简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

Horizon Technology Finance Corporation and Monroe Capital Corporation Announce Shareholder Approvals of Merger

2026-03-16 13:15

门罗资本公司宣布股东批准相关资产出售

康涅狄格州法明顿和芝加哥,2026年3月16日(GLOBE NEWSWIRE) ——Horizon Technology Finance Corporation(简称“HRZN”;纳斯达克股票代码:HRZN)今日宣布,其股东在2026年3月13日举行的特别股东大会上批准了HRZN发行普通股(简称“HRZN股份发行方案”),以配合Monroe Capital Corporation(纳斯达克股票代码:MRCC)(简称“MRCC”)拟与HRZN合并(简称“合并”)。此外,MRCC今日宣布,其股东在2026年3月13日举行的特别股东大会上批准了:(1)拟议的合并;以及(2)将MRCC的几乎所有资产以公允价值现金出售给Monroe Capital Income Plus Corporation(简称“MCIP”)的相关拟议交易(简称“资产出售”)。

HRZN股东以压倒性多数投票赞成HRZN股份发行方案,超过83%的投票股东支持该方案。MRCC股东同样以压倒性多数投票赞成拟议交易,超过88%的投票股东支持合并和资产出售。

如先前公告所述,在合并生效前,MCIP将以现金按公允价值收购MRCC的绝大部分资产,该公允价值将在交易完成前不久确定。资产出售给MCIP完成后,MRCC将与HRZN合并,HRZN作为存续的上市公司,将继续由Horizon Technology Finance Management LLC(“HTFM”)管理,并继续在纳斯达克以股票代码“HRZN”进行交易。资产出售及后续合并的完成须满足惯例成交条件。

HRZN 和 MRCC 将在稍后公布合并的预计完成日期,他们预计将在未来 30 天内完成。

“我们非常高兴地看到股东们对拟议的与HRZN的合并给予了强有力的支持,”Monroe Capital董事长兼首席执行官Theodore L. Koenig表示。“我们相信,此次交易符合MRCC和HRZN双方股东的最佳利益,不仅能够释放MRCC的巨大价值,还能为合并后的HRZN平台注入更强大的增长资本,从而推进其长期战略举措。我们预计此次合并将产生显著的协同效应,提高成本效益,并有可能为股东带来更强劲、更可持续的风险调整后回报。在Monroe Capital——一家管理着约240亿美元资产的领先资产管理公司——的支持下,合并后的实体将能够更好地加速HRZN的下一阶段增长,并为所有利益相关者创造持久价值。”

“我们非常感谢股东们的大力支持,这标志着我们在为Horizon的下一阶段增长做准备的过程中迈出了重要一步,”Horizon Technology Finance Corporation首席执行官Mike Balkin表示。“合并完成后,我们预计合并后的公司将通过扩大规模、提升盈利潜力以及增强对创新型高增长企业的支持能力,巩固我们在风险贷款市场的地位。我们相信,这些优势将有助于为股东创造长期价值,并巩固Horizon作为创新经济领域领先融资伙伴的地位。”

交易条款概要

MRCC最终分配——除MRCC计划在合并完成前向MRCC股东分配其未分配的应税收益(“MRCC最终税务分配”)外,MRCC拟向合并完成前登记在册的MRCC原股东一次性派发现金1300万美元(“MRCC补充分配”,与MRCC最终税务分配统称为“合并完成前分配”)。合并完成前分配预计总额约为1590万美元(每股MRCC股份0.75美元)。合并完成前分配的支付取决于合并的完成以及MRCC向MCIP的相关资产出售。

合并前交割分配的实际金额(包括分配MRCC截至预期合并交割日所有未分配应税收益所需的金额)将在合并交割时确定。MRCC最终税务分配对于维持MRCC作为受监管投资公司的税务待遇至关重要。MRCC预计将在稍后公布合并前交割分配的股权登记日和预计支付日。

MRCC的股息再投资计划(“DRIP”)预计不适用于MRCC最终税务分配。因此,所有DRIP参与者将以现金形式而非MRCC普通股形式收到MRCC最终税务分配。

合并后公司补充分红——正如之前宣布的,HRZN董事会已宣布,计划将截至2025年12月31日HRZN未分配的应税收益2760万美元用于补充HRZN在合并完成后的两个季度内向合并后公司股东支付的常规月度分红(“HRZN补充分红”),但须以合并完成以及HRZN董事会宣布该等分红为前提。在考虑宣布任何HRZN补充分红时,HRZN董事会将考虑以下因素,其中包括:(1) HRZN是否持续遵守1940年《投资公司法》规定的资产覆盖率要求;(2) HRZN是否遵守HRZN融资协议中适用的财务和其他运营契约;以及(3) HRZN的整体投资业绩和可用流动性,以及当时的整体市场状况。

换股比例——就合并而言,MRCC 股东将根据 MRCC 每股净资产值除以 HRZN 每股净资产值的比率,换取新发行的 HRZN 普通股,该比率将在交割前不久确定。

咨询费豁免——HTFM已同意在合并完成后的前四个完整财政季度内豁免总计400万美元的基本管理费和激励费(“费用豁免”)。费用豁免将自合并完成后的第一个完整财政季度末开始,每个季度最高豁免金额为100万美元。每个适用财政季度的费用豁免金额不得超过HTFM在该财政季度所赚取的基本管理费和激励费的总额。

关于地平线科技金融公司
Horizon Technology Finance Corporation(纳斯达克股票代码:HRZN)是一家领先的专业金融公司,为科技、生命科学、医疗信息与服务以及可持续发展行业的风险投资支持型公司提供担保贷款。HRZN由Horizon Technology Finance Management LLC(Monroe Capital LLC的关联公司)进行外部管理。

关于门罗资本公司
Monroe Capital Corporation是一家外部管理的上市商业发展公司(BDC)(纳斯达克股票代码:MRCC),主要投资于美国中型市场公司的高级、单一贷款和次级担保债务。其投资顾问是Monroe Capital BDC Advisors, LLC,后者是一家注册投资顾问公司,也是Monroe Capital LLC的关联公司。

前瞻性声明
本通讯中的部分陈述构成前瞻性陈述,因为这些陈述涉及未来事件、MRCC或HRZN的未来业绩或财务状况,或MRCC拟向MCIP出售资产以及MRCC拟与HRZN合并。除历史事实外,所有陈述,包括但不限于以下陈述:拟议交易的预期完成时间;MRCC和/或HRZN支付股息或分红的预期时间或金额,包括合并前交割分红或HRZN补充分红的全部或任何部分;各方完成拟议交易的能力;拟议交易的预期收益,例如运营改善、收入和现金流增加、增长潜力、市场地位和财务实力;拟议交易完成后存续公司的竞争能力和地位;以及上述任何陈述所依据的任何假设,均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及未来情况和结果,以及其他非历史事实的陈述,有时会使用“可能”、“将”、“应该”、“潜在”、“打算”、“预期”、“努力”、“寻求”、“预计”、“估计”、“高估”、“低估”、“相信”、“可能”、“预测”、“预报”、“继续”、“目标”或其他类似词语或表达方式。前瞻性陈述基于当前的计划、估计和预期,但这些计划、估计和预期会受到风险、不确定性和假设的影响。如果这些风险或不确定性中的一项或多项成为现实,或者基本假设被证明是错误的,则实际事件和结果可能与此类前瞻性陈述所指明或预期的内容存在重大差异。包含此类陈述不应被视为此类计划、估计或预期将会实现的保证。某些因素可能导致实际结果和情况与预期存在重大差异,包括但不限于MRCC和HRZN不时在其公开文件和文件中披露的与相关因素相关的不确定性。HRZN和MRCC基于截至本函发布之日可获得的信息作出本函中包含的前瞻性陈述,HRZN、MRCC及其关联公司均不承担更新任何此类前瞻性陈述的义务。尽管 HRZN 和 MRCC 不承担因新信息、未来事件或其他原因而修订或更新任何前瞻性声明的义务,但建议您查阅 HRZN 和 MRCC 可能直接向您或通过其已向美国证券交易委员会(“SEC”)提交或将来可能向 SEC 提交的报告而作出的任何其他披露,包括 10-K 表格年度报告、10-Q 表格季度报告和 8-K 表格当前报告,以及 HRZN 和 MRCC 的合并联合委托书和 HRZN 招股说明书(“联合委托书”),该联合委托书此前已提交给 SEC 并提供给股东,以及 HRZN 的 N-14 表格注册声明(文件编号 333-290114),联合委托书是其一部分。

不构成要约或招揽
本文件并非,且在任何情况下均不应被解释为招股说明书或广告;本文件的传播并非,且在任何情况下均不应被解释为出售要约或购买HRZN或MRCC或Monroe Capital LLC或其任何关联公司管理的任何基金或其他投资工具的任何证券的要约邀请。

联系方式

地平线科技金融公司

投资者关系:
信用评级
加勒特·埃德森
ir@horizontechfinance.com
(646)200-8885

媒体关系:
信用评级
克里斯·吉利克
HorizonPR@icrinc.com
(646)677-1819

门罗资本公司

投资者关系:
米克·索利梅内
首席财务官兼首席投资官
msolimene@monroecap.com
(312)598-8401

媒体关系:
丹尼尔·阿布拉姆森
格雷戈里
daniel.abramson@gregoryagency.com
(857)305-8441


风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。