iSpecimen Inc.宣布定价约250万美元的私人配售

2026年5月8日

马萨诸塞州沃伯恩2026年5月8日（环球新闻网）--iSpeciment Inc.（纳斯达克：ISPC）（“iSpeciment”或“公司”）是一家全球在线市场，将需要生物样本进行医学研究的科学家与医疗保健样本提供商网络联系起来，该市场今天宣布，已与认可投资者进行私募定价，总收益约为250万美元，未扣除配售代理的费用和公司应付的其他发行费用。

与此次发行相关，公司将以每股5.12美元的购买价格发行488，281股普通股（“股份”）。某些购买者可以选择以每份预融资证5.1199美元的购买价格（相当于每股股票购买价格减去0.0001美元）接收预融资证（“预融资证”），以代替原本会导致购买者受益所有权超过已发行普通股4.99%的股份。每份预融资令状在发行一股普通股后即可立即行使，行使价格为每股0.0001美元，并且在完全行使之前将保持可行使。

该公司打算将此次发行的净收益用于运营资金目的，包括高达900，000美元的营销费用。

此次发行预计将于2026年5月11日或前后完成，但前提是满足惯例完成条件。根据交易文件的条款，在发行中可向购买者发行的普通股股份总数（包括在行使预融资证并实施其中任何反稀释和价格调整条款时）在执行证券购买协议之前受公司已发行普通股19.99%的上限约束，直到公司获得适用纳斯达克上市规则要求的股东批准。该公司同意在发行结束后30天内向SEC提交初步委托声明，并在发行结束后90天内召开股东会议寻求批准。

E.F. Hutton & Co.担任与此次发行相关的独家承销代理。

Sichenzia Ross Ference Carmel LLP担任该公司的法律顾问。扎里夫法律集团PC担任EF的法律顾问Hutton & Co.与该产品有关。

有关此次发行的更多详细信息将以8-K表格的形式提供，由公司向美国证券交易委员会（“SEC”）提交。

与上述发行相关的证券是根据经修订的1933年证券法（“1933年法案”）第4（a）（2）条以及据此颁布的D法规以私募方式发行的，尚未根据1933年法案或适用的州证券法注册。因此，除非根据有效的注册声明或1933年法案和此类适用州证券法的注册要求的适用豁免，否则不得在美国发售或出售此类证券。这些证券仅提供给经过认证的投资者。根据与投资者达成的登记权协议，公司同意向美国证券交易委员会提交一份或多份登记声明，涵盖股份和在发行中发行的预融资凭证行使后可发行的普通股股份的转售。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约此处所述任何证券的要约，也不应在任何州或司法管辖区出售这些证券，而在根据任何此类州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、要约或出售属于非法。

关于iSpecify

iSpecify（纳斯达克：ISPC）为人类生物样本提供在线市场，将商业和非营利组织的科学家与能够接触医学发现所需的患者和样本的医疗保健提供商联系起来。专有的基于云的技术使科学家能够在医院、实验室、生物库、血液中心和其他医疗保健组织组成的联合合作伙伴网络中直观地搜索样本和患者。欲了解更多信息，请访问www.ispecimen.com。

关于前瞻性陈述的警告

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》、1933年《证券法》第27 A条（经修订）和1934年《证券交易法》第21 E条（经修订）含义内的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述是历史事实陈述以外的陈述，可以通过使用“可能”、“应该”、“可能”、“会”、“将”、“预期”、“预期”、“意图”、“计划”、“相信”、“估计”、“继续”、“寻求”、“潜在”、“目标”、“项目”、“预测”、“展望”或类似表达，或通过战略、计划或意图的讨论。

本新闻稿中的前瞻性陈述包括但不限于有关以下方面的陈述：发行的预期结束及其条件的满足;发行的预期总收益和净收益;公司的预期收益用途，包括用于运营资金和营销费用;公司就发行和相关交易文件获得适用纳斯达克上市规则所要求的股东批准的能力及其时间;公司有能力及时提交并宣布生效的登记声明，涵盖发行中发行的普通股股份的转售和行使预融资证后可发行的普通股股份的转售;交易文件中包含的任何反稀释、最惠国待遇或价格调整条款的实施;公司保持遵守纳斯达克资本市场持续上市标准的能力;公司继续持续经营并以可接受的条款或根本获得额外资本的能力;公司的商业战略和运营，包括iSpeciment Marketplace以及公司与医疗保健样本提供商和研究客户的关系;以及有关未来事件、计划或预期的任何其他声明。

这些前瞻性陈述基于管理层当前的预期和假设，并受到风险、不确定性和其他因素的影响，其中许多因素超出了公司的控制范围，可能导致实际结果与明确或暗示的结果存在重大差异。此类风险和不确定性包括但不限于：完成发行的条件可能无法在预期时间轴上得到满足或根本无法满足的风险;公司可能未能在交易文件预期的时间范围内获得适用纳斯达克上市规则规定的所需股东批准的风险，或者根本没有，这将限制公司向投资者发行额外股份的能力，并可能引发某些价格保护和最惠国待遇条款的终止;在本次发行中发行股份、行使预先出资认股权证以及任何反稀释、最惠国待遇、或交易文件下的价格调整;公司保持符合纳斯达克资本市场持续上市标准的能力，以及未能做到这一点对公司筹集资金能力的后果;对公司持续经营的能力以及公司需要额外融资为其运营提供资金的重大疑问;以及公司向美国证券交易委员会提交的文件中“风险因素”标题下描述的其他风险和不确定性，以及一般商业、经济、市场和地缘政治条件。

实际结果可能与这些前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。有关可能导致实际结果出现重大差异的因素的更多信息包含在公司截至2025年12月31日年度10-K表格年度报告中的“风险因素”标题下，该报告于2026年4月1日提交给美国证券交易委员会，以及在公司随后提交的10-Q表格季度报告和其他提交给美国证券交易委员会的文件中，其副本可通过美国证券交易委员会网站www.sec.gov免费获取。本新闻稿中的前瞻性陈述仅限于本新闻稿发布之日。除适用法律要求外，公司没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件、情况变化或其他原因。

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