银行启动出售EA收购57.5亿美元跨境贷款

饰Matt Tracy

路透华盛顿3月16日电-根据路透看到的一份条款清单，摩根大通（JPMorgan）牵头的一家银行集团周一开始向投资者推销一笔57.5亿美元的贷款，以帮助为艺电（EA.O）的杠杆收购提供资金.

根据条款清单，七年期定期贷款B包括40亿美元的部分以及15.31亿欧元（17.5亿美元）的部分，这将有助于资助游戏发行商EA的550亿美元私有化交易，包括沙特阿拉伯的公共投资基金，银湖和Affinity Partners。

根据条款表，还有32.5亿美元的定期贷款A和90亿美元的其他美元和欧元计价的有担保和无担保债务。

根据两家公司9月份的公告，此次私有化交易预计将于6月完成。

根据条款表，这些银行正在以98.5美分的价格销售定期贷款B的40亿美元部分和15.31亿欧元部分，浮动利率分别比有担保隔夜融资利率（SOFR）和欧元银行间拆借利率（Euribor）高出350个基点（Gbps）至375个基点。

根据条款表，贷款出售的截止日期目前为3月23日收市。

EA没有立即回应置评请求。

（马特·特雷西在华盛顿报道;基思·威尔编辑）

（（马特. thomsonreuters.com; +1 571 643 3562））