Valley National Bancorp宣布次级票据定价

纽约，2026年5月11日（环球新闻网）--谷国民银行的控股公司谷国民银行（Valley National Bancorp）（纳斯达克股票代码：VLY）（“谷”）今天宣布，将其2036年到期的6.219%固定利率至浮动利率次级票据（“票据”）中的5亿美元定价。票据的利息将按相当于（i）从原发行日期起至2031年6月1日（但不包括）每年6.219%的利率计算，每半年支付一次，以及（ii）每年浮动利率，相当于基准利率，预计为三个月期限SOFR（如票据中的定义），加上自2031年6月1日起（包括2031年6月1日）每季度拖欠应付的243个基点的利差。出于监管目的，该票据旨在符合二级资本的资格。

Valley打算使用相当于此次发行净收益的金额来赎回、回购、偿还、偿付和解除或以其他方式偿还Valley于2031年6月15日到期的3.00%固定至浮动利率次级票据，用于一般企业目的。此次发行预计将于2026年5月14日结束，具体取决于惯例结束条件。

Keefe、Bruyette & Woods、A Stifel Company和Morgan Stanley & Co. LLC与RBC Capital Markets，LLC和R.一起担任票据发行的联合簿记管理公司。西劳斯公司，LLC担任联合经理。

该票据的发行是根据有效的货架登记声明（文件号333-278527）（包括基本招股说明书）、2026年5月11日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的初步招股说明书补充以及将向美国证券交易委员会提交的最终招股说明书补充进行的。本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，也不应在任何州或司法管辖区出售票据，而在根据任何此类州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、招揽或出售属于非法。

与票据发行相关的初步招股说明书补充书和随附基本招股说明书的副本可以通过访问SEC网站www.sec.gov免费获取，也可以通过发送电子邮件至Keefe，Bruyette & Woods，A Stifel Company www.example.com或拨打摩根士丹利有限责任公司免费电话866-718-1649获取。USCapitalMarkets@kbw.com

关于Valley

作为Valley National Bancorp（纳斯达克股票代码：VLY）的主要子公司，Valley National Bank是一家资产超过640亿美元的区域性金融机构。Valley成立于1927年，在全国拥有220多个办事处，为新泽西州、纽约州、佛罗里达州、阿拉巴马州、加利福尼亚州、伊利诺伊州、宾夕法尼亚州和亚利桑那州的客户提供服务。Valley提供全方位的消费者、商业和财富管理解决方案，旨在支持从住房所有权和业务增长到长期财务规划的各个方面。Valley大到足以支持复杂的财务需求，小到足以保持深度联系，它立足于以关系为主导的方法，重点是首先了解人。这种以关系为主导的方法指导了硅谷对社区投资和负责任的企业公民的承诺。如需了解更多信息，请访问www.valley.com或致电Valley客户服务中心800-522-4100。

前瞻性陈述

上述内容包含1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的前瞻性陈述。此类陈述不是历史事实，包括有关管理层信心和战略的表达以及管理层对机会、市场状况和经济预期的预期。这些陈述可以通过前瞻性术语来识别，例如“意图”、“应该”、“期望”、“相信”、“立场”、“观点”、“机会”、“允许”、“继续”、“反映”、“将”、“可能”、“通常”、“预期”、“可能”、“估计”、“展望”、“项目”或类似的陈述或此类术语的变体。此类前瞻性陈述涉及某些风险和不确定性。实际结果可能与此类前瞻性陈述存在重大差异。可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中预期的结果存在重大差异的因素包括但不限于：

Valley向SEC提交的文件中详细讨论了可能影响结果的因素，包括第1A项。截至2025年12月31日年度10-K表格年度报告的“风险因素”。

除法律要求外，Valley没有义务更新任何前瞻性陈述以使陈述符合实际结果或预期变化。尽管Valley认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但无法保证未来的结果、活动水平、绩效或成就。