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Foremost Clean Energy完成一笔私人配售交易,筹集了570万加元

2026-03-31 12:48

本新闻稿仅供加拿大境内发布,不得分发至美国新闻通讯社或在美国境内传播。

加拿大卑诗省温哥华,2026年3月31日(GLOBE NEWSWIRE) —— Foremost Clean Energy Ltd.(纳斯达克股票代码:FMST )(加拿大证券交易所股票代码:FAT )(简称“ Foremost ”或“公司”)欣然宣布,公司已完成此前公布的包销私募配售(简称“本次发行”),募集资金总额为5,746,680加元,其中包括承销商(定义见下文)部分行使期权所得的245,480加元。本次发行由Canaccord Genuity Corp.(简称“承销商”)担任主承销商和唯一账簿管理人。

根据本次发行,公司以每份3.40加元的价格发行了总计1,690,200份流通股单位(“流通股单位”),其中包括承销商部分行使期权发行的72,200份流通股单位。每份流通股单位包含一股公司普通股(“流通”)和二分之一份普通股认股权证(每份完整认股权证,“流通股认股权证”),每份流通股均符合《加拿大所得税法》 (“税法”)第66(15)条所定义的“流通股”的定义。每份流通股认股权证赋予持有人自本次发行完成日起24个月内(即2028年3月31日或之前)以每股4.40加元的行权价格认购一股公司普通股(“认股权证股份”)。

作为其为本次发行提供服务的对价,承销商收到:(i) 相当于本次发行总收益6.0%的现金佣金,但向公司与承销商共同商定的总裁名单(“总裁名单”)上的特定购买者发行的FT单位除外,在此情况下,现金佣金为本次发行总收益的2.0%;以及 (ii) 相当于本次发行售出FT单位数量6.0%的经纪人认股权证,但向总裁名单上的购买者发行的FT单位除外,在此情况下,承销商收到相当于向总裁名单上的认购者售出FT单位数量2.0%的经纪人认股权证。每份经纪人认股权证均可在2028年3月31日或之前以每股3.40加元的行权价格认购公司的一股普通股(“经纪人认股权证股份”)。

本次FT单位的发行依据加拿大国家证券法第45-106号——招股说明书豁免——在不列颠哥伦比亚省、阿尔伯塔省、安大略省和魁北克省适用的招股说明书豁免规定。根据适用的加拿大证券法,本次发行的FT股份、FT认股权证和认股权证股份,以及经纪商认股权证和经纪商认股权证股份,自本次发行结束日起须遵守四个月零一天的禁售期。

公司部分董事参与了本次发行,认购合计63,000份FT单位。根据《多边文件61-101——特殊交易中少数股东权益保护》(“ MI 61-101 ”),该交易被视为“关联方交易”。公司依据MI 61-101第5.5(a)条和第5.7(1)(a)条的规定,豁免了正式估值和少数股东批准的要求,理由是内部人士参与本次发行的合计公允市值不超过公司市值的25%(该市值根据MI 61-101的规定确定)。

公司将使用本次发行所得款项总额,于2027年12月31日或之前,在公司位于萨斯喀彻温省和曼尼托巴省的矿产上,用于支付符合《税法》定义的“关键矿产开采支出”(“合格支出”)的“加拿大勘探费用”,并将于2026年12月31日起,将所有合格支出转让给FT单位的购买者或替代购买者。如果公司无法按上述规定转让合格支出,和/或加拿大税务局以其他方式减少了合格支出,则公司将赔偿每位受影响的购买者或替代购买者因公司未能发生和转让合格支出或因合格支出减少而需缴纳的额外加拿大所得税。同意。

本文所述证券尚未且将不会根据经修订的1933年美国证券法(“ 1933年证券法”)或任何州证券法进行注册,且不得在美国境内或向美国人士(定义见1933年证券法S条例)或为其账户或利益而要约或出售,除非已根据1933年证券法和适用的州证券法进行注册,或存在豁免注册要求的情况。本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽,且在任何此类要约、招揽或出售属非法行为的司法管辖区(包括美国境内的任何证券)均不得出售任何证券。

关于最重要的

Foremost Clean Energy Ltd.(纳斯达克股票代码:FMST)(加拿大证券交易所股票代码:FAT)(WKN股票代码:A3DCC8)是一家北美铀锂勘探公司,其战略定位旨在满足日益增长的可靠、无碳能源需求。随着人工智能、数据中心和电气化推动全球电力消耗空前增长,对可靠核能基荷电力的需求不断扩大,这使得持续勘探以确保铀原料供应成为一项直接且至关重要的必要举措。

公司持有丹尼森公司授予的期权,可获得萨斯喀彻温省北部富铀阿萨巴斯卡盆地地区10个潜在铀矿项目(哈切特湖项目除外,该项目Foremost公司可获得至多51%的权益)70%的权益,这些项目总面积超过33万英亩。公司采用数据驱动的勘探策略,并依托其投资组合中丰富的历史钻探和地球物理数据,包括丹尼森公司完成的项目,这些项目为公司提供了经过验证的路线图和竞争优势,使其能够锁定高潜力矿化带。迄今为止,Foremost公司已完成地球物理勘测和多次钻探活动,取得了令人鼓舞的成果,并确定了高优先级、具备发现条件的后续钻探目标。

Foremost在曼尼托巴省拥有超过43,000英亩的锂矿项目组合,这些项目处于不同的开发阶段,同时该公司也涉足其他对电气化和储能至关重要的关键材料领域。欲了解更多信息,请访问公司网站www.foremostcleanenergy.com

联系方式及信息

公司
杰森·巴纳德,总裁兼首席执行官
+1 (604) 330-8067
info@foremostcleanenergy.com

投资者关系
戴夫·根特里
RedChip Companies, Inc.
1-407-644-4256
1-800-REDCHIP (733-2447)
FMST@redchip.com

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