Amesite宣布根据纳斯达克规则，同时注册直接发行和私募发行高达600万美元的市场定价

预付200万美元，全额行使认购权后的潜在总收益高达约400万美元

底特律，2026年4月27日（环球新闻网）-- Amesite Inc.（纳斯达克：AMST）是人工智能原生NurseMagic™平台和非急症护理电子病历的开发商，今天宣布，已就购买和出售696，866股普通股达成最终协议，购买价格为每股1.435美元，根据纳斯达克规则，注册直接发行。在市场定价。此外，该公司已同意向投资者发行未注册的A-1系列期权以购买最多696，866股普通股，并向投资者发行未注册的A-2系列期权以购买最多696，866股普通股。该认购权的行使价为每股1.435美元，可从股东批准发行认购权行使后可发行股份的生效日期开始行使。A-1系列认购证将于（i）转售登记声明（定义见下文）生效日期和（ii）股东批准日期（以较晚者为准）后五年到期，而A-2系列认购证将于（i）转售登记声明（定义见下文）生效日期和（ii）股东批准日期（以较晚者为准）后十八个月到期。

在登记直接发行的同时，该公司在根据纳斯达克规则在市场上定价的私募中与投资者达成了购买和出售696，866股普通股的最终协议（或预先注资的认购凭证代替），A-1系列认购最多696份，866股公司普通股股票和A-2系列配股，以每股1.435美元的购买价格购买最多696，866股公司普通股股票（或预先融资的认购权代替）和随附的认购权。在私募中发行的股票的行使价为每股1.435美元，并将从股东批准发行股票的生效日期开始行使。A-1系列认购证将于（i）转售登记声明（定义见下文）生效日期和（ii）股东批准日期（以较晚者为准）后五年到期，而A-2系列认购证将于（i）转售登记声明（定义见下文）生效日期和（ii）股东批准日期（以较晚者为准）后十八个月到期。

H.C. Wainwright & Co.担任这些产品的独家承销代理。

预计发行将于2026年4月28日或前后完成，但须满足惯例完成条件。在扣除配售代理费用和公司应付的其他发行费用之前，公司从发行中获得的总收益预计约为200万美元。如果以现金方式全额行使，该公司从该等认购权中获得的潜在额外收益总额将约为400万美元。无法保证任何该等认购权将被行使。该公司打算将发行的净收益用于一般企业用途，包括运营资金。

普通股和预融资证的份额（但不包括在私募中发行的普通股股份和预先注资的认购证以及未注册的认购证以及未注册的认购证的普通股股份）以登记直接出售的公司根据表格S-3上的“货架”登记声明出售（文件编号333-282999）已于2024年12月18日由美国证券交易委员会（“SEC”）宣布生效。以注册直接方式发行普通股和预融资认购证仅通过招股说明书（包括招股说明书补充件）进行，招股说明书构成有效注册声明的一部分。与登记直接发行相关的最终招股说明书补充书和随附招股说明书将提交给SEC。最终招股说明书补充书和随附招股说明书的电子副本（如果有的话）可在SEC网站http://www.sec.gov或联系HC获取温赖特公司，LLC地址：430 Park Avenue，3 rd Floor，New York，New York 10022，请致电（212）856-5711或发送电子邮件至plents@hcwco.com。

普通股股份、预注资认购权和在私募中发行的认购权，以及在登记定向发行中向投资者发行的未注册认购权，均根据1933年《证券法》第4（a）（2）条在私募中发行，经修订（“证券法”）和/或根据其颁布的法规D，以及发行中出售的此类未注册凭证和预先融资凭证的普通股股份，尚未根据《证券法》或适用的州证券法注册。因此，除非根据有效的注册声明或《证券法》和此类适用州证券法登记要求的适用豁免，否则不得在美国发售或出售此类证券。根据登记权协议，公司同意向美国证券交易委员会提交一份或多份登记声明，涵盖发行中将发行的未注册证券的转售（“转售登记声明”）。

本新闻稿不构成出售要约或招揽购买要约这些证券，也不得有任何出售这些证券在任何司法管辖区，其中这种要约，招揽或出售将是非法的注册或资格之前，根据任何此类司法管辖区的证券法.

关于Amesite Inc.

Amesite（纳斯达克股票代码：AMST）是一家人工智能驱动的公司，其近期目标是改变价值3300亿美元的家庭和医疗保健领域。其旗舰产品NurseMagic™简化了护士和护理人员的文档，将所需时间从20分钟缩短到仅20秒。NurseMagic™被100多个职业使用，以改善护理、提高运营效率和改善财务绩效。NurseMagic™基于针对特定行业数据进行训练的专有人工智能，符合HIPAA法规，同时提高准确性和效率。该平台为50个州和21个国家/地区的B2B和B2C用户提供服务，可无缝集成到医疗保健工作流程中并提供50多种语言的翻译。

前瞻性陈述

本通讯包含前瞻性陈述（包括经修订的1934年证券交易法第21 E条和经修订的1933年证券法第27 A条的含义）涉及（除其他外）发行的完成、与发行相关的习惯收盘条件的满足、收到股东批准、期权到期前的行使以及发行净收益的预期用途。前瞻性陈述通常包括具有预测性并取决于或指未来事件或条件的陈述，并包括“可能”、“将”、“应该”、“将”、“预期”、“计划”、“相信”、“打算”、“展望”等词语。非历史事实的陈述是前瞻性陈述。前瞻性陈述基于当前的信念和假设，这些信念和假设受到风险和不确定性（包括市场和其他条件）的影响，并且不是未来业绩的保证。实际结果可能与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。该公司及其计划平台面临的风险已在该公司向SEC提交的文件中列出。除适用法律要求外，公司没有义务修改或更新任何前瞻性陈述，或做出任何其他前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

投资者关系

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