RenX Enterprises Corp.获得1300万美元的PIPE初始融资;高达8700万美元的额外融资

佛罗里达州迈阿密，2026年5月5日（环球新闻网）-- RenX Enterprises Corporation（纳斯达克股票代码：RENX）（“RenX”或“公司”）今天宣布，已与机构投资者达成证券购买协议，以私募股权投资于公共股权（“PIPE”）融资。该交易提供了1300万美元的初始承诺，经双方共同同意，还可能不时提供高达8700万美元的额外资金。

PIPE融资中发行和可发行的证券包括高级可转换票据和购买公司普通股股份的认股权证。在最初的1300万美元承诺中，630万美元在2026年5月4日首次收盘时获得资金，其余670万美元预计将在公司向美国证券交易委员会提交的注册声明生效后立即获得资金。（“SEC”）涉及在PIPE融资中发行的证券转换或行使（如适用）后可发行的普通股的转售。

该公司打算将首次收盘的所得款项净额主要用于运营资金，并将第二次收盘的所得款项净额用于偿还公司2026年2月发行的优先可转换票据。

道森詹姆斯证券公司担任PIPE融资的独家承销代理。

有关PIPE融资的更多信息，包括所发行证券的重大条款和公司签订的协议，将在公司向SEC提交的8-K表格当前报告中列出。

上述证券的要约和出售过去并将依赖于经修订的1933年证券法（“证券法”）第4（a）（2）条及其颁布的法规D项下的登记豁免进行。因此，私募发行的证券不得在美国发售或出售，除非根据有效的登记声明或《证券法》和此类适用州证券法的登记要求的适用豁免。公司打算向美国证券交易委员会（“SEC”）提交登记声明，以转售在私募发行的证券转换或行使（如适用）后可发行的普通股。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约任何证券的邀约，也不得在任何州或其他司法管辖区出售这些证券，在这些地区，此类要约，邀约或销售将是非法的。

关于RenX Enterprises Corp.

RenX Enterprises Corp.是一家以技术驱动的环境处理和可持续材料公司，专注于为农业、商业和消费者终端市场生产增值堆肥、工程土壤和特种生长培养基。该公司的平台集成了先进的研磨和材料加工技术，包括其MicroTEC UTM 1200涡轮研磨机，将有机投入物进行分级、精炼和调节，以形成一致的、规范定义的土壤底材。RenX的核心业务由位于佛罗里达州米亚卡市的一座允许的80多英亩有机物加工设施支撑，该公司在该设施集成了有机物加工、高级研磨、混合、以及内部物流，以支持专有土壤底材和盆栽培养基的本地化生产。该公司还拥有一批遗留房地产资产组合，打算将其货币化为其核心平台提供资金。

前瞻性陈述

本新闻稿可能包含经修订的1933年证券法第27 A条和经修订的1934年证券交易法第21 E条含义内的前瞻性陈述。除历史事实陈述外的所有陈述都是或可能被视为前瞻性陈述。在某些情况下，前瞻性陈述可以通过“可能”、“应该”、“潜在”、“继续”、“预计”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”和类似表达来识别，并包括有关支持公司增长和运营目标的PIPE融资的陈述;公司向SEC提交的注册声明生效后，670万美元的第二次平仓将立即到位;可随时提供高达8700万美元的潜在额外资金; PIPE融资净收益的预期用途;公司向SEC提交一份或多份注册声明的义务;以及公司遗留房地产资产组合的货币化，以资助其核心平台。这些前瞻性陈述是基于我们根据我们的经验和我们对历史趋势、当前状况和预期未来发展的看法以及我们认为在这种情况下适当的其他因素所做的某些假设和分析。可能导致实际结果与当前预期存在重大差异的重要因素包括，除其他外，公司能够满足PIPE融资下获得额外资金的条件，以及双方同意完成首次和第二次关闭之外的任何额外关闭;公司能够在其遗留房地产资产组合中推进货币化计划;公司实现正现金流的能力;公司保持充足流动性和营运资金的能力;公司保持纳斯达克上市的能力;公司对第三方技术和合作伙伴的依赖;原料和其他投入的可用性和成本;客户需求和市场对工程生长介质产品的接受程度;燃料和商品定价;总体经济和市场状况;以及公司截至2025年12月31日年度10-K表格年度报告以及随后向SEC提交的文件中讨论的其他因素。请读者不要过度依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅限于本文日期。所有前瞻性陈述均受到本警示声明的全部限制，公司没有义务修改或更新本新闻稿以反映本新闻稿日期之后的事件或情况。

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