资料独家-SpaceX将21家银行进行大型IPO，代号为Apex项目

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作者：Echo Wang

3月31日-知情人士周二表示，SpaceX正在与至少21家银行合作进行其重磅首次公开募股，这是近年来组建的最大承销集团之一。

此次上市内部代号为Project Apex，预计将成为华尔街最受关注的首次上市股票之一。预计将于6月进行公开募股，预计创始人兼首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）控制的火箭公司估值为1.75万亿美元。

知情人士表示，摩根士丹利MS.N、高盛GS.N、摩根大通JPM.N、美国银行BAT.N和花旗集团C.N正在担任活跃簿记管理人，或管理该交易的主要银行，但要求不透露姓名，因为该流程不公开。他们补充说，另有16家银行已签约担任较小的职务。

大约一半的银行名称之前没有被报道过。

该财团的规模凸显了计划发行的规模和复杂性。

除了活跃账簿管理人之外，银行还包括：

Allen & Co

巴克莱银行（BarclaysRAC.L）

巴西的BTG PactualBPAC 3.SA

德意志银行DBKGN.DE

荷兰ING Groep INGA.AS

MacquarieMQG.AX

瑞穗8411.T

Needham & Co

雷蒙德·詹姆斯RJF.N

加拿大皇家银行.TO

法国兴业银行.PA

旧金山桑坦德银行

斯蒂菲尔SF.N

瑞银UBSG.S

富国银行WFC.N

William Blair

据路透社此前报道，预计这些银行将在机构、高净值和散户投资者渠道以及不同地理区域发挥作用。

消息人士称，该计划可能会发生变化，仍可能会增加更多的银行。

总部位于德克萨斯州的SpaceX没有立即回复置评请求。美国银行、巴克莱、德意志银行、高盛、摩根大通、瑞穗、桑坦德银行和富国银行拒绝置评。其他银行没有立即回应置评请求。

近年来，大型IPO辛迪加在大型交易中变得越来越常见。

芯片设计师ARM Holdings O 9 Ty. F在2023年上市时与近30家银行合作，而阿里巴巴集团9988.HK则在2014年破纪录的首次上市时组建了同样庞大的承销商团队。

（Echo Wang在纽约报道; Dawn Kopecki和Cynthia Osterman编辑）

（（e.wang@ thomsonreuters.com））