里昂：美高梅中国(02282.HK)首季物业EBITDA胜预期

里昂发布研报称，美高梅中国(02282.HK)首季物业EBITDA(剔除品牌授权费)同比增长4%至24.58亿元，较市场及该行预期高出5%至6%。首季博彩总收入份额符合预期，而美狮美高梅(MGM Cotai)的物业营运开支则低于预期。该行指，目前股价相当于2026年预测企业价值倍数(EV/EBITDA)7.3倍，预测股息率为5.6%；维持“跑赢大市”评级，目标价19.2港元。

投行对该股的评级以跑赢行业(OUTPERFORM)为主，近90天内共有1家投行给出跑赢行业(OUTPERFORM)评级，近90天的目标均价为17.43港元。华泰证券最新一份研报给予美高梅中国买入评级，目标价18.2港元。

机构评级详情见下表：

美高梅中国港股市值422.56亿港元，在其他休闲服务行业中排名第4。主要指标见下表：

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