实时市场-软件盈利：看不到“转折点”

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软件收益：视野中没有“转折点”

在今年早些时候出于人工智能中断担忧而进行不分青红皂白的抛售之后，软件股基本上没有像伊朗冲突爆发以来席卷大多数行业的大幅抛售。

但随着报告季节的临近，巴克莱认为人工智能辩论将继续笼罩人们的情绪，欧洲软件和支付的第一季度数据不太可能改变人们的看法。该行业已经大幅下滑，第一季度该银行的覆盖率下降了26%以上，与全球软件基本持平，但远落后于更广泛的科技和整体市场。

巴克莱表示，这种疲软并不是由基本面恶化（基本面仍然“总体稳健”）造成的，而是由最近人工智能模型推出重新引发的结构性破坏担忧后的不安造成的。

美国同行的季度业绩收效甚微。Salesforce CRM.N和Oracle ORCL.N的强劲季度未能提供持久的催化剂。

斯文·梅克特（Sven Merkt）领导的分析师表示：“我们预计结果不会解决整个行业正在进行的争论，但看到它们有可能演变并日益推动相对业绩。”

即便如此，他们在Wise WISEa.L、Temenos TERN.S和Capgemini CPA.PA中看到了选择性机会，他们预计在达成共识之前会有强劲的季度表现，而在埃森哲的保守指导和积极解读。

（达尼洛·马索尼）

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