MARA宣布Long Ridge Energy LLC 2032年到期的8.750%高级担保票据的征求同意书和结果

CUIP编号54288 CAA 1/U5423 CAA 6

佛罗里达州迈阿密，2026年5月15日（环球新闻网）-- MARA Holdings，Inc.（纳斯达克：MARA）（“MARA”）今天宣布了其全资子公司MARA USA Corporation（“要约人”）之前宣布的同意征求（“同意征求”）的到期和结果，该征求涉及Long Ridge Energy LLC（“发行人”）2032年到期的未偿还8.750%高级担保票据（“票据”）。

同意征求于下午5：00到期，纽约市时间2026年5月15日（“收件箱时间”）。2026年5月14日，在投标时间之前，要约人收到了登记持有人的必要同意（“持有人”）至少占未发行票据本金总额的大部分（“需要同意”）批准拟议修正案对规管票据的票据的票据（“拟议修正案”）（“契约”），如日期为2026年5月7日的同意征求声明（经不时修订或补充的“同意征求声明”）中所述。因此，2026年5月14日，发行人和契约一方的子保证人与美国银行信托公司，全国协会作为受托人签订了契约补充契约，反映了拟议的修正案。

拟议修正案仅在交易完成（定义如下）、为申报持有人（定义如下）的利益向存管信托公司支付同意费（定义如下）以及满足某些其他条件后生效，在每种情况下均如同意征求声明中所述。同意费预计将与交易完成大致同时支付，如果交易完成，目前预计将在2026年下半年完成，最早可能在2026年第三季度完成，但须获得监管机构批准，包括根据哈特-斯科特-罗迪诺法案和联邦能源监管委员会批准的批准，以及满足其他习惯完成条件。

根据征求同意的条款和条件，要约人向每位有效交付的票据持有人提供（且未有效撤销）其对拟议修正案的同意（每个此类持有人均为“意向持有人”），同意对价相当于该意向持有人持有的票据本金中每1，000美元2.50美元（“同意费”）。如果交易未完成或同意征求的其他条件未得到满足或放弃，则无需支付同意费，建议的修订将不会生效，并且注释将继续受契约的当前条款和条件的约束。

修改和同意

如同意征求声明所述，于2026年4月29日，要约人及MARA与Ohio River Partners Holdco LLC、Ohio River Partners Finance LLC（统称为“卖家”）和（仅出于股权购买协议第V、IX和X条以及第2.5、6.10、6.16和6.20条的目的）FTAI Infrastructure Inc.根据股权购买协议，要约人将收购Long Ridge Energy & Power LLC（“Long Ridge”，以及该交易，“交易”）100%已发行且未发行的有限责任公司会员权益。发行人是Long Ridge的全资子公司。交易完成时，Long Ridge将成为MARA的间接全资子公司。

如果拟议修正案没有生效，交易的完成将构成契约下的“控制权变更”。在“控制权变更”（定义见契约）后，契约要求发行人提出要约，以现金购买所有当时尚未发行的票据，价格相当于其本金总额的101%，加上截至购买日期（但不包括购买日期）的应计和未付利息（如有）。

在符合同意征求声明中描述的条件的情况下，要约人寻求票据持有人的同意，以修改契约，以（i）规定该交易不会构成“控制权变更”，（ii）规定MARA及其附属公司将各自成为许可持有人（定义见契约），以及（iii）添加、修改、补充或更改契约和与上述相关的注释中包含的某些其他定义术语（统称为“拟议修正案”）。由于收到要求同意，如果交易完成且拟议修正案生效，发行人将无需对票据提出“控制权变更”要约。

征集代理人和信息

巴克莱资本公司担任与同意征求相关的征求代理人（“征求代理人”）。Global Bondholder Services Corporation担任与同意征求相关的信息代理和制表代理（“GBSC”或“信息和制表代理”）。

有关同意征求条款的问题可联系征求代理人，电话：（212）528 7581或（800）438 3242（免费电话）或通过电子邮件发送给我们。lm@barclays.com。在填写和提交同意书方面存在问题或寻求协助的请求或索取同意征求声明副本的请求可发送至GBSC，电话：（212）430-3774或（855）654-2015（免费电话）或通过电子邮件联系@ gbsc-usa.com。

本新闻稿不构成任何证券的出售要约、购买要约或购买或出售要约的招揽。征求同意仅根据征求同意声明的条款进行。没有就持有人是否应同意拟议修正案提出建议。同意征求并非在任何司法管辖区进行，根据适用的州或外国证券或“蓝天”法，向任何人进行此类征求是非法的。

关于MARA和要约人

MARA（纳斯达克股票代码：MARA）部署数字能源技术来推进世界能源系统。MARA利用计算的能力将多余的能源转化为数字资本，平衡电网并加速关键基础设施的部署。MARA凭借其重新定义能源未来的专业知识，开发可降低从人工智能到边缘的高性能计算应用程序的能源需求的技术。MARA的普通股在纳斯达克资本市场上市，代码为“MARA”。

要约人是MARA的全资子公司。

重要信息

此通讯仅供与此处描述的同意征求相关的信息目的。同意征求仅根据同意征求声明及其包含的信息进行。本通信不构成任何证券的出售要约或购买要约的征求，也不构成任何持有人是否应同意拟议修订的建议。

MARA尚未向任何联邦、州或外国证券委员会或其他监管机构提交本通讯或征求同意声明，也未经过任何联邦、州或外国证券委员会或其他监管机构的审查。没有任何权威机构传递本通讯或同意征求声明的准确性或充分性，做出任何相反的陈述都是非法的，并可能构成刑事犯罪。

除同意征求声明中包含的信息外，任何人均未被授权提供与征求同意有关的任何信息或陈述，并且，如果已提供或做出，则不应将此类信息或陈述视为已授权。

要约人、MARA、卖方、Long Ridge、发行人、子公司担保人、招标代理、信息和制表代理或受托人均未就持有人是否应同意或不同意拟议修正案提出任何建议。

前瞻性陈述

本新闻稿包含联邦证券法含义内的前瞻性陈述。除历史事实陈述外，本新闻稿中包含的所有陈述均为前瞻性陈述。词语“可能”、“将”、“可能”、“预期”、“预期”、“意图”、“相信”、“继续”、“目标”以及这些词语的类似表达或变体或否定旨在识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词。此类前瞻性陈述除其他外，包括与双方按照拟议条款或预期时间轴完成交易的能力相关的陈述，或根本，包括与确保必要的第三方批准或满足完成交易的其他成交条件相关的风险和不确定性;发生任何可能导致最终协议终止或与交易相关的任何意外困难或支出的事件、变化或其他情况; MARA计划开发的数字基础设施项目，包括俄亥俄州汉尼拔园区;所收购设施的预期容量、可扩展性和性能;在收购的设施中在超大规模和人工智能工作量以及比特币采矿之间切换的预期能力; MARA有能力以可接受的条款或根本为交易提供资金;拟议交易的预期收益，包括MARA向高性能计算的扩张; MARA推进和执行其数字能源基础设施战略的能力; Long Ridge的预期收益和现金流以及对发行人资本结构的影响。这些前瞻性陈述只是预测。这些陈述与未来事件或未来财务表现有关，涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素，这些因素可能导致实际结果、活动水平、绩效或成就与这些前瞻性陈述中表达或暗示的任何未来结果、活动水平、绩效或成就存在重大差异。您应阅读同意征求声明中“某些重大考虑因素”项下披露的因素以及本新闻稿中包含的前瞻性陈述。新的因素可能会不时出现，但不可能预测所有这些因素。由于前瞻性陈述本质上受到风险和不确定性的影响，其中一些无法预测或量化，因此您不应依赖这些前瞻性陈述作为未来事件的保证。这些前瞻性陈述仅限于截至发布日期的情况，并不保证未来业绩的表现。MARA和要约人明确否认发布本文所载任何前瞻性陈述的任何更新或修订的任何义务或承诺，以反映相关预期的任何变化或任何此类陈述所基于的事件、条件或情况的任何变化，除非法律要求。

由于实际结果可能与对未来的意图、计划、预期、假设和信念存在重大差异，因此敦促您不要依赖本新闻稿中包含的前瞻性陈述，并谨慎看待本新闻稿中的所有前瞻性陈述。

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