Sol-Gel Technologies Ltd. 宣布超额认购承销发行定价

以色列内斯齐奥纳，2026年3月23日（GLOBE NEWSWIRE） —— Sol-Gel Technologies Ltd. （以下简称“公司”）（纳斯达克股票代码：SLGL）今日宣布，已完成459,112股普通股（以下简称“股份”）的承销定价，每股价格为72.00美元。在扣除承销折扣、佣金及其他预计发行费用前，公司预计将获得约3310万美元的募集资金。所有股份均由公司出售。本次发行预计将于2026年3月25日左右完成，但需满足惯例成交条件。

此次发行吸引了新老投资者的参与，其中包括 Great Point Partners, LLC、Trails Edge Capital Partners、Surveyor Capital（Citadel 旗下公司）、Affinity Asset Advisors、Squadron Capital Management、Stonepine Capital Management 和 AuGC BioFund。

公司计划将本次发行所得净收益用于资助 SGT-610 的持续开发，包括商业化前活动和研发，其余部分用于营运资金和其他一般公司用途。

TD Cowen 和 LifeSci Capital 担任此次发行的联席账簿管理人。

本公司根据其于2025年4月29日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的有效F-3表格注册声明（文件编号：333-286822）及其他相关文件进行股份发行。该注册声明已于2025年5月8日经SEC宣布生效。本公司还将向SEC提交最终招股说明书补充文件及随附的招股说明书，其中将详细说明本次发行的条款。这些文件现已或将在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上公布。

如有必要，可从 TD Securities (USA) LLC（地址：c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，或发送电子邮件至 TDManualrequest@broadridge.com）或 LifeSci Capital LLC（地址：1700 Broadway, 40th Floor, New York, New York 10019，或发送电子邮件至 compliance@lifescicapital.com）获取与本次发行相关的招股说明书补充文件及随附招股说明书的副本。

本新闻稿不构成出售股份或任何其他证券的要约，也不构成购买股份或任何其他证券的要约邀请；在任何州或其他司法管辖区，如果根据该州或其他司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前进行此类要约、邀请或出售属于非法行为，则不得在该州或其他司法管辖区出售股份或任何其他证券。

关于溶胶-凝胶技术

Sol-Gel是一家专注于皮肤病领域的公司，致力于研发针对罕见和严重皮肤疾病的创新疗法。其主要在研候选药物SGT-610（2%帕替吉布凝胶）是一种处于3期临床试验阶段的局部用Hedgehog抑制剂，已被授予孤儿药和突破性疗法认定，用于预防戈林综合征患者出现新的基底细胞癌（BCC）病变，并有望比口服Hedgehog抑制剂具有更高的安全性。若SGT-610获得戈林综合征的监管批准，未来也可能成为治疗高发性BCC的良机。Sol-Gel还在推进SGT-210的研发，这是一种用于治疗存在重大未满足医疗需求的适应症的在研局部用EGFR抑制剂。此外，该公司已开发出两款获得FDA批准的皮肤病产品：TWYNEO®和EPSOLAY®。

前瞻性声明

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》所界定的“前瞻性陈述”。本新闻稿中所有不涉及历史事实的陈述均应视为前瞻性陈述，包括但不限于有关本次发行的预期时间安排和完成情况、发行所得款项的收取情况、发行所得款项的预期用途，以及SGT-610在戈林综合征中的III期临床试验进展及其与口服Hedgehog抑制剂相比预期更高的安全性，以及其在高频基底细胞癌（BCC）中的潜在应用前景的陈述。在某些情况下，您可以通过诸如“相信”、“可能”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“应该”、“计划”、“期望”、“预测”、“潜在”等词语或其否定形式或其他类似表达来识别前瞻性陈述。前瞻性陈述基于我们作出这些陈述时所掌握的信息或我们管理层当前的预期，并受风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际业绩或结果与前瞻性陈述中明示或暗示的内容存在重大差异。可能导致此类差异的重要因素包括但不限于市场状况、与本次发行相关的交割条件的满足情况、我们无法成功完成Gorlin III期试验或临床试验成功的风险，以及以下因素：(i) 我们财务和其他资源的充足性，特别是考虑到我们以往的持续亏损历史以及我们流动性是否足以实现全部业务目标的不确定性；(ii) 我们完成候选产品开发的能力；(iii) 我们寻找合适的合作开发伙伴的能力；(iv) 我们获得并维持目标市场候选产品监管批准的能力、获得此类监管批准的潜在延迟以及即使获得监管批准，我们的候选产品也可能面临不利的监管或法律诉讼。 (v) 我们的合作方将我们的候选药物商业化的能力；(vi) 我们获得并维持充分知识产权保护的能力；(vii) 我们的合作方以商业规模、合格的质量或可接受的成本生产我们的候选药物的能力；(viii) 我们的合作方建立充分的销售、市场营销和分销渠道的能力；(ix) 我们的候选药物被医疗专业人员和患者接受的情况；(x) 我们可能面临第三方知识产权侵权索赔的可能性；(xi) 我们或我们的竞争对手及其他方可能开展的与我们或他们的产品相关的临床试验的时间安排和结果；(xii) 我们所在行业的激烈竞争，竞争对手在财务、技术、研发、监管和临床、生产、市场营销和销售、分销以及人力资源方面都比我们拥有更雄厚的实力；(xiii) 潜在的产品责任索赔；(xiv) 美国、中国、欧洲或以色列可能出现的不利的联邦、州和地方政府监管；以及 (xv) 关键高管和科研人员的离职或退休； （十六）公司运营所在国的总体市场、政治和经济状况；以及（十七）以色列与哈马斯之间的当前战争，以及以色列境内战争可能恶化为涉及以色列与其他各方的更广泛的地区冲突。这些因素以及公司于2026年3月19日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的20-F表格年度报告和我们向SEC提交的其他报告中讨论的其他重要因素，可能导致实际结果与本新闻稿中前瞻性陈述所指明的结果存在重大差异。除法律要求外，我们不承担更新本新闻稿中任何前瞻性陈述的义务。

溶胶-凝胶投资者关系：
埃亚尔·本-奥尔
首席财务官
ir@sol-gel.com