独立银行公司和HCB金融公司宣布最终并购协议

密歇根州大急流城和密歇根州黑斯廷斯，2026 年 3 月 18 日（GLOBE NEWSWIRE） ——独立银行集团（NASDAQ：IBCP）（简称“独立银行”），独立银行的母公司，以及 HCB 金融公司（OTCPK：HCBN）（简称“HCB”），高点社区银行的母公司，今天联合宣布签署最终合并协议，根据该协议，HCB 将与独立银行合并，交易金额约为 7020 万美元，具体如下所述。

此次合作将密歇根州两家最以人为本、最注重社区的特许经营机构强强联合，战略性地增强了Independent在格兰德拉皮兹和兰辛之间高增长走廊地区的业务版图。根据截至2025年12月31日的财务数据，合并后的公司总资产约为61亿美元，总存款约为53亿美元，总贷款约为47亿美元。

战略理由

此次交易符合Independent的核心战略，即提供卓越、贴心的银行服务体验，从而超越规模更大的区域性和全国性金融机构。主要战略优势包括：

• 市场密度： Highpoint 的 7 个地点与 Independent 目前的 59 个分支机构网络相辅相成，弥合了 Independent 在 Grand Rapids 和 Lansing 的主要枢纽与计划向密歇根州西南部扩张之间的地理差距。
• 卓越的资金状况： HCB 拥有高质量、低成本的存款基础，存款总成本为 1.50%，存贷比为 67%，为 Independent 提供了充足的流动性，以支持未来的增长。
• 文化契合：两家机构都致力于创业精神、本地化决策和审慎的承保。
• 扩展功能： Highpoint 的客户将获得 Independent 更广泛的产品组合和更高的贷款限额。
• 整合风险低：相似的业务模式、兼容的系统和可控的相对规模支持无缝整合过程。
  

“我们非常高兴地欢迎Highpoint社区银行的团队和客户加入Independent Bank，”Independent Bank Corporation总裁兼首席执行官Brad Kessel表示。“无论从地理位置还是文化角度来看，此次合作都堪称完美契合。Highpoint强大的核心存款基础和深厚的社区根基与我们不断扩展的产品组合相结合，将使我们能够更好地服务于密歇根州的家庭和企业，同时为我们的股东创造切实价值。”

HCB Financial Corp.总裁兼首席执行官马克·科拉诺夫斯基补充道：“与Independent Bank携手合作，标志着我们公司开启了激动人心的新篇章。我们一直以来都非常敬佩Independent对社区银行的承诺。此次合并将增强我们服务客户的能力，提升贷款能力和数字化水平，同时使我们的员工继续留在总部位于密歇根州的团队中，扎根于当地社区并致力于服务当地社区。”

交易详情
根据最终合并协议的条款，交易完成后，Independent将以每股HCB流通股换取1.590股其普通股外加17.51美元现金。基于Independent普通股2026年3月17日33.13美元的收盘价计算，此次交易将使HCB股东获得约7020万美元的总对价。

假设协同效应完全实现，预计该交易将使Independent公司2027年的每股收益增长约6%。交易完成时，每股有形账面价值预计将稀释4%，使用交叉法计算，预计约3.4年即可收回。交易完成后，Independent公司将保持稳健的资本状况，预计其一级资本充足率约为11.5%。

合并完成后，HCB 的一名董事将加入 Independent 的董事会和 Independent Bank 的董事会，使这两个董事会的成员人数分别增加到 11 人。

该交易已获得各机构董事会的一致批准，预计将于 2026 年第三季度初完成，但需获得惯常的监管批准、HCB 股东的批准以及满足某些其他交割条件。

顾问
Keefe, Bruyette & Woods, Inc.（ Stifel 公司旗下）担任 Independent Bank Corporation 的财务顾问，Varnum LLP 担任其法律顾问。

Hovde Group, LLC 担任 HCB Financial Corp. 的财务顾问，Dickinson Wright PLLC 担任其法律顾问。

电话会议/投资者演示
Independent Bank Corporation 的总裁兼首席执行官 Brad Kessel、执行副总裁兼首席财务官 Gavin Mohr 和执行副总裁兼商业银行负责人 Joel Rahn 将与 HCB Financial Corp 的总裁兼首席执行官 Mark Kolanowski 一起主持电话会议，讨论该交易的战略和财务影响。会议将于 2026 年 3 月 19 日星期四美国东部时间上午 9:00 举行。

如需通过电话接入，参与者需要使用以下链接进行注册，注册后将获得电话号码和接入码： IBCP

如需观看网络直播和演示文稿，请在通话期间点击此链接。

关于独立银行公司
独立银行集团（纳斯达克股票代码：IBCP）是一家总部位于密歇根州大急流城的银行控股公司，资产规模约为55亿美元。该公司成立于1864年，前身为艾奥尼亚第一国民银行，目前在密歇根州下半岛设有59家分支机构。独立银行提供全方位的零售和商业银行、抵押贷款和投资服务，旨在赋能其服务的社区。

关于HCB金融公司
HCB Financial Corp.（场外交易代码：HCBN）是Highpoint Community Bank的控股公司，Highpoint Community Bank总部位于密歇根州黑斯廷斯市。Highpoint通过7家分支机构服务于其所在社区，总资产约5.9亿美元，存款约5.32亿美元，贷款约3.54亿美元。自成立以来，Highpoint一直致力于以客户关系为导向的银行服务，并支持当地经济增长。

前瞻性声明
本文件包含关于Independent和HCB的某些前瞻性陈述，例如关于拟议合并的时间安排和预期完成日期、合并对合并后公司预期影响以及Independent每股收益预期增长和预期收益回收期的陈述。Independent和HCB意图使此类前瞻性陈述受到1995年《私人证券诉讼改革法案》中关于前瞻性陈述的安全港条款的保护。前瞻性陈述基于某些假设，描述了Independent和HCB的未来计划、战略和预期，并使用“相信”、“预期”、“打算”、“预计”、“估计”、“预测”或类似表达方式来识别。实际结果可能与这些陈述所指明的结果存在重大差异，因为这些结果的实现受到诸多风险和不确定性的影响，其中包括拟议合并的预期收益可能无法在预期的时间内实现，甚至根本无法实现； HCB与Independent业务整合可能出现重大延误，或整合成本或难度超出预期；由于未能满足各项交割条件（包括未能获得必要的监管机构和股东批准），导致拟议合并无法完成；拟议合并因任何其他原因未能完成；拟议合并公告对客户关系和经营业绩的影响；拟议合并的完成成本可能高于预期（包括因意外因素或事件导致的成本增加）；以及实现未来财务业绩可能面临的困难。有关Independent的更多信息，包括可能对Independent财务业绩产生重大影响的其他因素和风险，均载于Independent向美国证券交易委员会提交的文件，包括其10-K表年度报告、10-Q表季度报告和8-K表当前报告。前瞻性陈述仅代表其发布之日的观点。所有后续由Independent或HCB或任何代表其行事的人员就拟议合并或其他事项作出的书面或口头前瞻性陈述，均受上述警示性声明的完整约束。除法律另有规定外，Independent和HCB均不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新本文件中任何前瞻性信息的义务。

更多信息及查找途径
关于拟议合并，Independent预计将向美国证券交易委员会（SEC）提交一份S-4表格的注册声明，其中将包含HCB的初步委托书和Independent的初步招股说明书，以及其他与拟议合并相关的必要文件。在SEC宣布注册声明生效后，HCB将向其股东邮寄一份最终的委托书/招股说明书。本新闻稿并非委托书/招股说明书、注册声明或Independent可能向SEC提交或HCB可能就拟议合并事宜向其股东发送的任何其他文件的替代品。HCB的股东务必仔细阅读注册声明及随附的委托书/招股说明书（如有），以及提交给SEC的任何其他相关文件及其任何修订或补充文件，因为这些文件包含重要信息。

您可以在SEC网站www.sec.gov上免费获取注册声明中包含的委托书/招股说明书以及其他包含有关Independent、HCB和拟议合并信息的文件。您也可以通过Independent的网站www.independentbank.com ，在“投资者关系”选项卡下的“财务 - SEC文件”中免费获取这些文件。通过Independent网站获取的信息并非且不应被视为本新闻稿的一部分，也不应被视为通过引用并入Independent向SEC提交的其他文件中。此外，如有需要，您还可以通过书面请求从Independent获取这些文件，地址为：Independent Bank Corporation, 4200 East Beltline, Grand Rapids, MI 49525，收件人：投资者关系部；或通过书面请求从HCB获取这些文件，地址为：HCB Financial Corp., 150 West Court Street, Hastings, MI 49058，收件人：首席财务官Amanda Belcher-Currier。最终的委托书/招股说明书将邮寄给HCB的股东。

征集参与者
根据美国证券交易委员会（SEC）的规定，Independent、HCB及其各自的某些董事和高管可能被视为参与了向HCB股东征集委托书以批准最终合并协议的活动。有关Independent的上述董事和高管及其通过证券持有或其他方式直接或间接拥有的利益的信息，可在Independent于2026年3月6日向SEC提交的2026年年度股东大会委托书以及Independent随后向SEC提交的其他文件中找到。如果自 Independent 公司 2026 年股东年会委托书中列明的持股数量以来，其董事或高管持有的普通股数量发生变更，则此类变更已反映或将反映在向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的 3 号、4 号和 5 号表格文件中。有关 Independent 公司董事和高管的直接或间接利益的更多信息，以及有关 HCB 公司董事和高管及其直接或间接利益的信息，以及其他可能被视为参与此次征集的人员的利益信息，均可查阅合并登记声明中包含的委托书/招股说明书（如有）。该文件的免费副本可按上述方式获取。

不构成要约或招揽
本函件并非旨在且不构成出售要约、认购或购买要约的招揽、购买或认购任何证券的邀请，亦非根据合并协议或其他规定征求任何投票或批准。在任何司法管辖区，若在根据该司法管辖区的证券法进行注册或取得资格之前，任何证券的要约、招揽或出售属非法行为，则不得在该司法管辖区进行任何证券的要约、招揽或出售。任何证券要约均须通过符合经修订的1933年《证券法》第10条规定且符合其他适用法律的招股说明书进行。