Borealis Foods宣布与Oxus Capital进行1700万美元再融资交易，以偿还Frontwell设施和支持运营

多伦多，2026年4月28日（环球新闻网）-- Borealis Foods Inc.（纳斯达克：BRLS）（“Borealis”或“公司”）是一家专注于营养、方便食品解决方案的食品科学公司，今天宣布，其子公司与公司主要股东Oxus Capital Pe Ltd.（“Oxus”）达成了1，700万美元的定期贷款融资，以全额偿还公司对Frontwell Capital Partners Inc.的现有义务。（“Frontwell”），提高近期财务灵活性并支持运营。

此次交易反映了人们对北极光运营平台和市场机会的信心。该公司在零售、电子商务和其他渠道继续看到对其旗舰产品的需求，包括Chef Woo、Ramen Express及其优质Gordon Ramsay系列。Borealis相信，其产品组合符合当前消费者在价值、营养、便利性和高雅品味方面的需求。

定期贷款的收益用于全额偿还公司与Frontwell现有信贷协议项下的所有未偿义务。与再融资相关，Frontwell信贷协议，包括公司之前披露的相关可容忍安排，被终止，所有有利于Frontwell的公司存款账户控制权安排均被解除，公司首席重组官的聘用也被终止。

定期贷款按年利率12%计息，于二零三一年四月二十七日到期，并自二零二七年五月一日起分四十八个月分期摊销。在头12个月内不支付现金利息，在此期间的应计利息可以根据Oxus的选择转换为公司的普通股。定期贷款由借款人和担保人的几乎所有资产担保，包括公司在南卡罗来纳州萨卢达的制造和分销设施的抵押贷款。

就再融资而言，该公司还与Oxus、公司首席执行官Reza Soltanzadeh和公司董事长Barthelemy Helg签订了转换协议，根据该规定，如果公司未完成至少美元的股权融资，这些各方先前预付的约2900万美元债务总额将自动转换为公司的普通股2026年7月1日或之前，按每股9美元计算7000万美元。转换价将基于该日期前20天成交量加权平均收盘价。任何此类转换都将稀释现有股东，并增加公司已发行普通股的数量。

该信贷协议还要求公司在2026年5月11日之前任命Oxus的两名指定人进入董事会，取代两名现有董事。这些交易的关联方方面已得到董事会无利害关系成员的批准。

Borealis Foods首席执行官Reza Soltanzadeh表示：“我们很高兴完成这次再融资，作为我们加强公司财务状况并支持下一阶段运营的更广泛努力的一部分。”“这笔交易取代了我们之前的信贷安排，终止了可容忍的安排，并为企业提供了更长期的资本结构。我们继续看到零售、电子商务和其他渠道对我们旗舰产品的需求，我们相信这种再融资可以更好地支持未来的业务。”

Borealis Foods董事长Barthelemy Helg表示：“我们相信这笔交易有效地增强了公司的财务状况。”“它解决了之前的Frontwell设施问题，提高了近期的灵活性，并反映了对我们品牌和运营平台实力的信心。”

有关再融资、转换协议和相关交易的更多详细信息将包含在向美国证券交易委员会提交的8-K表格当前报告中，并可通过EDGAR获取。

关于Borealis食品公司Borealis食品公司是一家食品科学公司，专注于开发创新、营养和经济实惠的食品和商业化。通过其CPG平台和Palmetto Gourmet Foods制造业务，该公司销售多个品牌、渠道和价格点的面条和拉面产品组合。

前瞻性陈述本新闻稿包含适用证券法含义内的前瞻性陈述，包括有关再融资、额外股权融资、资产负债表强化、未来增长、消费者需求和市场扩张的陈述。前瞻性陈述通常通过“预期”、“打算”、“相信”、“计划”、“将”和类似表达等词语来识别。这些陈述基于当前预期，涉及可能导致实际结果与明确或暗示的结果存在重大差异的风险和不确定性，包括与公司融资安排相关的风险、其完成额外融资交易的能力、其履行现有义务的能力以及公司向美国证券交易委员会提交的文件中描述的其他风险。除法律要求外，公司没有义务更新这些声明。

媒体联系人：Henry Wong首席营销官Borealis Foods 1540 Cornwall Road Oakville，ON（905）278-2200