Studio City Company宣布高级担保票据发行的定价

澳门，2026年5月7日（环球通讯社）--新濠影汇有限公司（“新濠影汇公司”）今日宣布，其已为其国际发售的优先有担保票据（“新票据”及有关发售称为“新票据发售”）定价。新濠影汇公司为新濠影汇国际控股有限公司（“SCIHL”）之全资附属公司。

新票据发行包括本金总额为3亿美元的6. 125%于2031年到期的优先有担保票据。新票据的定价为100%。Studio City Company打算使用新票据发行的净收益以及手头现金回购Studio City Company 2027年到期的任何及所有未偿还的7.00%优先担保票据（Custip编号G8539 E AC 9和86400 G AC 3; ISIN USG 8539 EAC 96和US 86400 GAC 33）（“2027年SCC高级有抵押票据”）根据Studio City Company于2026年5月6日公布的有条件现金要约收购，（“有条件收购要约”），并于有条件收购要约完成后，倘任何2027年SCC优先有担保票据仍未偿还，则悉数赎回任何该等尚未偿还的2027年SCC优先有担保票据。

新票据拟作为新濠影汇公司的优先有抵押债务，与新濠影汇公司所有现有及未来优先债务享有同等的付款权利（（cid：127）尽管与新濠影汇公司（作为借款人）订立的3，000万美元优先有抵押信贷融资项下的责任有关的任何负债，乃以新票据的共同抵押品作抵押，就该等共同抵押品的任何强制执行行动所收取的任何所得款项而言，将优先于新票据），并在新濠影汇公司所有现有及未来后偿债务的付款权方面排名优先。新票据拟由新濠影汇投资有限公司及其所有现有附属公司（新濠影汇公司除外）按优先有抵押基准担保（“票据担保”）。新濠博亚娱乐有限公司及SCIHL均不会为新票据之担保人。

新票据和票据担保拟根据经修订的1933年美国证券法（“证券法”）的第144 A条在美国向合格机构买家提供和出售，并根据证券法下的S法规在美国境外向非美国人士提供和出售。新票据和票据担保尚未也不会根据《证券法》或任何州或其他司法管辖区的证券法进行登记，并且在没有登记或没有适用的《证券法》和任何适用州法律的登记要求豁免的情况下，不得在美国发售或出售。Studio City Company无意在美国登记新票据和票据担保发行的任何部分。

本新闻稿仅供参考。本新闻稿中的任何内容均不构成在美国或任何其他司法管辖区购买证券的购买要约或出售证券的出售要约的招揽，在这些司法管辖区，此类要约或招揽将是非法的。本新闻稿根据《证券法》第135 c条发布。

安全港声明

本新闻稿包含前瞻性陈述。这些声明是根据1995年美国私人证券诉讼改革法案的“安全港”条款做出的。SCIHL还可能在其向美国证券交易委员会提交的定期报告、向股东提交的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及其高级官员、董事或员工向第三方做出的口头声明中做出前瞻性陈述。非历史事实的陈述，包括有关Studio City Company信念和期望的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性，许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。这些因素包括但不限于，（i）博彩市场和澳门访客的变化，（ii）当地和全球经济状况，（iii）资本和信贷市场波动，（iv）我们的预期增长策略，（v）与澳门政府实施经修订的澳门博彩法相关的风险，（vi）博彩当局和其他政府批准和法规，及（七）我们未来的业务发展、经营业绩和财务状况。在某些情况下，前瞻性陈述可以通过诸如“可能”、”将“、“预期”、“预期”、“目标”、“目标”、“估计”、“打算”、“计划”、”相信”、“潜在”、“继续”、“很可能”或其他类似表达等词语或短语来识别。有关这些和其他风险、不确定性或因素的更多信息包含在Studio City Company有关新票据的发行备忘录中。本新闻稿中提供的所有信息均截至本新闻稿发布之日，Studio City Company不承担更新此类信息的义务，适用法律要求的除外。

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