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罗杰斯通信公司宣布以7.5亿美元发行固定利率次级债券的公开定价,以及以12.5亿加元发行固定利率次级债券的加拿大私人配售。

2026-03-25 02:05

多伦多,2026年3月24日(GLOBE NEWSWIRE) ——罗杰斯通信公司(多伦多证券交易所代码:RCI.A 和 RCI.B)(纽约证券交易所代码:RCI)(简称“RCI”)今日宣布,已完成以下项目的定价:

  • 在美国公开发行7.5亿美元、票面利率为6.875%、2056年到期的次级债券(“美国债券”);
  • 加拿大私募发行 12.5 亿美元 6.250% 固定利率次级票据,2056 年到期(“加拿大票据”,与美国票据统称为“票据”)。

此次发行美国票据和加拿大票据的净收益预计分别约为7.4亿美元和12.4亿美元。RCI预计将把这两项发行的净收益用于偿还其部分未偿债务。美国票据和加拿大票据的发行预计均将于2026年3月27日完成。

美国债券将根据已向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的招股说明书补充文件及随附招股说明书发行,该文件是已生效的F-10表格注册声明的一部分。您可访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR系统免费获取这些文件。您也可以通过联系RCI投资者关系部门(联系方式如下)获取与美国债券发行相关的招股说明书及招股说明书补充文件。美国债券不在加拿大发行,也不向任何加拿大居民发行。

这些加元票据将不会根据经修订的1933年《证券法》(“《证券法》”)或美国任何州的证券法进行注册,且未经注册或未获得《证券法》及适用州证券法规定的注册豁免,不得在美国境内发售或出售。这些加元票据仅通过代理承销团以私募方式向加拿大某省的居民发售。这些加元票据不会出售给加拿大境外的投资者。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽,且在任何州或司法管辖区,若在根据该州或司法管辖区的证券法进行注册或取得资格之前,此类要约、招揽或出售属非法行为,则不得在该州或司法管辖区出售票据。

关于罗杰斯通信公司:
Rogers是加拿大领先的通信、体育和娱乐公司,其股票在多伦多证券交易所(TSX:RCI.A和RCI.B)和纽约证券交易所(NYSE:RCI)公开交易。更多信息,请访问rogers.comabout.rogers.com/investor-relations。

关于前瞻性声明的注意事项
本新闻稿可能包含适用证券法所指的“前瞻性信息”和“前瞻性陈述”(统称“前瞻性信息”)。RCI 特此提醒,前瞻性信息本身存在变化和不确定性,实际结果可能与前瞻性信息明示或暗示的结果存在重大差异。有关前瞻性信息相关风险的全面讨论,请参阅 RCI 的公开报告和文件,包括其截至 2025 年 12 月 31 日止年度经审计合并财务报表管理层讨论与分析中题为“影响我们业务的风险和不确定性”的部分,该部分内容可在 www.sedarplus.ca 的 RCI 公司简介中查阅,也可在 www.sec.gov 查阅,以及招股说明书中题为“风险因素”的部分。 RCI 没有义务,并且明确声明不承担任何此类义务,对前瞻性信息进行更新或更改,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

更多信息:
投资者关系
1-844-801-4792
investor.relations@rci.rogers.com


风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。