南泽西工业公司开始以现金收购任何及所有未发行的2018年A系列3.70% 2031年到期的优质次级票据

福尔瑟姆，新泽西州，2026年5月12日（环球新闻）-媒体联系：SJI媒体关系609-561-9000分机。4131 media@sjindustries.com

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South Jersey Industries，Inc.开始以现金收购任何及所有未发行的2018年A系列3.70% 2031年到期的优质次级票据

新泽西州福尔森，2026年5月12日-南泽西工业公司（“SHI”）今天宣布已开始现金要约收购（“要约收购”）以现金购买2031年到期的任何及所有未偿还的2018年A系列3.70%非凡初级次级票据（“票据”）来自每位已登记的票据持有人（每个“持有人”，统称“持有人”）须遵守日期为2026年5月12日的收购要约中规定的条款（可不时修订或补充，称为“购买要约”）及其随附的保证交付通知（“保证交付通知”）。

（1） 仅接受本金金额等于最低面额1，000美元且超出1，000美元的整倍的票据。

（2） 根据要约收购被接受购买票据的持有人还将收到其购买票据的应计未付利息，从2026年4月15日（该票据的最后利息支付日期）起至结算日（定义见本文），但不包括结算日。

收购要约的完整条款载于收购要约和相关的保证交付通知中。要约收购的完善取决于公司满足或放弃多项条件，包括按公司全权酌情决定满意的条款对固定重置利率次级票据的潜在发行定价，以及没有某些不利的法律和市场发展。请参阅收购要约中的“要约条款-要约条件”。因此，无法保证要约收购将会完成，也无法保证要约收购未能完成不会对票据的市场价格和流动性产生负面影响。要约收购不以投标票据的任何最低金额为条件。

要约收购将于下午5：00到期，纽约市时间为2026年5月26日，除非延长（该日期和时间，也可以延长，称为“收件箱时间”）。票据持有人必须在下午5：00或之前有效提交而不得有效撤回票据，纽约市时间，2026年5月26日（“提款截止日期”可延长的时间和日期），或者，如果根据保证交付程序，则在下午5：00或之前，纽约市时间2026年5月28日（该日期和时间，即交货时间后的第二个营业日，可延长，“保证交付日期”），有资格收到总对价（如本文定义）此类持有人提交的票据的每1，000美元本金金额（2026年5月29日被接受购买）（该日期和时间，即应收账款时间后的第三个工作日和保证交付日期后的第一个工作日，如可延长，即“结算日期”）。

根据要约收购要约投标并接受购买的每1，000美元本金的“总对价”为92美元。根据要约收购被接受购买票据的持有人还将收到其购买票据的应计未付利息，从2026年4月15日（该票据的最后利息支付日期）起至结算日期（不包括）。根据保证交付程序投标和购买票据的持有人将不会收到自结算日（包括结算日）起期间的任何利息的付款。

对于通过存托信托公司（“DTC”）持有票据的持有人根据要约有效投标票据，投标代理必须在要约时间或之前按要约购买要约上规定的地址收到代理人的信息（定义见购买要约）和任何其他所需文件。对于通过Clearstream Banking SA或Euroclear Bank SA/NV持有票据以根据要约有效投标票据的持有人，该持有人必须根据该清算系统的程序投标该等票据。

根据适用法律，要约收购要约可以随时对票据进行修改、延长、终止或撤回。如果要约收购在票据未被接受购买的情况下终止，根据要约收购提交的票据将立即返还给投标持有人。

建议持有人向持有票据的任何银行、证券经纪人或其他中介机构询问，了解该中介机构何时需要收到受益所有人的指示，以便该持有人能够在本文和购买要约中指定的截止日期之前参与或撤回参与要约的指示。任何此类中间人和DTC为提交和撤回投标指示设定的截止日期也将早于此处和收购要约中规定的相关截止日期。

本新闻稿不构成出售或购买任何证券的要约，也不构成出售或购买要约的招揽，或就任何证券的招标。在任何此类要约、招揽或销售属于非法的司法管辖区，不得进行要约、招揽、购买或销售。要约收购仅根据收购要约中规定的条款和条件进行，并且仅针对适用法律允许的人员和司法管辖区。

瑞穗证券美国有限责任公司担任与要约收购有关的交易商经理。有关票据要约收购条款的问题，请致电+866 271 7403（免费）或+212 205 7741（付费）与瑞穗证券美国有限责任公司联系。如有任何问题或要求协助或购买要约和保证交货通知的其他副本，可直接向D.F. King & Co.，公司，该公司担任投标报价的投标代理和信息代理，网址为www.dfking.com/sji，电话号码如下：银行和经纪商：（800）848-3405（免费电话）;所有其他电话：（646）455-1060或发送电子邮件至sji@dfking.com。

关于SGI

South Jersey Industries，Inc.是一家总部位于新泽西州福尔瑟姆的能源基础设施控股公司。该公司通过其主要子公司SJI Utilities（“SJIU”），为新泽西州约750，000家住宅、商业和工业客户提供安全、可靠和负担得起的天然气服务。SJIU包括该公司的两个受监管的天然气公用事业公司：南泽西天然气公司，服务于新泽西州最南端的七个县，以及新泽西州北部和中部的七个县。

除了公用事业业务外，SGI还拥有并经营补充性能源管理和能源生产业务。能源管理活动包括批发和零售服务，例如州际天然气运输资产的租赁和优化、从生产商购买天然气转售给商业发电机、根据多年协议为商业发电设施提供燃料供应管理服务以及能源咨询。SGI的能源生产部门专注于各种可再生能源项目的所有权、开发、建设和运营。这些项目包括太阳能、燃料电池和可再生天然气（RNG）设施，利用牛粪、垃圾填埋场气体和有机食品垃圾等原料。

前瞻性陈述

本新闻稿包含基于当前预期和假设的前瞻性陈述，涉及风险和不确定性。如果风险或不确定性成为现实或假设被证明不正确，则可能会影响SJI及其合并子公司的业务和经营业绩，这可能与此类前瞻性陈述和假设所表达或暗示的业务和经营业绩存在重大差异。除历史事实陈述之外的所有陈述，包括有关指引、行业前景或未来运营结果或财务状况、增量利润的预期来源、战略、融资需求、未来资本支出以及正在进行的诉讼的结果或影响的陈述，都是前瞻性的。本新闻稿使用“相信”、“期望”、“意图”、“寻求”、“战略”、“会”、“可能”、“应该”、“可能”、“将”等词语以及类似的表达旨在识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于准备这些陈述时管理层的信念和假设，并且本质上是不确定的。前瞻性陈述存在风险和不确定性，可能导致实际结果与前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于国际、国家、州和地方层面的总体宏观经济和地缘政治状况; SKI营销区域的天气状况;商品成本变化;天然气供应的变化; SKI分销系统中的“非常规”或“异常”中断;网络安全事件和相关中断;监管、立法和法院决定;竞争;资本的可用性和成本;法律诉讼和环境责任的成本和影响;客户、供应商或业务合作伙伴未能履行合同义务;业务战略的变化;公共卫生危机和流行病或大流行病。这些风险和不确定性以及可能导致我们的实际结果与前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异的其他风险和不确定性在“风险因素”中进行了更详细的描述。您不应将这些警告性声明解释为详尽无遗，并且仅在要约购买之日起发布。虽然SKI认为这些前瞻性陈述是合理的，但不能保证它们将接近实际经验或由此产生的期望将得到实现。此外，SHI没有义务更新或修改其任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。