Presidio宣布拟议的10亿美元收购融资设施与高盛

收购机制有望加速资产收购战略

德克萨斯州沃思堡，2026 年 2 月 10 日（GLOBE NEWSWIRE）——专注于收购和优化美国成熟油气资产的差异化油气运营商 Presidio Investment Holdings LLC（“Presidio”或“公司”）和 EQV 集团旗下特殊目的收购公司 EQV Ventures Acquisition Corp.（纽约证券交易所代码：FTW）（“FTW”）今日宣布，Presidio 已委托高盛（纽约证券交易所代码：GS）的关联公司在完成业务合并后，为 Presidio 安排高达 10 亿美元的潜在收购融资。

高盛银行美国分行及其一家或多家关联公司预计将担任最高10亿美元潜在收购融资（“融资安排”）的唯一牵头安排人、结构化代理和银团代理。各方已就融资安排的若干重要条款达成商业协议。融资安排的完成仍取决于条款和最终交易协议的谈判和签署、未来对生产性资产的收购，以及收购尽职调查、资金到位和其他相关审批，并满足惯例成交条件。

该融资机制预计将为Presidio提供显著的资本灵活性，以用于收购正在生产的油气资产。该融资机制旨在支持资产整合，之后发行长期投资级资产支持证券，这些证券可用于偿还该融资机制的贷款。Presidio计划利用该融资机制，通过收购正在生产并产生现金流的资产，并通过其运营优化战略实现可观的增值，从而推动股息增长和股东的长期回报。Presidio的商业模式通过应用现代油田作业技术、包括机器学习和人工智能在内的专有技术以及战略整合来创造价值。

“Presidio率先将资产支持证券（ABS）大规模应用于油气生产资产的融资，为此后数十亿美元的能源ABS发行铺平了道路。如今，我们很高兴有机会委托高盛协助我们在该领域进一步创新。这种新的融资结构旨在用于未来收购的签约，使我们能够以对Presidio而言极具吸引力的资本成本，向卖方证明资金的可靠性。我们相信，这将使我们能够收购比预期更多的生产资产，并提高股本回报率。”Presidio联合创始人兼联席首席执行官Will Ulrich表示，“高盛在能源投资、大宗商品结构化资本解决方案和资产支持融资方面拥有丰富的经验。我们很高兴与他们合作，加速我们的增长。”

Presidio联合创始人兼联席首席执行官克里斯·哈马克继续说道：“我们拥有通过收购和优化油气生产资产创造价值的卓越业绩。我很高兴能够运用我们现有的优化经验和全新的人工智能驱动工作流程来创造股东价值。这项拟议的融资安排有望为我们提供资金，以扩大我们的规模，从而使我们能够在新收购中创造超额收益。”

该设施建设的理由：

• 与世界一流、行业领先的银行合作，该银行在证券化和商品资本解决方案方面拥有丰富的经验。
• 预计在签署未来收购生产性资产的协议后，将提供承诺性融资，从而使卖方对交易完成充满信心，并为公司带来极具吸引力的资金成本。
• 低成本债务融资为未来通过收购实现潜在的股息增长提供了可能。
• 灵活调整未来长期投资级资产支持证券融资的时机

企业合并最新进展

2026年1月30日，美国证券交易委员会宣布EQV与Presidio此前公布的业务合并（“业务合并”）相关的S-4表格注册声明生效。EQV股东将于2026年2月27日召开的特别股东大会上对拟议的业务合并进行表决，合并后的实体预计将在交易完成后在纽约证券交易所上市，股票代码为“FTW”。

关于普雷西迪奥

Presidio总部位于德克萨斯州沃斯堡，是美国中西部地区领先的成熟油气井运营商。公司专注于优化现有油气井的生产，并从低衰减的生产资产中创造可持续的现金流。欲了解更多关于Presidio的信息，请访问https://bypresidio.com/ 。

关于 EQV Ventures Acquisition Corp.

EQV Ventures Acquisition Corp.（纽约证券交易所代码：FTW）是一家特殊目的收购公司（SPAC），根据开曼群岛豁免公司法注册成立，旨在与一家或多家企业或实体进行合并、兼并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并。EQV 的发起人是 EQV 集团的关联公司。EQV 集团成立于 2022 年，是一家积极收购和运营已探明、已开发、正在生产的油气资产的公司，目前在美国 10 个州拥有并运营着 3,500 多口油井。

关于该设施

获得该融资安排的前提是完成业务合并、最终文件的谈判以及相关各方的额外批准。未来根据该融资安排进行的任何收购及相关资本承诺均须经过Presidio和高盛之间的惯常尽职调查、获得批准并签署其他文件。不能保证该融资安排最终会按上述条款达成，甚至根本无法达成。

关于高盛

高盛是一家全球领先的金融机构，为包括企业、金融机构、政府和个人在内的庞大且多元化的客户群体提供广泛的金融服务。公司成立于1869年，总部位于纽约，并在全球所有主要金融中心设有办事处。

前瞻性声明

本新闻稿包含“前瞻性陈述”。这些陈述包括EQV、Presidio Pubco Inc.（“Pubco”）、EQVR或Presidio及其管理团队对未来的预期、希望、信念、意图或策略。前瞻性陈述通常使用“估计”、“计划”、“预测”、“预期”、“期望”、“相信”、“寻求”、“潜在”、“预算”、“可能”、“将”、“可以”、“应该”、“继续”等词语或其他类似表达，用于预测或表明未来事件或趋势，或并非对历史事实的陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于有关Pubco、Presidio、EQVR和EQV对未来业绩的预期、就预期条款就融资安排进行最终文件谈判、拟议业务合并完成后EQV或Pubco的资本化情况，以及拟议业务合并完成后Pubco未来业绩和成功的预期（包括Pubco完成收购的能力以及实现此类收购带来的收益）。这些陈述基于各种假设（无论是否在本新闻稿中明确列出），以及Pubco、Presidio、EQVR和EQV管理层当前的预期，并非对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅供参考，不应被视为，任何投资者也不应依赖这些陈述作为保证、担保、预测或对事实或概率的明确陈述。实际事件和情况难以预测，甚至无法预测，并且会与假设存在差异。许多实际事件和情况超出了Pubco、Presidio、EQVR和EQV的控制范围。这些前瞻性陈述受到诸多风险和不确定性的影响，包括商业、市场、金融、政治和法律环境的变化；对冲收益和预期产量；各方未能成功或及时完成拟议的业务合并，包括未能获得任何监管批准、监管批准被延迟或受到可能对Pubco或拟议业务合并的预期收益产生不利影响的意外条件的影响，或未能获得EQV股东的批准；Pubco未能就最终文件进行谈判并按预期条款或根本无法达成协议；未能实现拟议业务合并的预期收益，这可能受到多种因素的影响，其中包括竞争、Pubco实现盈利增长和管理增长的能力、维持关键关系以及留住其管理层和关键员工的能力；与Presidio或Pubco的预测财务信息不确定性相关的风险；与Presidio当前增长战略相关的风险；任何可能导致与拟议业务合并相关的最终协议终止的事件、变更或其他情况的发生；在拟议业务合并及其任何最终协议公布后，可能对任何一方提起的任何法律诉讼的结果；因适用法律法规或为获得拟议业务合并的监管批准而可能需要或适当的拟议业务合并结构变更；Presidio或Pubco可能无法实现其预期目标的风险；拟议业务合并后能否达到证券交易所上市标准；拟议业务合并可能扰乱Presidio当前计划和运营的风险；与潜在业务合并相关的成本；法律法规的变更；与EQV注册为特拉华州公司相关的风险；与Pubco支付预期股息的能力相关的风险；参与展期协议的程度；EQV公众股权持有人提出的赎回请求数量；以及EQV或Pubco在拟议业务合并或未来发行股权或股权相关证券、发行债务证券或达成债务融资安排的能力。有关这些因素以及其他可能影响此类前瞻性陈述的因素的更多信息，请参阅Presidio、EQV、EQVR或Pubco就拟议业务合并向美国证券交易委员会提交的文件和潜在文件，包括注册声明中“风险因素”标题下的内容。如果这些风险中的任何一项成为现实，或者任何假设被证明不正确，则实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。此外，可能还存在Pubco、Presidio、EQVR或EQV目前均不知晓或认为不重要的其他风险，这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果存在差异。这些前瞻性陈述仅供参考，并非旨在作为保证、担保、预测或对事实或概率的明确陈述，投资者不应依赖这些陈述。

此外，前瞻性陈述反映了Pubco、Presidio、EQVR和EQV截至其作出之日对未来事件的预期、计划或预测以及观点。Pubco、Presidio、EQVR和EQV预计，后续事件和发展将导致Pubco、Presidio、EQVR和EQV的评估发生变化。然而，尽管Pubco、Presidio、EQVR和EQV未来可能会选择更新这些前瞻性陈述，但除法律要求外，Pubco、Presidio、EQVR和EQV明确声明不承担任何更新义务。不应将这些前瞻性陈述视为代表Pubco、Presidio、EQVR或EQV在其作出之日后的任何日期的评估。因此，不应过分依赖这些前瞻性陈述。 Pubco、Presidio、EQVR 或 EQV 及其各自的关联公司均无义务更新这些前瞻性声明，除非法律另有规定。

更多信息及查找途径

就拟议的业务合并而言，Pubco、EQVR 和 Presidio 已向美国证券交易委员会 (SEC) 提交了注册声明，其中包括一份关于 Pubco 拟就拟议业务合并发行的证券的招股说明书，以及一份关于 EQV 股东大会就拟议业务合并进行表决的委托书。EQV、Pubco、EQVR 和 Presidio 还计划就拟议的业务合并向 SEC 提交其他文件和相关材料。SEC 已于 2026 年 1 月 30 日宣布该注册声明生效。最终委托书/招股说明书已于 2026 年 1 月 30 日开始寄送给截至 2026 年 1 月 30 日登记在册的 EQV 股东。该委托书/招股说明书包含有关根据 SEC 规则可能被视为参与就拟议业务合并向 EQV 股东征集委托书的人员的信息。敦促 EQV 的证券持有人及其他相关方仔细阅读已提交和将提交给美国证券交易委员会的与拟议业务合并相关的委托书/招股说明书（包括所有修订和补充文件）及其他文件和相关材料，并在就拟议业务合并做出任何投票决定之前，务必完整阅读这些文件和材料，因为它们将包含有关拟议业务合并及合并各方的重要信息。股东可通过美国证券交易委员会 (SEC) 网站http://www.sec.gov免费获取委托书/招股说明书以及其他包含有关 Pubco、Presidio、EQVR 和 EQV 重要信息的文件（这些文件将在提交给 SEC 后提交）。此外，股东也可访问 EQV 网站www.eqvventures.com免费获取 EQV 提交的文件。或者，股东也可向 EQV Ventures Acquisition Corp.（地址：1090 Center Drive, Park City, Utah, 84098，收件人：秘书）或致电 (405) 870-3781 向 EQV 或 Pubco 提出书面申请，免费获取这些文件（如有）。本新闻稿中提及的网站所包含的信息或可通过这些网站访问的信息均不构成对本新闻稿的引用，也不属于本新闻稿的一部分。

征集参与者

EQV、Presidio、EQVR、Pubco及其各自的董事和高管可能被视为参与了EQV股东大会委托书征集活动。证券持有人可通过查阅EQV于2025年3月31日向美国证券交易委员会（SEC）提交的10-K表格年度报告、于2026年1月30日向SEC提交的最终委托书/招股说明书、注册声明以及与拟议业务合并相关的其他已向SEC提交的相关材料（如有），获取有关EQV部分高管和董事参与此次委托书征集活动的姓名、隶属关系和利益的更详细信息。参与此次委托书征集活动的EQV股东的利益信息（在某些情况下可能与EQV股东的一般利益不同）载于最终委托书/招股说明书和注册声明中。

不构成要约或招揽

本新闻稿不构成在任何司法管辖区就拟议业务合并征集任何代理、投票、同意或批准，亦不构成出售EQV、PIH、EQVR或Pubco证券的要约或购买要约的招揽，且在任何州或司法管辖区，若在根据该州或司法管辖区的证券法进行注册或取得资格之前，此类要约、招揽或出售属非法行为，则不得在该州或司法管辖区出售任何此类证券。任何证券要约均须通过符合经修订的1933年《证券法》要求的招股说明书进行。本新闻稿受法律限制；不得分发给或供任何司法管辖区内的任何人士使用，若在该等司法管辖区内分发或使用本新闻稿违反当地法律或法规。

Presidio 媒体和投资者联系方式：

Presidio@icrinc.com

对于 EQV：
IR@eqvventures.com

来源：EQV Ventures Acquisition Corp.