Skyline Builders Group Holding Limited 宣佈可轉換債券及優先股私募定價

香港，2026 年 3 月 23 日（GLOBE NEWSWIRE） —— Skyline Builders Group Holding Limited（纳斯达克股票代码：SKBL），一家在开曼群岛获得豁免的有限责任公司（以下简称“公司”），今日宣布完成公司高级无抵押可转换票据（以下简称“票据”）和 250,000 股 B 类优先股（每股面值 0.00001 美元，以下简称“优先股”）的经纪私募配售（以下简称“私募配售”）定价，总募集资金约为 17,175,000.00 美元，未扣除配售代理费和公司应付的其他发行费用。每份票据均可转换为A类普通股，每股面值为0.00001美元（“A类普通股”），转换价格为每股2.40美元，但须根据某些反稀释条款进行调整，且在任何情况下均不得低于每股1.50美元，并须根据股份拆分、资本重组、公司重组及类似交易进行其他惯常调整。每份优先股均可转换为A类普通股，转换价格为每股2.40美元，但须根据某些反稀释条款进行调整，且在任何情况下均不得低于每股1.50美元，并须根据股份拆分、资本重组、公司重组及类似交易进行其他惯常调整。

根据 D 条例向美国投资者发行了约 16,575,000.00 美元的票据，根据 S 条例向非美国投资者发行了约 600,000.00 美元的优先股。

Dominari Securities LLC 担任票据的配售代理，Ocean Wall Ltd. 担任优先股的介绍人。

公司还将签订登记权协议，根据该协议，公司同意在私募配售所发行证券对应的 A 类普通股转售交易完成后的六十 (60) 个营业日内，向美国证券交易委员会（“SEC”）提交 F-1 表格（或其他合适的表格）的登记声明。

本次私募配售预计将于 2026 年 3 月 24 日左右完成，但需满足惯例成交条件。

公司将在私募中发行和出售的证券，包括相关的 A 类普通股，尚未根据经修订的 1933 年证券法（“证券法”）或任何州证券法进行注册，除非在美国证券交易委员会注册或获得证券法和此类州证券法规定的适用豁免，否则不得在美国境内发售或出售。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，亦不得在任何州或司法管辖区出售这些证券，若在该州或司法管辖区，在根据该州或司法管辖区的证券法进行注册或取得资格之前，此类要约、招揽或出售属非法行为。这些证券在私募配售完成时发行时，不会根据《证券法》或任何州证券法进行注册，除非已进行注册，否则不得在美国境内要约或出售，但根据《证券法》和适用的州法律规定的注册豁免除外。

关于 Skyline Builders Group Holding Limited

天景工程集团控股有限公司（纳斯达克股票代码：SKBL）是一家获认可的公共工程承建商，在香港为客户提供道路和排水工程服务。其建筑活动主要包括香港的公共土木工程，例如道路和排水工程。公司主要以分包商的身份承接土木工程，同时也具备作为总承包商承接此类工程的资质。公司的公共部门项目主要涉及基础设施建设，而私人部门项目则主要涉及住宅和商业开发。

前瞻性声明

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