Polyrizon Ltd.宣布注册直接发行和私募350万美元

以色列拉纳纳，2026年4月7日（环球新闻网）-- Polyrizon Ltd.（纳斯达克股票代码：PLZR）（“公司”）是一家开发鼻内保护解决方案的临床前生物技术公司，今天宣布，已与单一机构投资者达成最终协议，以登记直接发行的方式购买和出售其普通股和预融资认购权。在同时进行的私募中，该公司还同意向同一投资者出售预融资和投资者认购证。预计两项交易给公司带来的总收益约为350万美元。

该等交易包括出售388，888个基金单位（或预先注资单位），每单位由一（1）股普通股组成（或一（1）份购买一（1）股普通股的预先注资认股权证）和一（1）份购买一（1）股普通股的普通认股权证，合并发行价为每单位9.00美元（或每预先注资单位8.99999元，相等于每单位发售价减每预先注资认股权证行使价0.00001元）。在登记直接发行中，公司同意出售87，777股普通股和190，000份预融资凭证。在同期私募中，公司同意出售111，111份PIPE预融资凭证和388，888份PIPE普通凭证。预融资令将可立即行使（须遵守未注册PIPE预融资令的登记），并可随时行使，直至完全行使。普通股的行使价为每股9.00美元。对于每份代替普通股出售的预融资许可证，要约的普通股数量将一一减少。

交易预计将于2026年4月8日或前后完成，但须满足惯例成交条件。该公司预计将发行的净收益与现有现金一起用于一般企业用途和运营资金。发行完成后，假设发行中发行的所有预融资证和PIPE预融资证均被行使，公司将发行和发行2，083，939股普通股。

Aegis Capital Corp.担任此次发行的独家承销代理。格林伯格·特劳里格，宾夕法尼亚州担任该公司和Meitar的美国法律顾问|律师事务所担任该公司的以色列法律顾问。考夫曼和卡诺尔斯，PC担任宙斯盾资本公司的法律顾问。

已登记的直接发行是根据先前向美国证券交易委员会（SEC）提交并由SEC宣布生效的F-3表格（No.333 -291368）的有效货架登记声明进行的。2025年12月3日。最终招股说明书补充说明书和描述拟议发行条款的随附招股说明书将提交给SEC，并将在SEC网站www.sec.gov上提供。最终招股说明书补充说明书和随附招股说明书的电子副本（如果有），可以通过联系Aegis Capital Corp.请注意：辛迪加部门，1345 Avenue of the Americas，27 th floor，New York，NY 10105，请发送电子邮件至syndicate@aegiscap.com，或致电+1（212）813-1010。

私募中证券的要约和出售是在不涉及公开发行的交易中进行的，并且尚未根据经修订的1933年证券法（“证券法”）或适用的州证券法进行登记。因此，除非根据有效的登记声明或《证券法》和此类适用州证券法登记要求的适用豁免，否则不得在美国重新发行或转售证券。这些证券仅提供给经过认证的投资者。根据与投资者达成的登记权协议，公司已同意向美国证券交易委员会提交一份或多份登记报表，涵盖普通股和行使预配资金认购权和认购权后可发行的股份的转售。

利害关系方应完整阅读招股说明书补充书和随附招股说明书以及公司已向SEC提交的其他文件，这些文件通过引用纳入该招股说明书补充书和随附招股说明书中，这些文件提供了有关公司和该发行的更多信息。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，也不应在任何州或司法管辖区出售这些证券，而在根据任何此类州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、招揽或出售是非法的。

关于Polyrizon Ltd.

Polyrizon是一家开发阶段的生物技术公司，专门从事开发以鼻喷雾剂形式输送的创新医疗器械水凝胶，该水凝胶在鼻腔中形成基于水凝胶的薄屏蔽屏障，可以提供屏障，防止病毒和过敏原接触鼻表皮组织。Polyrizon专有的Trap and Contain TM（C & C）水凝胶技术由天然存在的构建单元的混合物组成，以鼻喷雾剂的形式递送，并可能充当“生物口罩”，并在鼻腔中设有薄屏蔽屏障。Polyrizon正在进一步开发其C & C水凝胶技术的某些方面，例如鼻内给药的生物粘附性和鼻内沉积部位的长期保留性。Polyrizon将其处于临床前开发早期阶段的额外技术称为Trap和Target ™（T & T），该技术专注于活性药物成分（API）的鼻给药。欲了解更多信息，请访问https://polyrizon-biotech.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》和其他证券法含义内的“前瞻性陈述”。“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计”等词语以及类似表达或此类词语的变体旨在识别前瞻性陈述。例如，公司在讨论发行的时间和完成、与发行相关的惯常收盘条件的满足以及收益的预期用途时使用了前瞻性陈述。前瞻性陈述不是历史事实，而是基于管理层当前的预期，信念和预测，其中许多本质上是不确定的。这种期望、信念和预测是真诚地表达的。然而，无法保证管理层的期望、信念和预测能够实现，实际结果可能与前瞻性陈述中表达或表明的内容存在重大差异。前瞻性陈述存在风险和不确定性，可能导致实际业绩或结果与前瞻性陈述中表达的业绩或结果存在重大差异。有关影响公司的风险和不确定性的更详细描述，请参阅公司不时向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的报告，包括但不限于公司于2026年3月25日向美国证券交易委员会提交的年度报告中详细介绍的风险以及随后向美国证券交易委员会提交的文件。前瞻性陈述仅适用于陈述发表之日。公司没有义务更新前瞻性陈述以反映实际结果、后续事件或情况、假设的变化或影响前瞻性信息的其他因素的变化，适用证券法要求的情况除外。如果公司确实更新了一项或多项前瞻性陈述，则不应推断公司将对其或其他前瞻性陈述进行额外更新。为了方便起见，提供了网站的引用和链接，此类网站上包含的信息不会以引用的方式纳入本新闻稿中。Polyrizon不对第三方网站的内容负责。

Michal Efraty投资者关系IR@polyrizon-biotech.com