发展公司

奥西斯科开发公司是一家北美大陆黄金开发公司，专注于过去的生产采矿营地。该公司的目标是通过开发位于加拿大不列颠哥伦比亚省中部的旗舰、完全许可、100%持股的Cariboo黄金项目，成为一家中型黄金生产商。其项目管道包括位于美国犹他州历史悠久的East Tintic矿区的Tintic项目，一处棕地房产。奥西科开发公司专注于在采矿友好型司法管辖区开发长寿命采矿资产，同时对资本配置、开发风险管理和矿产库存增长保持严格的方法。

关于前瞻性陈述的警告

本新闻稿包含“前瞻性信息”（在适用的加拿大证券法的含义内）和“前瞻性陈述”（在1995年美国私人证券诉讼改革法案（经修订）的含义内）（统称为“前瞻性陈述”），包括票据的拟议条款;联属票据的出售;上限认购交易;拟议发行、附属票据的出售和上限认购交易的完成、时间和规模;上述或相关交易对普通股稀释以及普通股的市场价格或票据的交易价格的潜在影响;授予发行中的初始买家购买额外票据的选择权;以及发行收益的预期用途。此类前瞻性陈述以“可能”、“将”、“会”、“可能”、“预期”、“相信”、“预期”、“计划”、“打算”、“潜在”、“估计”、“提议”、“项目”、“展望”、“预见”、“目标”、“战略”等词语标识，这些词语的变体或负面或可比术语，以及通常用于将来时和条件句的术语。前瞻性陈述中包含的信息基于在得出结论或做出预测或预测时应用的某些重大假设，包括与以下方面相关的假设、资格、限制或陈述：开发Cariboo黄金项目的能力及其完全允许的状态;以及其财产的勘探潜力和前景（如果有的话）。此类前瞻性陈述基于一系列风险、不确定性和假设，这些风险、不确定性和假设可能导致实际结果或其他预期与预期存在重大差异，并且可能被证明是不正确的。这些假设包括但不限于：卡里布黄金项目没有进一步停工或停工;有利的监管条件和批准;保持足够人员和承包商水平的能力;不存在不可预见的地面条件或其他地质挑战;必要的设备、物资和基础设施的可用性;以及总体经济和市场状况。由于多种因素，实际结果可能会出现重大差异，包括但不限于：与卡里布黄金项目勘探、开发和运营相关的风险;健康、安全和保安事件;监管延迟或监管框架和适用法律的变化;劳动力短缺或纠纷;采矿业的总体经济和市场状况以及商业状况;商品和货币汇率波动;监管框架和适用法律的变化，以及公司最新年度信息表、财务报表和管理层的讨论和分析以及SEDART+（www.example.com）和EDGAR（www.example.com）上的其他公开文件中披露的风险和因素www.sedarplus.cawww.sec.gov。虽然本公司认为前瞻性陈述所传达的期望是合理的，根据截至本报告日期的可用信息，不能保证未来的结果，活动水平和成就。公司不承担更新任何前瞻性陈述的任何义务，无论是由于新信息、未来事件或结果还是其他原因，除非法律要求。前瞻性陈述并不保证业绩，也不能保证这些前瞻性陈述将被证明是准确的，因为实际结果和未来事件可能与这些陈述中的预期有重大差异。因此，读者不应过度依赖前瞻性陈述。

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