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Altimune宣布完成2.25亿美元超额认购的公开发行证券

2026-04-27 11:00

收盘时融资2.25亿美元,另外还有2.25亿美元的授权令部分

通过预期的第三阶段MASH 52周数据读出为资金运营融资

融资由Deep Track Capital牵头,TCGX、Viking Global Investors、RA Capital Management以及其他新老投资者参与

马里兰州盖瑟堡2026年4月27日(环球新闻网)--Altimune,Inc.(纳斯达克:ALT)是一家临床后期生物制药公司,开发培维杜肽以治疗严重肝脏疾病,今天宣布完成其之前宣布的承销公开发行,其中包括(i)64,250,000股普通股和64,250股,000随附的普通股认购证购买普通股股份或预先融资认购证来代替普通股,以及(ii)代替普通股,对于某些选择这样做的投资者,可购买总计最多10,750,000股普通股的预融资认购权,以及购买普通股股份的10,750,000份随附普通股认购权或预融资认购权来代替其,每份预融资认购权的行使价为每份预融资认购权0.001美元。普通股和预先融资的认购权与随附的普通股认购权一起出售,以购买为每售出一股普通股或预先融资的认购权发行的一股普通股(或预先融资的认购权)。随附的普通股认股权证自发行之日起可立即行使,并将于(i)原发行日期的第五周年及(ii)本公司公开宣布其pemvidutide治疗代谢功能障碍相关脂肪性肝炎(“MASH”)的3期试验成功数据读出后45天(以较早者为准)到期。每股普通股和附带的普通股认股权证的合并发行价为3.00美元。每份预融资认购证和随附普通股认购证的合并发行价为2.999美元。

此次发行中的所有股份、预融资认购证和随附普通股认购证均由Altimune出售。扣除承销折扣、佣金和其他发行费用之前,发行总收益约为2.25亿美元。

Altimune总裁兼首席执行官Jerry Durso表示:“这笔融资为在MASH启动和执行pemvidutide三期试验提供了资源,并通过我们预期的52周试验数据读取提供了现金跑道。”“尽管已经有了批准的疗法,但MASH患者的需求仍然没有得到满足。我们相信培维杜肽有潜力提供差异化的产品,为患者带来有意义的好处。我们感谢这些顶级投资者所表现出的信念和信心,因为我们正在实现将培维杜肽带给严重肝脏疾病患者并为我们的股东创造长期价值的目标。”

Altimune打算利用净收益为即将在MASH进行的第三阶段试验提供资金,以及用于运营资金和一般企业用途。Altimune预计将于2026年下半年在MASH启动第三期试验。

Leerink Partners和巴克莱银行担任此次发行的联合簿记经理。Titan Partners担任此次发行的联合簿记经理。

普通股股份、预融资认购证、普通股认购证以及在预融资认购证和普通股认购证行使后可发行的普通股股份由Altimune根据S-3表格上的两份有效货架登记声明提供,该声明之前已向美国证券交易委员会(SEC)提交,并于12月5日由SEC宣布生效。分别于2025年和2025年3月13日提交,以及根据修订后的1933年证券法第462(b)条于2026年4月22日向SEC提交的相关注册声明(并在提交后自动生效)。初步招股说明书补充书和与发行条款相关并描述的随附招股说明书已于2026年4月22日提交给SEC,并可在SEC网站www.sec.gov上获取。如果有,可以联系Leerink Partners LLC,Syndicate Department,53 State Street,40 th Floor,Boston MA 02109,或致电(800)808-7525 ext。6105,或发送电子邮件至syndicate@leerink.com;巴克莱资本公司,请致电Broadridge Financial Solutions,1155 Long Island Avenue,Edgewood,NY 11717,电话(888)603-5847,或发送电子邮件至barclaysprospectus@broadridge.com;或访问SEC网站www.sec.gov。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约这些证券,也不应在任何州或司法管辖区出售这些证券,而在根据任何此类州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前,此类要约、要约或出售是非法的。

关于Altimune Altimune是一家临床后期生物制药公司,为严重肝脏疾病患者开发疗法。该公司的主要候选药物培维杜肽是一种独特的双重作用疗法,以平衡的1:1比例靶向胰高血糖素和GLP-1受体,用于治疗MASH、酒精使用障碍(AED)和酒精相关性肝脏疾病(ALS)。欲了解更多信息,请访问www.altimmune.com。

关于前瞻性陈述的警告本新闻稿包含经修订的1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的前瞻性陈述,包括但不限于有关发行净收益的预期用途的陈述、Altimune在MASH进行培维杜肽第三阶段试验的预计启动时间、预期的现金跑道和52周数据读出的预期时间,以及培维杜肽的潜在治疗概况和益处。“可能”、“将”、“可能”、“将”、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、“意图”、“相信”、“估计”、“预测”、“项目”、“潜力”、“继续”、“目标”和类似表达旨在识别前瞻性陈述,尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词。

本新闻稿中的任何前瞻性陈述均基于管理层当前的预期和信念,并受到一系列风险、不确定性和重要因素的影响,这些风险、不确定性和重要因素可能导致实际事件或结果与本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异,包括但不限于与Altimune在MASH中启动和执行培维杜肽三期临床试验的能力相关的风险、净收益和现金流的充足性来资助计划运营的能力、实现有利临床试验结果的能力,培维杜肽表现出差异化治疗特征的潜力,以及与监管要求和批准相关的风险。这些和其他风险和不确定性在Altimune向SEC提交的最新10-K表格年度报告和10-Q表格季度报告中题为“风险因素”的部分中进行了更详细的描述,以及Altimune向SEC提交的其他文件中对潜在风险、不确定性和其他重要因素的讨论。本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述仅代表Altimune截至本新闻稿之日的观点,不应被视为代表其随后任何日期的观点。Altimmune明确否认有任何义务更新任何前瞻性陈述,除非法律要求

投资者联系人:Luis Sanay,CFA投资者关系副总裁ir@altimmune.com

媒体联系方式:Real Chemistry altimmune@realchemistry.com

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