Willis Lease Finance Corporation对上调可转换优先票据发行和借入普通股发行定价，以促进对冲交易

佛罗里达州椰子溪，2026年5月14日（环球新闻网）--威利斯租赁金融公司（纳斯达克：WLFC）（“公司”）是领先的商用飞机发动机出租商和全球航空服务提供商，今天宣布了其公开募股的定价2031年到期的2.50%可转换优先票据本金总额为2亿美元（“票据发行”）（“票据”），扣除承销折扣和其他估计发行费用后，净收益总额约为1.931亿美元。此次发行规模比之前宣布的1.75亿美元有所增加。该公司还授予票据承销商30天的选择权，以额外购买最多3000万美元本金的票据，仅为了弥补超额分配（如果有的话）。该公司目前打算使用发行票据的净收益暂时偿还公司循环信贷融资项下的未偿款项，直至用于一般企业用途。票据发行预计将于2026年5月18日结束，但须满足惯例收盘条件。

摩根士丹利有限责任公司、美国银行证券公司和德意志银行证券公司正在担任票据发行的联合账簿管理经理。

该票据将是本公司的优先、无抵押债务，将于2026年11月15日开始，每年5月15日和11月15日每半年支付一次利息，并将于2031年5月15日到期，除非提前回购、赎回或转换。票据持有人将有权在若干情况下及于指定期间内根据适用兑换率兑换其票据。本公司将通过支付或交付（如适用）现金或现金与普通股的组合来结算票据转换。初始转换率为3.7202股普通股每1,000美元的票据本金，这代表了约268.80美元每股普通股的初始转换价格。初始转换价比下文所述的同时Delta发行中公司普通股的公开发行价高出约40.0%。

票据将可全部或部分赎回（受某些限制），公司可随时选择，并不时、2029年5月21日或之后以及到期日前第41个预定交易日或之前，现金赎回价格等于待赎回票据的本金额，加上应计和未付利息（如有），但不包括赎回日期，但前提是其普通股的最后报告的每股售价在指定时间内超过换股价的130%。公司不得赎回少于所有未偿票据，除非截至公司发送相关赎回通知时未偿票据本金额超过须赎回的票据本金总额至少为7，500万美元。

如果“根本性改变”（这将在管理票据的票据中定义为包括某些控制权变更事件和公司普通股退市），那么，除有限例外情况外，票据持有人可以要求公司以现金回购价格回购其票据，现金回购价格等于将回购的票据本金额，加上应计和未付利息（如果有），至（但不包括）基本变更回购日期。

与票据发行同时，摩根士丹利有限责任公司代表其本身和/或其附属公司行事（以这种身份，“三角洲承销商”）正在根据第281号法案在单独的承销公开发行中进行卖空和卖空，250股公司普通股将从非上市公司借入附属第三方，以促进某些认购票据的投资者进行对冲交易（“同时Delta发行”）。Delta承销商最初将以每股公司普通股192.00美元的价格直接向公众出售公司普通股股份，随后可以在纳斯达克全球市场、场外市场的一项或多项交易中出售公司普通股股份，通过谈判交易或其他方式，按销售时的市场价格、与销售时的现行市场价格相关的价格、与现行市场价格相关的价格或协商价格。公司不会发行新的普通股股票，公司也不会收到卖空普通股的收益。同期Delta发行计划于2026年5月18日结束，具体取决于惯例结束条件。

同时Delta发行和票据发行相互依存。

此次票据发行将根据2025年5月15日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的有效货架登记声明（“登记声明”）和招股说明书补充进行。票据发行将仅通过招股说明书补充和随附招股说明书的方式进行。同时Delta发行将根据登记声明和招股说明书补充进行。同时Delta发行将仅通过招股说明书补充和随附招股说明书的方式进行。初步招股说明书补充件的副本，以及与每次发行相关的随附招股说明书和注册声明（如果有的话），可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得。或者，初步招股说明书补充件的副本（或如果有，最终招股说明书补充）以及与每次发行相关的随附招股说明书，可以从摩根士丹利有限责任公司获得，注意：招股说明书部门，180 Varick Street，2 nd Floor，New York，New York 10014，电子邮件：prospectus@morganstanley.com，以及初步招股说明书补充副本（或（如有）最终招股说明书补充）以及随附的与票据发行相关的招股说明书，也可以从BofA Securities获得，地址：201 North Tryon Street，Charlotte，North Carolina 28255，收件人：招股说明书部，电子邮件：dg.prospectus_requests@bofa.com，并从德意志银行证券公司，注意：招股说明书部，1哥伦布圆环，纽约，纽约10019，电话：800-503-4611，电子邮件：招股说明书。

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威利斯租赁金融公司

威利斯租赁金融公司向全球航空公司、飞机发动机制造商以及维护、维修和大修提供商租赁大型和区域性备用商用飞机发动机和飞机。这些租赁活动与Willis Mitsui & Co. Asset Management Limited的发动机和飞机交易、发动机租赁池和资产管理服务以及Willis Aeronautical Services，Inc.提供的各种发动机和航空材料报废解决方案相结合。通过Willis Engine Repair Center®、Jet Centre by Willis和Willis Aviation Services Limited，该公司的服务范围包括Part 145发动机维护、飞机线路和基地维护、飞机拆解、停车和储存、机场FBO以及地面和货物装卸服务。

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