Ocugen宣布私募发行1.15亿美元可转换优先票据

宾夕法尼亚州马尔科姆2026年5月4日（GLOBE NEWSWIRE）-- Ocugen，Inc.（“Ocugen”或“公司”）（纳斯达克：OCGN），一家领先的生物技术公司，在失明疾病的基因治疗方面处于领先地位，今天宣布，根据市场条件和其他因素，私募发行（“发行”）中2034年到期的可转换优先票据（“票据”）本金总额为1.15亿美元根据经修订的1933年证券法（“证券法”）下的规则144 A向合格机构买家提供。Ocugen还预计将授予票据的初始购买者13天的选择权，以额外购买最多1500万美元本金总额的票据。发行受市场和其他条件的影响，无法保证发行是否或何时完成，也无法保证发行的实际规模或条款。

Ocugen打算使用此次发行的约3，270万美元净收益来全额偿还其与Avenue Capital Group附属公司签订的贷款和担保协议项下未偿还贷款的未偿还本金以及应计和未付利息，并支付相关预付费以及与此相关的其他费用和支出。Ocugen预计将发行的剩余净收益，包括初始买家行使购买额外票据的选择权的任何额外收益，用于一般企业目的。

这些票据将是Ocugen的一般无担保债务，并将在其所有未来债务的付款权上排名优先，而这些债务的付款权明确从属于票据，在付款权上与其所有现有和未来债务（不那么从属）相同，并在所有有担保债务的价值范围内低于其所有有担保债务。利息将每半年支付一次。根据奥库根的选择，这些票据可以转换为现金、奥库根普通股股份或其组合。票据的利率、转换率和其他条款将根据发行定价确定。

根据《证券法》第144 A条，这些票据将仅提供给合格的机构买家。票据或票据转换后可能发行的Ocugen普通股股份（如果有）都没有或将根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行登记，除非如此登记，否则不得在美国发售或出售，除非根据适用的此类登记要求豁免。

本公告既不是出售任何该等证券的出售要约，也不是购买任何该等证券的购买要约的招揽，在任何该等要约、招揽或出售为非法的司法管辖区内，亦不构成要约、招揽或出售。

关于前瞻性陈述的警告

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的前瞻性陈述，这些陈述受到风险和不确定性的影响，包括但不限于有关票据拟议条款的陈述;票据的预期条款;发行规模，包括初始购买者购买额外票据的选择;发行收益的预期用途，包括偿还现有贷款便利;发行的完成以及本新闻稿中包含的其他非历史事实的声明。在某些情况下，Ocugen可能会使用“预测”、“相信”、“潜在”、“提议”、“继续”、“估计”、“预期”、“预期”、“计划”、“打算”、“可能”、“将”、“应该”或其他传达未来事件或结果不确定性的词语来识别这些前瞻性陈述。此类陈述受到许多重要因素、风险和不确定性的影响，可能导致实际事件或结果与Ocugen当前的预期存在重大差异，包括但不限于：与市场状况相关的不确定性以及发行是否将按预期条款完成或完全完成;发行对Ocugen普通股市场价格的影响;与Ocugen普通股持有人潜在稀释相关的风险;以及有关转换价格和票据其他条款的不确定性。这些和其他风险和不确定性在Ocugen向美国证券交易委员会（SEC）提交的定期文件中得到了更全面的描述，包括Ocugen向美国证券交易委员会提交的季度和年度报告中题为“风险因素”的部分中描述的风险因素。Ocugen在本新闻稿中做出的任何前瞻性陈述仅限于本新闻稿发布之日。除法律要求外，在本新闻稿发布日期后，Ocugen没有义务更新本新闻稿中包含的前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

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