Esappo被ARCHIMED收购

Essap股东在收盘时将获得每股3.16美元的现金，加上参与总额高达1亿美元的或有里程碑付款的权利

代表高达约11亿美元的总股权价值

密歇根州安阿伯市2026年5月1日（环球新闻网）--EssapTherapeutics（纳斯达克：EPR）（“Esap”或“公司”），一家商业阶段生物制药公司，致力于开发和提供创新的心脏代谢和罕见/孤儿疾病疗法，以及ARCHIMAED（“ARCHIMED”）是一家专注于医疗保健行业的领先投资公司，今天宣布，他们已达成一项最终协议，根据该协议，ARCHIMAD管理的基金将收购Essappin，该交易在完全稀释的基础上，总股本价值高达约11亿美元，假设完全实现某些基于商业的里程碑。

根据协议条款，Essap股东将在收盘时获得每股3.16美元的现金，以及参与与未来净销售业绩相关的总计高达1亿美元的或有里程碑付款的权利。前期现金对价较Essap 2026年4月30日收盘价溢价58%。

Essappis成立于2008年，是一家商业阶段的生物制药公司，专注于将新药推向市场，以满足患者和医疗保健专业人员未满足的需求。该公司提供独特的解决方案来对抗心血管疾病的风险，心血管疾病仍然是全球男性和女性的头号杀手。

Essap首席执行官兼董事会成员Sheldon Koenig表示：“这笔交易标志着Essap、我们的员工以及我们所服务的患者和医疗保健专业人员翻开了令人兴奋的新篇章。”“ARCHIMAED收购Essap为我们的股东以令人信服的溢价提供了有吸引力的即时前期价值，同时保留了通过与我们核心心脏代谢产品未来增长相关的或有里程碑付款参与额外上涨的机会。在ARCHIMED的支持下，我们相信Esap将处于有利地位，推进我们的愿景2040战略，并继续解决全球心脏代谢疾病的负担。”

ARCHIMAD合伙人贾斯汀·贝特曼（Justin Bateman）表示：“我们很高兴与Esappas合作，它进入了下一个增长阶段。”“我们相信，该公司与ARCHIMAED的合作奠定了坚实的基础，可以继续在心血管和初级保健市场发展。”

交易细节

根据协议条款，ARCHIMAD的一家附属公司将在收盘时以每股3.16美元的现金收购Esappfor的所有已发行股份，外加一项不可交易的或有价值权（CVR），该权利使持有人有权参与两项总计高达1亿美元的或有里程碑付款，具体如下：

公司董事会一致批准了该交易，并建议Essap股东投票批准该交易。该交易预计将于2026年第三季度完成，但须遵守惯例完成条件，包括Essap股东的批准以及收到某些所需的监管批准。在此之前，Essap将继续作为一家独立且独立的公司运营。

交易完成后，Essap将成为一家私人控股公司，其普通股将不再在纳斯达克证券市场上市。

此次交易的债务融资将由Pharmakon Advisors，LP管理的投资基金提供。该交易不受融资条件的限制。

前瞻性陈述本新闻稿中有关公司未来预期、计划和前景的任何陈述，以及有关非历史事实的事项的任何其他陈述，均构成1995年私人证券诉讼改革法案含义内的“前瞻性陈述”。此类陈述受到风险和不确定性的影响，实际结果可能与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。此类陈述包括但不限于有关ARCHIMAD拟议收购公司的陈述、ARCHIMAD和公司完成合并协议中设想的交易的能力，包括双方满足合并协议中规定的条件的能力、有关完成合并的预期时间表的陈述、即将进行的收购对公司的潜在影响、以及实现与CVR项下或有付款相关里程碑的可能性，以及包含“预期”、“相信”、“继续”、“期望”、“打算”、“估计”、“计划”、“可能”、“将”、“可能”、“会”、“项目”、“潜力”和类似表达的其他陈述。您不应过度依赖前瞻性陈述，因为它们涉及已知和未知的风险、不确定性以及难以或不可能预测的假设，在某些情况下，超出了公司的控制范围。这些前瞻性陈述基于公司当前的预期，并涉及可能永远不会实现或可能被证明不正确的假设。由于各种风险和不确定性，实际结果和事件发生的时间可能与此类前瞻性陈述中的预期存在重大差异。该等风险及不明朗因素包括但不限于：（i）发生任何可能导致合并协议终止的事件、变动或其他情况;（ii）达成合并协议的时间;（iii）合并协议终止的时间;及（iv）合并协议终止的时间。（或豁免）完成拟议交易的成交条件，包括收到所需的监管批准和公司股东的必要批准;（iii）拟议交易对公司造成的干扰以及拟议交易的公告和悬而未决对公司业务、经营业绩和财务状况的影响;（iv）拟议交易对公司与客户、员工、其他业务合作伙伴或政府或监管实体;（v）与未实现任何净销售里程碑以及CVR持有人将无法收到有关CVR的任何付款相关的风险;（vi）竞争对手对拟议交易的反应;（七）因拟议交易而扰乱管理层对正在进行的业务运营的注意力相关的风险;（八）各方及时或完全完成拟议交易的能力;（ix）与拟议交易相关的重大成本;（x）与拟议交易有关的潜在诉讼;（xi）拟议交易悬而未决期间可能影响公司追求某些商业机会能力的限制;（十二）与净销售额、盈利能力、商业开发和启动计划以及公司商业产品增长相关的风险;（xiii）与监管申请、审查和批准流程以及公司遵守适用法律和监管要求相关的风险和不确定性;（xiv）一般行业状况、竞争以及法律诉讼和和解的结果和预期利益;和（xv）一般经济因素。这些和其他风险在公司截至2025年12月31日的年度10-K表格年度报告以及公司向 SEC，可在SEC网站www.sec.gov上查阅。本新闻稿中包含的所有前瞻性陈述仅限于本文之日，公司明确否认更新任何前瞻性陈述的任何义务，无论是因为新信息、未来事件还是其他原因。

有关该交易的更多信息包含在Essap今天与美国证券交易委员会（SEC）提交的8-K表格当前报告中。

第一季度电话会议

鉴于已宣布的交易，Essap将不会举办电话会议和网络广播来讨论公司2026年第一财年季度的财务和运营业绩，该季度此前原定于2026年5月7日举行。预计通话不会重新安排。

Essap计划于2026年5月7日以Form 10-Q提交2026年第一季度业绩。

顾问Moelis & Company LLC担任ARCHIMAD的独家财务顾问，Sidley Austin LLP担任法律顾问。Centerview Partners担任Essap的独家财务顾问，Goodwin Procter LLP担任法律顾问。Akin Gump LLP担任Pharmakon Advisors的法律顾问。

关于EsappEsappTherapeutics，Inc.是一家商业阶段的生物制药公司，致力于开发和提供创新的心脏代谢和罕见/孤儿疾病疗法。该公司利用ACLY生物学领域的深厚专业知识，为全球患者开发和商业化变革性药物。Essap目前销售两种口服，每日一次，非他汀类药物治疗患者难以维持其低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）水平，并有心血管疾病的风险。

凭借广泛的美国商业基础设施和40多个国家的全球批准，Essappis有能力成为全球创新者的首选合作伙伴，通过收购，许可证，联合推广和收入分享机会寻求美国市场准入。与此同时，该公司正在提升其在ACLY生物学领域的领导地位，以建立多元化的新型候选产品管道，包括治疗初级硬化性胆囊炎和肾病的方法。欲了解更多信息，请访问esperion.com并关注Essapon LinkedIn和X.

关于ARCHIMAED ARCHIMAED是一家专注于医疗保健行业的领先投资公司，在欧洲、北美和亚洲设有办事处。其综合运营、医疗、科学和财务专业知识使ARCHIMAD能够成为医疗保健业务的战略和财务合作伙伴。优先关注的领域包括动物与环境健康、Biologma产品、消费者健康、诊断、医疗IT、生命科学工具和服务以及医疗技术。ARCHIMED帮助合作伙伴国际化、收购、创新和扩展其产品和服务。ARCHIMAD旗下各基金管理着90亿欧元的资金。自成立以来，ARCHIMAD一直是直接或通过其EURSEKA基金会的忠实影响力投资者。有关ARCHIMED的更多信息，请访问www. ARCHIMED.group.

关于Pharmakon Advisors Pharmakon Advisors，LP是生命科学行业非稀释性债务的领先投资者，也是BioPharma Credit基金的投资经理。成立于2009年，由Pharmakon Advisors，LP管理的基金已在73项投资中承诺投入高达110亿美元。

其他信息和在哪里查找关于公司与ARCHIMAED之间的拟议交易，公司将向SEC提交一份与股东特别会议有关的附表14 A的委托声明。此外，公司还可以向SEC提交与拟议交易有关的其他相关材料。敦促投资者和公司证券持有人在获得委托书和提交或将提交给SEC的任何其他相关材料，以及通过引用纳入其中的这些材料和文件的任何修改或补充，因为它们包含或将包含有关拟议交易和相关事项的重要信息。委托声明的最终版本将邮寄或以其他方式提供给公司的证券持有人。投资者和证券持有人将能够在EDGAR（www.sec.gov）、公司网站投资者关系页面esperion.com/investors-media）或通过联系公司投资者关系部门（734）887-3903免费获得委托声明副本以及公司向SEC提交的包含拟议交易信息的其他文件。

征求意见的参与者公司及其某些董事和执行人员可能被视为参与就拟议交易和特别会议上投票的任何其他事项向公司股东征求委托书。有关公司董事和高管的信息，包括他们通过证券持有或其他方式对直接利益的描述，可在公司2026年股东年度会议的最终委托声明中找到，该声明于2026年4月16日提交给SEC（此处可获取）。公司股东可能会获得有关与拟议交易相关的委托书征集参与者的直接和间接利益的额外信息，包括公司董事和高管在拟议交易中的利益，这可能与公司股东的利益不同，通过阅读委托书以及已或将向SEC提交的与拟议交易相关的任何其他相关文件。您可以使用上述来源获得这些文档的免费副本。

Essap联系信息：

投资者：Alina Venezia investorrelations@esperion.com（734）887-3903

媒体：蒂芙尼·奥尔德里奇corporateteam@esperion.com（616）443-8438