Adagene宣布以7000万美元的美国存托股票公开募股定价

美国圣地亚哥和中国苏州，2026 年 4 月 2 日（GLOBE NEWSWIRE） ——致力于变革新型抗体疗法发现和开发的 Adagene 公司（“Adagene”或“公司”）（纳斯达克股票代码：ADAG）今日宣布，其承销公开发行 18,666,000 份美国存托股份（ADS）的定价已确定，每份 ADS 代表公司 1.25 股普通股，每股面值 0.0001 美元，发行价为每份 ADS 3.75 美元，该价格为 30 天成交量加权平均价（“VWAP”）。

本次发行中，Adagene预计将获得约7000万美元的总收益，未扣除承销折扣和发行费用。本次发行预计将于2026年4月6日完成，但需满足惯例成交条件。

Leerink Partners和LifeSci Capital担任此次发行的联席账簿管理人。Lucid Capital Markets担任此次发行的副承销商。

此次发行吸引了众多新老投资者的参与，其中包括 Janus Henderson Investors、Deerfield Management、Invus、Sirenia 和 Columbia Threadneedle Investments 等。

本次发行依据于2025年5月9日首次向美国证券交易委员会（SEC）提交的F-3表格注册声明（包括基础招股说明书）进行，该注册声明于2025年5月30日生效。与本次发行相关的招股说明书补充文件及随附招股说明书将提交给SEC，并可在SEC网站www.sec.gov上免费获取。招股说明书副本（如有）可从以下途径获取：Leerink Partners LLC，收件人：承销部门，地址：53 State Street, 40th Floor, Boston, Massachusetts 02109，电话：(800) 808-7525，分机号：6105，或发送电子邮件至syndicate@leerink.com。或致函 LifeSci Capital LLC，地址：1700 Broadway, 40th Floor, New York, New York 10019，或发送电子邮件至 legalnotices@lifescicapital.com。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，也不构成在任何州或司法管辖区出售这些证券的要约，如果根据任何此类州或司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前进行此类要约、招揽或出售属于非法行为。

关于 Adagene 公司

Adagene公司（纳斯达克股票代码：ADAG）是一家以平台驱动的临床阶段生物技术公司，致力于革新新型抗体癌症免疫疗法的发现和开发。Adagene结合计算生物学和人工智能技术，设计新型抗体以满足全球尚未满足的患者需求。公司已与多家信誉卓著的全球合作伙伴建立了战略合作关系，这些合作伙伴利用Adagene的SAFEbody精准掩蔽技术，在多个领域引领科学前沿。

安全港声明

本新闻稿包含前瞻性陈述，包括但不限于与本次发行相关的惯例成交条件的满足情况、本次发行的预期完成情况、本次发行的预期总收益以及Adagene拟将所得款项净额用于的用途。由于市场状况和与本次发行相关的惯例成交条件的满足情况所存在的风险和不确定性，以及Adagene业务固有的风险和不确定性（详见公司先前新闻稿）和Adagene向美国证券交易委员会提交的文件“风险因素”部分中更详细讨论的风险，实际结果可能与前瞻性陈述中指明的结果存在重大差异。所有前瞻性陈述均基于Adagene目前可获得的信息，除法律另有规定外，Adagene不承担因新信息、未来事件或其他原因而公开更新或修订任何前瞻性陈述的义务。

投资者联系方式：

谭瑞文
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科里·戴维斯
生命科学顾问
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