RenX企业定价600万美元私募发行固定转换价格

改善现金状况和资金周转能力

佛罗里达州迈阿密，2026 年 2 月 13 日（GLOBE NEWSWIRE）——以技术驱动的环境加工和可持续材料公司RenX Enterprises Corporation （纳斯达克股票代码：RENX）（简称“RenX”或“公司”）今天宣布，公司已签署证券购买协议，进行私募股权投资（“PIPE”）融资，公司总收益约为 600 万美元，扣除配售代理费和发行费用前。

根据证券购买协议的条款，公司将向投资者发行总额为600万美元的高级可转换票据（“票据”）。票据年利率为12%，自发行之日起13个月到期，持有人可选择以每股0.281美元的固定转换价格将其转换为普通股。为配合此次PIPE融资，公司还将发行认股权证（“认股权证”），认股权证允许持有人购买公司普通股，认股权证面值100%，有效期为六年，行权价格为每股0.15594美元。本次发行定价为按市场价格交易，符合纳斯达克上市规则5635(d)(1)(A)的规定。

Dawson James 担任了 PIPE 融资的唯一配售代理。

PIPE融资预计将于2026年2月13日左右完成，但需满足惯例成交条件。

就 PIPE 融资而言，双方还签订了登记权协议，根据该协议，公司同意向美国证券交易委员会提交一份或多份登记声明，涵盖因票据转换和认股权证行使而可发行的普通股的转售。

公司计划将PIPE融资所得净收益主要用于营运资金用途。

上述高级可转换票据和认股权证系依据经修订的1933年《证券法》（“《证券法》”）第4(a)(2)条及/或据此颁布的D条例以私募方式发行和出售。票据、认股权证以及票据转换和认股权证行使后可发行的普通股均未根据《证券法》或适用的州证券法进行注册。因此，未经美国证券交易委员会（SEC）注册或获得适用的注册豁免，不得在美国境内再次发行或出售这些证券。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，亦不构成在任何州或其他司法管辖区出售本文所述任何证券的要约，若在该州或其他司法管辖区，在根据该州或其他司法管辖区的证券法进行注册或取得资格之前，此类要约、招揽或出售属非法行为，则不得在该州或其他司法管辖区出售这些证券。根据转售注册声明进行的任何证券发行均须通过招股说明书进行。

关于 RenX 企业有限公司

RenX Enterprises Corp. 是一家以技术驱动的环境加工和可持续材料公司，专注于为农业、商业和消费终端市场生产高附加值堆肥、工程土壤和特种栽培基质。公司平台旨在通过采用先进的研磨和材料加工技术（包括计划部署的 Microtec 授权系统）来实现差异化，从而将有机原料精确地进行粒度分级、精炼和处理，最终制成性能稳定、高效的土壤基质。这种技术驱动的方法将使 RenX 能够超越传统的废物利用模式，生产出质量稳定、规格明确的工程栽培基质。

RenX的核心运营依托于位于佛罗里达州迈亚卡市的一座占地80多英亩的已获许可的有机物加工厂。在该工厂，公司整合了有机物加工、先进的研磨、混合和内部物流，以支持其专有土壤基质和盆栽介质的本地化生产。公司相信，通过针对区域原料和客户需求优化产品，可以缩短供应链、加强质量控制并提高单位经济效益，同时服务于更高价值的终端市场。此外，公司还拥有一系列传统房地产资产，计划将其变现，以资助其核心技术驱动型环境加工平台的建设。

前瞻性声明

本新闻稿可能包含《1933年证券法》（经修订）第27A条和《1934年证券交易法》（经修订）第21E条所指的前瞻性陈述。除历史事实陈述外，所有其他陈述均为或可能被视为前瞻性陈述。在某些情况下，前瞻性陈述可通过诸如“可能”、“应该”、“潜在”、“继续”、“预期”、“预计”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”等词语及类似表达来识别，并包括有关PIPE融资完成、公司拟将PIPE融资所得款项用于何处以及票据和认股权证所依据的普通股登记等事项的陈述。这些前瞻性陈述基于我们根据自身经验和对历史趋势、当前状况和预期未来发展的理解，以及我们认为在当时情况下适当的其他因素所作出的某些假设和分析。可能导致实际结果与当前预期存在重大差异的重要因素包括但不限于：各方满足交割条件的能力、涵盖票据和认股权证标的证券的注册声明的提交时间，以及公司截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告及其随后向美国证券交易委员会提交的文件中讨论的其他因素。敬请读者注意，不应过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的信息。所有前瞻性陈述均受本警示性声明的完整约束，公司不承担任何义务在本新闻稿发布之日后更新或修订本新闻稿以反映后续事件或情况。

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