中金：维持敏实集团(00425.HK)跑赢行业评级 上调目标价至45港元

中金发布研报称，由于原材料成本上涨，下调敏实集团(00425.HK)2026年净利润6.4%至31.3亿元，首次引入2027年盈利预测38.5亿元。考虑27年公司新兴业务收入有望迎来高增，估值切换至2027年;公司当前股价对应10x 27E P/E，维持公司跑赢行业评级，上调目标价17%至45港元，对应12x 27E P/E，较当前有25%的上行空间。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有6家投行给出买入评级，近90天的目标均价为50.74港元。CMB International Capital Corporation Limited最新一份研报给予敏实集团BUY评级，目标价44港元。

机构评级详情见下表：

敏实集团港股市值393.47亿港元，在汽车零部件行业中排名第2。主要指标见下表：

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