Longeveron宣布以最高3000万美元的私募融资

• 首付1500万美元，并根据公司预期在低左心综合征（HLHS）方面的关键性临床试验的进展情况，可能额外支付1500万美元，定价按纳斯达克规则执行。
• 由Coastlands Capital牵头的私募配售，Janus Henderson Investors和其他专注于医疗保健的基金也参与其中。
• 初步收益将使现金流维持到2026年第四季度，超过了预期的关键性2b期ELPIS II临床试验在2026年第三季度公布的初步数据。
  

迈阿密，2026年3月10日（GLOBE NEWSWIRE）—— 专注于开发用于治疗危及生命的罕见儿科疾病和慢性衰老相关疾病的细胞疗法的临床阶段生物技术公司Longeveron Inc.（纳斯达克股票代码：LGVN）今日宣布，已与部分机构投资者和合格投资者达成最终协议，将通过私募融资筹集至多约3000万美元的资金，定价将按照纳斯达克市场规则执行。首期融资所得净收益预计将用于支持公司目前的运营计划，直至2026年第四季度，并涵盖预期中关键性2b期ELPIS II临床试验于2026年第三季度公布的初步数据之后。

本次私募配售由 Coastlands Capital 牵头，Janus Henderson Investors、Logos Capital 和 Kalehua Capital 参与，首轮融资总额约为 1500 万美元。

HC Wainwright & Co. 担任此次私募配售的独家配售代理。

在首次交割时，公司将以每股0.52美元的价格发行6,013,384股A类普通股，并以公司A系列无投票权可转换优先股（“优先股”）代替A类普通股。该优先股可转换为总计22,832,770股A类普通股，每股优先股的转换价格为1,000美元。优先股的转换价格为每股0.52美元，发行后即可立即转换。根据公司针对HLHS的2b期ELPIS II临床试验结果和股价等里程碑式的条件，公司有资格获得至多约1,500万美元的额外总收益，以换取A类普通股和优先股。

此外，在首次交割时，公司已同意向投资者出售未来可能出售的罕见儿科疾病优先审评券所得款项的 50% 的权益（扣除必要的、有记录的第三方费用或收费后），该优先审评券系公司针对 HLHS 的 laromestrocel 项目从美国 FDA 获得。

公司计划将此次融资所得款项净额连同现有现金及现金等价物，用于支持laromestrocel的持续临床和监管开发、补充营运资金以及其他一般公司用途。根据目前的运营计划，公司预计，扣除第二期融资所得款项净额后，其现金及现金等价物足以维持运营至2026年第四季度。

私募配售的首次交割预计将于 2026 年 3 月 11 日左右完成，但需满足惯例交割条件。

上述证券的发行和出售系依据经修订的1933年《证券法》（“《证券法》”）的豁免条款以私募方式进行，且该等证券尚未根据《证券法》或适用的州证券法进行注册。除依据有效的注册声明或《证券法》及适用的州证券法规定的注册豁免外，该等证券不得在美国境内发行或出售。在签署最终协议的同时，公司与投资者签订了一份注册权协议，据此，公司同意向美国证券交易委员会（“美国证监会”）提交注册声明，以注册在每期交割完成后，A类普通股及可转换优先股所对应的A类普通股的转售。

本新闻稿不构成出售证券的要约或购买证券的要约邀请，也不构成在任何州或其他司法管辖区出售证券的要约，如果根据该州或其他司法管辖区的证券法，在进行注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属于非法行为。

关于 Longeveron 公司
Longeveron是一家临床阶段的生物技术公司，致力于开发再生医学药物以满足尚未满足的医疗需求。公司的主要在研产品是laromestrocel（LOMECEL- ^B® ），一种从年轻健康成年供体骨髓中分离的同种异体间充质干细胞（MSC）疗法产品。laromestrocel具有多种潜在作用机制，包括促血管生成、促再生、抗炎以及组织修复和愈合作用，在多种疾病领域具有广泛的应用潜力。Longeveron目前正在推进三个在研适应症：左心发育不良综合征（HLHS）、阿尔茨海默病（AD）和儿童扩张型心肌病（DCM）。laromestrocel的研发项目已获得五项重要的FDA认定：HLHS项目获得孤儿药认定、快速通道认定和罕见儿科疾病认定；AD项目获得再生医学先进疗法（RMAT）认定和快速通道认定。如需了解更多信息，请访问www.longeveron.com或在LinkedIn 、 X和Instagram上关注 Longeveron。

前瞻性声明
本新闻稿中某些非历史事实的陈述是前瞻性陈述，这些陈述是根据 1995 年《私人证券诉讼改革法案》的安全港条款作出的，反映了管理层对未来运营、业绩和经济状况的当前预期、假设和估计，并涉及已知和未知的风险、不确定性以及其他重要因素，这些因素可能导致实际结果、业绩或成就与本文所作陈述中预期、表达或暗示的内容存在重大差异。前瞻性陈述通常可以通过使用诸如“预期”、“相信”、“考虑”、“继续”、“可能”、“估计”、“期望”、“打算”、“展望”、“或许”、“视情况而定”、“计划”、“潜在”、“预测”、“初步”、“预计”、“看到”、“应该”、“目标”、“将”、“会”等前瞻性术语，或其否定形式或类似术语来识别，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些词语，或者通过讨论战略或目标或其他未来事件、情况或影响来识别。这些包括但不限于有关私募融资完成情况、私募融资相关惯例成交条件的满足情况、预期所得款项用途、A系列优先股的转换、未来可能从美国FDA获得罕见儿科疾病优先审评券、公司针对HLHS的laromestrocel项目临床研究结果相关的某些里程碑条件的达成情况、私募融资可能发生的第二次交割，以及有关以下列出的各种因素的声明。可能导致实际结果与本新闻稿中任何前瞻性声明中明示或暗示的结果存在重大差异的因素包括但不限于有关私募融资的时间安排和完成情况（包括里程碑驱动的交割）、私募融资净收益的用途、我们实现预期里程碑的能力、我们与FDA任何互动的时间安排、我们的现金流状况、我们是否获得优先审评券、以及未来恢复高管薪酬水平的声明；我们偿还部分高管薪酬或重新聘用目前暂时停职员工的意愿和能力；授予某些股权奖励；市场和其他状况、我们的现金状况和筹集额外资金的需求、我们可能面临的融资困难以及这可能对我们的投资者产生的稀释影响；我们的财务业绩以及持续经营能力；我们预计现有现金和现金等价物足以支付未来运营费用和资本支出需求的期限；我们的临床试验能否证明在研产品的安全性和有效性以及其他积极结果；我们正在进行和未来将要进行的临床前研究和临床试验的时间安排和重点，以及这些研究和试验的数据报告；我们某些在研产品的市场机会规模，包括我们对目标疾病患者人数的估计；我们扩大生产规模并将在研产品商业化用于某些适应症的能力；现有或可能上市的竞争疗法的成功情况；我们在研产品的有益特性、安全性、有效性和治疗效果；我们在美国和其他司法管辖区获得并维持在研产品候选药物监管批准的能力；我们与进一步开发在研产品候选药物相关的计划，包括我们可能寻求的其他疾病状态或适应症；我们获得或保护知识产权的计划和能力，包括在可行的情况下延长现有专利期限以及我们避免侵犯他人知识产权的能力；招聘额外人员的必要性以及我们吸引和留住此类人员的能力；以及我们对支出、未来收入、资本需求和额外融资需求的估计。

投资者及媒体联系人：
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