鹽克資源公司和大湖疏浚與駁船公司宣布對大湖疏浚與駁船公司2029年到期的5.25%高級債券的要約收購及相關同意徵求

为配合双方正在进行的业务合并，已发出收购要约，预计将于第二季度初完成。

休斯顿和西雅图，2026 年 3 月 18 日（GLOBE NEWSWIRE） —— Saltchuk Resources, Inc.（“要约人”）和 Great Lakes Dredge & Dock Corporation（纳斯达克股票代码：GLDD）（“公司”）宣布，要约人已开始对公司所有 2029 年到期的 5.25% 高级票据（“票据”）进行现金要约收购（“要约收购”）。

为配合本次要约收购，要约人正在向债券持有人（以下简称“持有人”）征求同意（以下简称“同意书”），以修订日期为2021年5月25日的契约（以下简称“契约”，该契约于本文件签署日前不时进行补充）中的若干条款（以下简称“拟议修订”）。该契约由Computershare Trust Company, NA（作为Wells Fargo Bank, National Association的继任者，以下简称“受托人”）、本公司及相关附属担保人订立，并据此发行了债券。为使拟议修订获得批准，持有未偿债券本金总额多数的持有人必须同意拟议修订（以下简称“必要同意”）。如果获得有关票据的必要同意，拟议的修订将除其他事项外，取消几乎所有限制性契约，取消某些违约事件，并修改有关票据的某些赎回通知要求。

持有人未根据同意征集程序提交同意书，不得提交其债券；持有人未根据要约收购提交其债券，不得提交同意书。要约收购和同意征集的条款和条件载于日期为2026年3月18日的《收购要约及同意征集声明》（“《收购要约及同意征集声明》”）。本文中使用的但未另行定义的术语，其含义与《收购要约及同意征集声明》中赋予该等术语的含义相同。

根据《收购要约及同意征集声明》中规定的条款和条件，要约人将向在2026年3月31日纽约时间下午5:00之前有效提交（且未有效撤回）其债券并有效交付（且未有效撤销）同意书的每位持有人支付现金，该金额等于要约收购对价加上债券的提前交割付款（如下表和《收购要约及同意征集声明》中所述），该款项将在适用情况下的提前交割日或最终交割日（以下分别定义，两者均可称为“交割日”）支付，前提是要约人接受购买该等债券。已提交的债券可在2026年3月31日纽约时间下午5:00之前随时撤回（该日期和时间，如延长，则称为“撤回截止日期”），但此后不得撤回。在提前提交截止日期之后但在到期日（定义见下文）之前有效提交债券并有效提交同意书的持有人，如其债券被接受购买，则有权在最终结算日获得要约收购对价（如下表和《购买要约及同意征集声明》中所述），但无权获得提前提交付款。

除要约收购对价或总对价（如下表所述）外，根据适用情况，此类持有人还将收到要约人接受在要约收购中购买的票据的应计未付利息，直至但不包括适用的结算日（“应计利息”）。

下表概述了要约收购的主要定价条款。

__________
（1）本公司不对CUSIP/ISIN编号的正确性或准确性作任何陈述。提供这些编号仅为方便持有人。
（2）每1,000美元本金的已有效提交（且未有效撤回）并被要约人接受购买的票据。不包括应计利息，该利息将按上述方式支付给被要约人接受购买的票据。
（3）计入每1000美元本金的票据总对价，该票据在提前投标截止日期或之前有效提交（且未有效撤回），并被要约人接受付款。
（4）包括提前投标付款。

要约收购及同意征集将于纽约时间2026年4月15日下午5:00到期，除非要约人自行决定延期或提前终止（该日期及时间，无论是否延期，均称为“到期时间”）。如预期，要约人待决的股权要约（定义见下文）在到期时间前完成，则要约人可自行决定在股权要约完成之日或之后立即接受购买在提前投标截止日期或之前有效提交且未有效撤回的票据（“提前结算日”）。如要约人选择设定提前结算日，则要约人将通过新闻稿或其他公开声明发布该日期通知。如股权要约未在到期时间前完成，则不设提前结算日。要约人预期在到期日后立即（“最终结算日”）接受在到期日或之前有效提交且未有效撤回的票据进行购买，但前提是所有要约收购和同意征集的条件均已满足。如果股权要约未能在到期日之前完成，要约人拟延长到期日。

待决的企业合并和融资交易

本次要约收购和同意征求与公司根据2026年2月10日签署的《合并协议及计划》（该协议可不时修订、补充或以其他方式修改，以下简称“合并协议”）完成对公司的收购有关，并且明确以该收购完成为条件。该合并协议由公司、要约人以及Huron MergeCo., Inc.（一家特拉华州公司，也是要约人的全资子公司，以下简称“收购子公司”）签署。根据合并协议的条款和条件，收购子公司于2026年3月4日发起要约收购（“股权要约”），拟以每股17.00美元的价格（以现金支付，不计利息，但须扣除任何必要的税款）收购公司所有已发行普通股（“公司普通股”），每股面值为0.0001美元，并须遵守要约人和收购子公司于2026年3月4日向美国证券交易委员会（“美国证监会”）提交的收购要约（连同任何修订或补充，统称为“股权收购要约”）中所述的条件。合并协议还规定，在收购子公司不可撤销地接受所有根据股权要约有效提交（且未被有效撤回）的公司普通股的当日，或在双方另行约定的日期，应尽快完成收购。根据公司、要约人和收购子公司的协议，按照合并协议中规定的条款和条件，收购子公司将与公司合并（“合并”，与股权要约统称为“收购交易”），公司将继续作为存续公司，并成为要约人的全资子公司。

要约人和公司预期：(i) 收购交易将于2026年第二季度初完成，但须满足（或在法律允许的范围内获得豁免）合并协议中规定的条件；(ii) 提前结算日将于收购交易完成日或前后发生，具体内容详见《收购要约及同意征集声明》。假设股权要约及合并协议的条件得到满足或豁免，收购交易目前计划于2026年4月1日完成。收购交易的完成不以以下条件为前提：(i) 提交的票据数量达到最低限额；(ii) 收到必要的同意；或 (iii) 要约收购或同意征集的完成。

要约人拟使用可用现金以及根据新信贷协议（定义见下文）借款所得款项，或要约人现有信贷安排与根据过渡性融资安排（定义见下文）借款所得款项的组合，为收购交易的现金对价、其现有某些债务的再融资、票据的解除以及某些相关交易费用提供资金。

包括经销商经理的关联公司在内的某些贷款机构已同意签订新的高级无担保信贷协议，预计这些协议将以以下两种形式提供：(i) 完全承诺的高级无担保过桥定期贷款（“过桥贷款”）或 (ii) 新的高级无担保信贷协议（“新信贷协议”，与过桥贷款统称为“新高级信贷”），该协议规定 (x) 五年期 15 亿美元的循环信贷额度和 (y) 五年期 12.5 亿美元的定期贷款额度。

一般信息

要约人接受购买并支付已有效提交且未有效撤回的票据以及接受已有效交付且未有效撤销的随附同意书的义务，取决于以下情况的发生或要约人已放弃该等条件：(1) 股权要约按照合并协议和股权收购要约中规定的条款和条件完成；(2) 收购要约和同意书声明中所述的一般条件得到满足。此外，我们接受已有效交付且未有效撤销的同意书的义务，还取决于收购要约和同意书声明中所述的补充条件。不能保证要约或同意书能够完成。要约人可自行决定修改、延长或终止要约和同意书。本次要约收购不以提交的债券数量达到最低限额或获得必要的同意为条件。

要约人打算使用可用现金和上文“待决业务合并和融资交易”部分所述的借款来支付总对价和要约收购对价（包括应计利息），以及所有相关费用和支出。

任何未根据要约收购提交并购买的票据将继续有效。如果就该等票据获得必要的同意，且拟议修订对契约生效，则未根据要约收购购买的票据将受拟议修订的约束，具体修订内容见于针对该契约的补充契约。

在要约收购及同意征集完成后，若仍有未偿付的票据，要约人拟于（但无义务）于2026年6月1日或之后按面值赎回该等剩余票据，并根据契约条款履行公司在契约项下的义务。或者，要约人可促使公司继续维持该等剩余票据的未偿付状态，或进行《收购要约及同意征集声明》中所述的任何其他交易。

美国银行证券已被聘为本次要约收购的交易经理和同意征集的征集代理人。作为上述职务，美国银行证券可能会就本次要约收购和同意征集事宜联系持有人，并可能要求经纪商、交易商、银行、信托公司和其他代理人或中介机构将《购买要约及同意征集声明》及相关材料转发给票据的实益拥有人。有关本次要约收购和同意征集条款的疑问和协助请求，请致电交易经理，免费电话：(888) 292-0070 或对方付费电话：(980) 388-3646。有关要约收购和同意征集相关票据的提交程序和同意书的交付程序的问题，或索取要约收购和同意征集声明的额外副本，可联系要约收购的投标和信息代理机构 Global Bondholder Services Corporation，电话：(212) 430-3774（仅限银行和经纪商）或 (855) 654-2014（免费）（其他所有人），或发送电子邮件至 contact@gbsc-usa.com。

本新闻稿仅供参考。要约收购和同意征集仅依据《要约收购及同意征集声明》进行。本新闻稿不构成购买要约或出售任何证券的要约邀请。要约收购和同意征集的全部条款和条件详见《要约收购及同意征集声明》，该声明由要约人提供给债券持有人。债券持有人务必阅读《要约收购及同意征集声明》及其引用的信息，因为其中包含有关要约收购和同意征集的重要信息。要约收购和同意征集不会向任何司法管辖区的持有人发出，如果发出或接受要约收购和同意征集违反该司法管辖区的证券法、州证券法或其他法律。在任何证券法或蓝天法要求要约收购或同意征集必须由持牌经纪人或交易商进行的司法管辖区，要约收购和同意征集将被视为由交易商经理或根据该司法管辖区法律获得许可的一个或多个注册经纪人或交易商代表要约人进行。

本新闻稿仅供参考，不构成购买要约或出售任何证券的要约邀请。要约人仅依据其及其收购子公司已向美国证券交易委员会（SEC）提交的股权收购要约及相关文件，发出购买公司普通股的要约邀请。就股权收购而言，要约人及其收购子公司已向SEC提交了附表TO的要约收购声明，公司已提交了附表14D-9的征求意见/推荐声明。在就股权收购做出任何投资决定之前，公司投资者和证券持有人务必阅读要约收购文件、征求意见/推荐声明以及向SEC提交的任何其他相关文件。此外，所有这些材料（以及向美国证券交易委员会提交的所有其他要约收购文件）均可通过美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 免费获取，也可致电免费电话 (800) 322-2885 联系股权要约的信息代理机构 MacKenzie Partners, Inc.（地址：7 Penn Plaza, New York, New York 10001）索取。Broadridge Corporate Issuer Solutions, LLC 担任股权要约的存托和支付代理。

要约人、公司、受托人、交易经理、投标及信息代理及其各自的关联公司均未就持有人是否应响应要约收购而提交或不提交其票据，或是否应根据同意征集提交同意书提出任何建议，且上述任何一方均未授权任何个人或实体提出此类建议。持有人必须自行独立决定是否提交票据并提交随附的同意书，以及如果决定提交，则需决定提交的票据本金金额。

本协议中的任何内容均不构成对票据的赎回通知，也不构成发出赎回通知或履行或解除契约的义务。

关于 Saltchuk Resources, Inc.

Saltchuk是一家私营家族企业，旗下拥有多元化的货运、海运和能源分销公司，合并年收入约55亿美元，员工8800人。我们进行跨世代投资，致力于打造旗下各公司的品牌，并通过集团总部提供战略领导和资源。旗下各公司秉持共同价值观，独立运营：安全至上，可靠性是我们客户关系的基石，诚信是我们经营的准则。我们致力于彼此合作，致力于环境保护，并积极回馈社区，努力营造一个让员工引以为豪、子女乐于在此工作的良好环境。公司总部位于西雅图，更多信息请访问www.saltchuk.com。

关于大湖疏浚与码头公司

大湖疏浚与码头公司（Great Lakes Dredge & Dock Corporation，简称GLDD）是美国最大的疏浚服务提供商，并拥有丰富的国际项目经验。此外，GLDD正积极拓展其核心业务，进军海上能源行业。GLDD在估算、生产和项目管理方面拥有经验丰富的土木、海洋和机械工程人员。在其136余年的发展历程中，GLDD从未出现过任何海洋项目无法完成的情况。GLDD拥有并运营着美国疏浚行业规模最大、种类最齐全的船队，由约200艘专业船舶组成。GLDD为工程师制定了一套严谨的培训计划，确保他们在GLDD的各项工作中都能积累丰富的经验并不断提升自身能力。GLDD的“零事故零伤害”（Incident-and-Injury-Free®，简称IIF®）安全管理体系已融入GLDD企业文化的方方面面。GLDD对IIF®文化的坚持，营造了一个以员工安全为首要任务的工作环境。

关于前瞻性陈述的警示性说明

本文件中就要约收购及同意征集和相关交易所作的前瞻性陈述，例如要约收购及同意征集、股权要约和合并的完成时间，或任何此类交易的潜在收益，均反映了对现有信息的当前分析，并受各种风险和不确定性的影响。因此，在依赖前瞻性陈述时必须谨慎。由于已知和未知的风险，公司和要约人的实际业绩可能与其预期或预测存在重大差异。除历史事实陈述外，所有其他陈述均可被视为前瞻性陈述。前瞻性陈述可以通过多种方式识别，例如使用前瞻性语言，如“计划”、“相信”、“预期”、“预计”、“打算”、“估计”、“目标”、“预测”、“考虑”、“设想”、“潜在”、“继续”、“可能”、“将会”、“可以”、“应该”、“寻求”、“计划于”等词语，或这些词语的否定形式或其他变体或类似语言。

除其他因素外，以下因素可能导致实际计划和结果与前瞻性陈述中描述的内容存在重大差异。这些因素包括但不限于：收购交易公告、要约收购及同意征集对公司和要约人与员工、政府实体及其他业务关系、经营业绩和整体业务的影响；任何可能导致合并协议终止的事件、变更或其他情况的发生，以及合并协议可能因需要公司支付终止费的情况而终止的风险；可能出现竞争性要约；针对公司和要约人就合并协议拟进行的交易（包括收购交易）提起的任何法律诉讼的结果；要约收购及同意征集和收购交易完成时间的不确定性；关于公司股东中可能在股权要约中提交股票的数量以及可能在要约收购和同意征集过程中提交债券并提交随附同意书的持有人数量存在不确定性；未能满足其他条件以在预期的时间范围内或根本无法完成收购交易；要约收购和同意征集以及收购交易可能扰乱当前计划和运营的风险，以及拟议交易可能导致员工流失的潜在困难；地方和国家经济、信贷和资本市场状况对整体经济的影响，以及其他风险和不确定性；以及公司、要约人或收购子公司不时向美国证券交易委员会提交的报告或其他公开文件中讨论的这些风险和不确定性。

有关可能影响公司预期和预测的这些因素及其他因素的更多信息，请参阅公司向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的定期报告，包括截至 2025 年 12 月 31 日止年度的 10-K 表格年度报告。GLDD 的 SEC 文件可在 SEC 网站 www.sec.gov 上公开查阅，也可在 GLDD 网站 gldd.com 的“投资者—财务及文件—SEC 文件”栏目下查阅，或发送电子邮件至EMBirge@gldd.com索取。本通讯中包含的所有前瞻性陈述均基于公司和要约人截至本通讯发布之日可获得的信息，且仅代表截至本通讯发布之日的观点。除适用法律另有规定外，公司和要约人均不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或修订本通讯中包含的前瞻性陈述的任何义务或责任。这些前瞻性陈述不应被视为代表公司和要约人在本函件发布日期之后的任何日期的观点。此外，任何前瞻性陈述中包含的关于我们意图的信息均反映我们在该前瞻性陈述发布之日的意图，并且基于（其中包括）当时的监管、行业、竞争、经济和市场状况以及我们当时的假设。我们可能随时出于任何原因更改我们的意图、策略或计划（包括本文所述的计划），恕不另行通知。鉴于上述情况，我们敦促投资者在就公司和要约人的任何证券作出任何结论或投资决定时，不要依赖任何前瞻性陈述。

接触：

埃里克·伯奇
公司投资者关系副总裁
313-220-3053