阿波罗定价发行高级债券

纽约，2026 年 3 月 25 日（GLOBE NEWSWIRE） ——阿波罗全球管理公司（纽约证券交易所代码：APO）（“发行人”，及其合并子公司统称“阿波罗”）今日宣布，已完成总额为 7.5 亿美元的 5.700% 高级票据（2036 年到期）（“票据”）的发行定价（“本次发行”）。

本次债券将由发行人若干子公司提供全额无条件担保，这些子公司均为发行人未偿债务证券的债务人。本次发行预计将于2026年3月30日完成，但须满足惯例成交条件。

该票据的年利率为 5.700%，自 2026 年 9 月 30 日起，每年 3 月 30 日和 9 月 30 日按半年支付利息。

本次发行所得款项净额约为7.45亿美元，扣除承销折扣后但未扣除发行费用。阿波罗计划将本次发行所得款项用于一般公司用途，包括在阿波罗管理控股有限公司（Apollo Management Holdings, LP）2026年到期的4.400%优先票据（“2026年优先票据”）到期前或到期日全额回购、偿还、赎回或以其他方式全额清偿未偿还的5亿美元本金总额，以及支付与本次发行及所得款项使用相关的费用和支出。

美国银行证券、高盛集团、摩根大通和摩根士丹利担任本次发行的联席账簿管理人。阿波罗全球证券、瑞穗银行、三菱日联金融集团、R. Seelaus & Co., LLC、Ramirez & Co., Inc.、法国兴业银行和美国合众银行担任本次发行的副承销商。

本次发行依据已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的有效注册声明进行。本次发行仅通过招股说明书及相关初步招股说明书补充文件进行。初步招股说明书补充文件及其随附的招股说明书的电子版可在美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 上查阅。此外，也可联系以下联席账簿管理人获取初步招股说明书补充文件及其随附的招股说明书：美国银行证券有限公司，电话：1-800-294-1322；高盛集团有限公司，电话：1-866-471-2526；摩根大通证券有限公司，电话：1-212-834-4533；或摩根士丹利有限公司，电话：1-866-718-1649。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，亦不构成在任何州或司法管辖区内进行要约、招揽或出售，若该等要约、招揽或出售在该州或司法管辖区属非法行为，则本新闻稿亦不构成该等要约、招揽或出售。本新闻稿不构成关于2026年高级票据的赎回通知。

前瞻性声明

本新闻稿中，“Apollo”、“我们”、“我方”和“公司”均指Apollo Global Management, Inc.及其子公司，或根据上下文另有规定而定。本新闻稿可能包含符合经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条定义的前瞻性陈述。这些陈述包括但不限于与Apollo对票据出售完成情况及所得款项用途的预期、公司业务表现、流动性和资本资源以及讨论与分析中的其他非历史性陈述相关的讨论。这些前瞻性陈述基于管理层的信念、假设以及管理层目前可获得的信息。本新闻稿中使用的“相信”、“预期”、“估计”、“期望”、“打算”、“目标”等词语，以及诸如“将”、“应该”、“可能”等表示未来或条件的动词，及其变体或类似表达，旨在识别前瞻性陈述。尽管管理层认为这些前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但无法保证这些预期最终会实现。这些声明受到某些风险、不确定性和假设的影响，包括与通货膨胀、利率波动和一般市场状况相关的风险、国际贸易壁垒、国内或国际政治发展和其他地缘政治事件（包括地缘政治紧张局势和敌对行动）、能源市场混乱的影响、我们管理增长的能力、我们在高度竞争的环境中运营的能力、我们管理的基金的业绩、我们筹集新资金的能力、我们收入、盈利和现金流的波动性、管理层假设和估计的准确性、我们对某些关键人员的依赖、我们利用杠杆为我们管理的基金的业务和投资融资、Athene Holding Ltd.（“Athene”）维持或提高财务实力评级的能力、Athene的再保险公司未能履行其承担的义务的影响、Athene在高度监管的行业中管理其业务的能力、我们监管环境和税务状况的变化以及诉讼风险等。我们认为这些因素包括但不限于发行人于2026年2月25日向美国证券交易委员会（SEC）提交的10-K表格年度报告中“风险因素”部分所述的因素，这些因素可能会在发行人向SEC提交的定期文件中不时更新，这些文件可在SEC网站www.sec.gov上查阅。这些因素不应被视为详尽无遗，而应与本新闻稿及发行人向SEC提交的其他文件中包含的其他警示性声明一并阅读。除适用法律要求外，我们不承担因新信息、未来发展或其他原因而公开更新任何前瞻性声明的义务。本新闻稿不构成对Apollo或任何Apollo基金的要约。

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