帕太平洋宣布对2034年到期的5亿美元7.375%优先票据进行私募定价

休斯顿，2026年5月11日（环球新闻网）--帕太平洋控股公司(NYSE和德克萨斯州纽约证券交易所：PARR）（“Par Pacific”或“公司”）今天宣布，Par Pacific的全资子公司Par Petroleum，LLC（“帕石油”），私募定价（“发售”）根据经修订的1933年证券法第144 A条和S条（“证券法”），本金总额为5亿美元的2034年到期的7.375%优先无担保票据（“票据”）。该票据于2034年6月1日到期，并将按面值发行。该票据将由Par Pacific和Par Petroleum的每家子公司在高级无担保基础上全额无条件担保，这些子公司在发行结束时为公司的高级有担保的基于资产的循环信贷融资（“ABL信贷融资”）提供担保。此次发行预计将于2026年5月14日结束，具体取决于惯例结束条件。

该公司打算使用此次发行的净收益，以及手头现金或ABL信贷额度下的借款，偿还所有本金总额，并终止Par Petroleum 2030年到期的定期贷款。

票据和相关担保的要约和出售尚未根据《证券法》或任何州证券法进行登记，除非如此登记，否则不得在美国要约或出售这些证券，除非根据豁免或在不受《证券法》和适用州证券法登记要求约束的交易中进行。该公司计划仅向根据《证券法》第144 A条有理由认为是合格机构买家的人提供和出售这些证券，并根据《证券法》第S条向美国境外的非美国人提供和出售这些证券。

本新闻稿不构成出售或招揽购买要约任何这些证券或任何其他证券的要约，也不应在任何此类要约、招揽或出售属于非法的州或司法管辖区出售这些证券或任何其他证券。

关于太平洋航空

太平洋控股公司(NYSE和德克萨斯州纽约证券交易所：PARR）总部位于德克萨斯州休斯顿，是一家不断发展的能源公司，为美国西部提供可再生燃料和传统燃料。Par Pacific在夏威夷，太平洋西北部和落基山脉的四个地点拥有并经营219，000桶/日的综合炼油能力，以及广泛的能源基础设施网络，包括1300万桶储存，以及海洋，铁路，机架和管道资产。此外，Par Pacific还在夏威夷经营Hele零售品牌，并在太平洋西北部经营“nomnom”连锁便利店。Par Pacific还拥有Laramie Energy，LLC 46%的股份，Laramie Energy，LLC是一家天然气生产公司，业务和资产集中在科罗拉多州西部。

前瞻性陈述

本新闻稿包括《证券法》第27 A条和《1934年证券交易法》第21 E条（经修订）含义内的某些“前瞻性陈述”，旨在获得1995年私人证券诉讼改革法案确立的“安全港”责任。除历史事实陈述外的所有陈述均为前瞻性陈述。前瞻性陈述包括但不限于有关发行结束的预期时间、收益的预期用途以及发行和票据的其他方面的陈述。前瞻性陈述受到某些风险、趋势和不确定性的影响，例如公司10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告以及公司向美国证券交易委员会提交的其他文件中详细介绍的风险和不确定性。公司无法保证这些前瞻性陈述所基于的假设将被证明是正确的。如果这些风险中的任何一个成为现实，或者基本假设被证明是不正确的，实际结果可能会与任何前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异，并警告投资者不要过度依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅为截至本新闻稿发布之日的最新情况。除适用法律要求外，公司无意因新信息、未来事件或其他原因更新或修改本文中做出的任何前瞻性陈述或任何其他前瞻性陈述。

投资者联系人：Ashimi Patel Vitter投资者关系与可持续发展副总裁（832）916-3355 apatel@parpacific.com