贝克休斯成功定价65亿美元和30亿欧元高级债券发行

休斯顿和伦敦，2026 年 3 月 5 日（GLOBE NEWSWIRE）——贝克休斯公司（纳斯达克股票代码：BKR）（“贝克休斯”或“公司”）今日成功完成 65 亿美元债务发行定价，其中包括五期高级无担保票据；以及 30 亿欧元债务发行定价，其中包括四期高级无担保票据（统称“票据”）：

• 5亿美元4.050%高级票据，2029年到期
• 12.5亿美元 4.350% 2031年到期高级票据
• 7.5亿美元 4.650% 高级票据，2033年到期
• 20亿美元 5.000% 高级票据，2036年到期
• 20亿美元 5.850% 高级票据，2056年到期
• 6亿欧元，票面利率3.226%，2030年到期的高级票据
• 9亿欧元 3.812% 高级票据，2034年到期
• 7.5亿欧元，票面利率4.193%，2038年到期的高级票据
• 7.5亿欧元，票面利率4.737%，2046年到期的高级票据
  
  

这些票据将由贝克休斯的全资子公司贝克休斯控股有限公司（“BHH LLC”）和BHH LLC的全资子公司贝克休斯控股共同债务人有限公司（“共同债务人”，与BHH LLC统称为“发行人”）发行，并将由贝克休斯以高级无抵押的方式提供完全无条件担保。

贝克休斯拟将此次发行的净收益用于支付其拟收购Chart Industries, Inc.所有已发行普通股（“Chart收购”）的部分现金对价。若Chart收购未能完成，在特定情况下，这些债券将按强制赎回条款进行赎回（赎回价格为该系列债券本金总额的101%）。

本次债券发行预计将于 2026 年 3 月 11 日完成，但需满足惯例成交条件。

高盛集团（Goldman Sachs & Co. LLC）和摩根士丹利（Morgan Stanley & Co. LLC）担任美元发行的联席全球协调人和联席账簿管理人；高盛集团和摩根士丹利国际有限公司担任欧元发行的联席全球协调人和联席账簿管理人。花旗环球金融有限公司（Citigroup Global Markets Inc.）、德意志银行证券有限公司（Deutsche Bank Securities Inc.）和摩根大通证券有限公司（JP Morgan Securities LLC）担任美元发行的联席账簿管理人；花旗环球金融有限公司（Citigroup Global Markets Limited）、德意志银行伦敦分行（Deutsche Bank AG, London Branch）和摩根大通证券有限公司（JP Morgan Securities plc）担任欧元发行的联席账簿管理人。

美国银行证券有限公司、巴克莱资本有限公司、汇丰证券（美国）有限公司、三菱日联证券美洲有限公司和意大利联合信贷资本市场有限公司担任此次美元发行的被动簿记管理人。法国巴黎银行证券有限公司、SG美洲证券有限公司和渣打银行担任此次美元发行的高级联席承销商。意大利联合圣保罗IMI证券有限公司、加拿大皇家银行资本市场有限公司、西班牙对外银行证券有限公司、Academy Securities有限公司、Siebert Williams Shank & Co.有限公司、南非标准银行有限公司和Loop Capital Markets有限公司担任此次美元发行的联席承销商。

美林国际、巴克莱银行、汇丰银行、三菱日联证券欧洲、中东及非洲有限公司和意大利联合信贷银行担任此次欧元发行的被动簿记管理人。法国巴黎银行、法国兴业银行和渣打银行担任此次欧元发行的高级联席承销商。意大利联合圣保罗IMI证券、加拿大皇家银行欧洲有限公司、西班牙毕尔巴鄂比斯开银行、Academy Securities, Inc.、Siebert Williams Shank & Co., LLC、南非标准银行有限公司和Loop Capital Markets LLC担任此次欧元发行的联席承销商。

本次债券发行依据发行人已向美国证券交易委员会（“美国证监会”）提交的有效注册声明、招股说明书及相关初步招股说明书补充文件进行。潜在投资者在投资前应仔细阅读招股说明书及相关初步招股说明书补充文件、注册声明以及贝克休斯向美国证监会提交的其他文件，以获取关于贝克休斯及本次发行的更完整信息。

您可以从以下机构获取美元发行招股说明书补充文件及相关招股说明书副本：高盛公司（电话：1-866-471-2526）、摩根士丹利公司（电话：1-866-718-1649）、花旗环球金融公司（电话：1-800-831-9146）、德意志银行证券（电话：1-800-503-4611）或摩根大通证券（电话：1-212-834-4533）。

投资者可联系以下机构获取欧元发行的招股说明书补充文件及相关招股说明书副本：高盛集团（电话：1-866-471-2526）、摩根士丹利国际有限公司（电话：1-866-718-1649）、花旗环球金融有限公司（电话：1-800-831-9146）、德意志银行伦敦分行（电话：1-800-503-4611）、摩根大通证券有限公司（非美国投资者，电话：44 207 134 2468）或摩根大通证券有限责任公司（美国投资者，电话：1-212-834-4533）。

本新闻稿不构成出售证券（包括票据）的要约或购买证券的要约邀请。在任何州或其他司法管辖区，若在根据该州或其他司法管辖区的证券法进行注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属非法行为，则不得在该州或其他司法管辖区出售本文所述证券。

前瞻性声明

本新闻稿（以及就本新闻稿主题所作的口头陈述）可能包含《1933年证券法》（经修订）第27A条和《1934年证券交易法》（经修订）第21E条所界定的前瞻性陈述（以下简称“前瞻性陈述”）。前瞻性陈述涉及未来情况和结果，以及其他非历史事实的陈述，有时会使用“可能”、“将”、“应该”、“潜在”、“打算”、“预期”、“会”、“寻求”、“预计”、“估计”、“高估”、“低估”、“相信”、“可能”、“预测”、“展望”、“继续”、“目标”、“目的”等词语或类似表达方式来识别。存在诸多风险和不确定性，可能导致实际结果与我们的前瞻性陈述存在重大差异。这些前瞻性陈述也受到贝克休斯公司10-K表格年度报告以及公司不时向美国证券交易委员会（SEC）提交的其他文件中所述风险因素的影响。这些文件可通过SEC的电子数据收集和分析检索系统（ www.sec.gov ）获取。除法律要求外，公司不承担公开更新或修订任何前瞻性陈述的义务。请读者注意，不应过分依赖任何此类前瞻性陈述。

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关于贝克休斯：

贝克休斯（纳斯达克股票代码：BKR）是一家能源技术公司，为全球能源和工业客户提供解决方案。凭借一个世纪的经验积累和遍布120多个国家的业务，我们不断创新，提供先进的技术和服务，推动能源发展，使其更安全、更清洁、更高效，造福人类和地球。访问我们的网站bakerhughes.com了解更多信息。

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