CN宣布发行7.5亿美元债务

蒙特利尔，2026年5月7日（环球新闻网）--CN（TFX：CNR）（纽约证券交易所代码：CNI）今天宣布进行7.5亿美元的公开债务发行，其中包括本金总额3亿美元的4.350%的2029年到期票据和总额4.5亿美元的4.950%的2036年到期票据。CN预计将于2026年5月12日结束发行，前提是满足习惯收盘条件。

CN计划将此次发行的净收益用于一般企业用途，包括偿还商业票据。

此次债务发行是根据日期为2026年4月29日的有效货架登记声明在美国进行的。

此次债务发行的联合账簿管理人为：摩根大通证券有限责任公司、加拿大皇家银行资本市场有限责任公司和SMBC Nikko Securities America，Inc.

招股说明书补充件和随附的招股说明书副本可通过联系：J.P. Morgan Securities LLC，c/o Broadridge Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，New York，NY，11717，电话1 - 212 - 834 - 4533，电子邮件：www.example.com或www.example.com; RBC Capital Markets，LLC，Brookfield Place，200 Vesey Street，8 th Floor，New York，prospectus-eq_fi@jpmchase.com公园大道277号，收件人：债务资本市场，纽约，NY 10172，电话：888 - 868 - 6856，电子邮件：招股说明书@smbcnikko-si.com。

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关于中国

CN每年为其客户在整个北美安全运输超过3亿吨自然资源、制成品和成品，从而推动经济发展。CN凭借其近20，000英里的铁路网络和相关交通服务，将加拿大东部和西部海岸与美国中西部和美国墨西哥湾沿岸连接起来，为可持续贸易和其运营社区的繁荣做出了贡献。自1919年以来。

前瞻性陈述

本新闻稿中包含的某些陈述构成1995年美国私人证券诉讼改革法案和加拿大证券法定义的“前瞻性陈述”，涉及但不限于与潜在债务再融资以及与拟议债务发行的时间和完成有关的陈述，这受习惯终止权和关闭条件的约束。就其性质而言，前瞻性陈述涉及风险、不确定性和假设。CN警告说，其假设可能不会成为现实，而且当前的经济状况使得这些假设尽管在做出时是合理的，但存在更大的不确定性。前瞻性陈述可以通过使用“相信”、“期望”、“预期”、“假设”、“展望”、“计划”、“目标”、“目标”或其他类似词语来识别。

前瞻性陈述并不是对未来业绩的保证，涉及风险、不确定性和其他因素，可能导致CN的实际结果、业绩或成就与此类陈述所暗示的前景或任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。因此，建议读者不要过度依赖前瞻性陈述。可能影响本新闻稿中前瞻性陈述的重要风险因素包括但不限于总体经济和商业状况，包括影响全球供应链的因素，例如流行病和地缘政治冲突和紧张局势;贸易限制、贸易壁垒或征收关税或对国际贸易安排的其他变化;行业竞争;通货膨胀、货币和利率波动;燃料价格变化;立法和/或监管动态;遵守环境法律和法规;监管机构的行动;维护和运营成本增加;安全威胁;对技术的依赖和相关网络安全风险;危险材料的运输;可能扰乱运营的各种事件，包括非法封锁铁路网络，以及恶劣天气、干旱、火灾、洪水和地震等自然事件;气候变化;劳工谈判和破坏;环境索赔;调查、诉讼和其他类型索赔和诉讼的不确定性;脱轨产生的风险和责任;资本计划的时间和完成;可再生燃料的可用性和成本竞争力以及新型机车推进技术的开发;声誉风险;供应商集中度;养老金融资要求和波动性;以及CN向加拿大和美国证券监管机构提交的报告中不时详细介绍的其他风险。关于与CN相关的主要风险因素的描述，还应参考CN的年度和中期报告、年度信息表和表格40-F中的管理层讨论和分析，该表格已提交给加拿大和美国证券监管机构，并可在CN网站上获取。

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