美国能源生产商Presidio计划提供首创的10亿美元高盛债务安排为交易提供资金

普雷西迪奥的高盛工厂是石油和天然气行业的第一家

高盛提供收购融资，银行持有债务，用于未来的ABS

结构提供更低的债务成本，以及交易谈判的速度和更大的确定性

作者：大卫·弗伦奇

纽约，2月10日（路透社）--普雷西迪奥投资控股公司正在与高盛GS.N合作，提供价值高达10亿美元的首创债务安排，为这家美国石油和天然气生产商提供一笔战争资金，以在成为上市公司后进行收购，普雷西迪奥的高管告诉路透社。

这家能源生产商将在未来几周内通过与空白支票公司EQV Ventures Acquisition Corp FTW.N.合并上市普雷西迪奥的商业模式涉及通过更高效的运营来提高现有石油和天然气田的产量，而不是勘探新的钻探地点，以为投资者提供稳定的回报。

该债务安排将使总部位于德克萨斯州沃斯堡的Presidio能够为购买新资产提供资金，收购债务由高盛持有，直到将其纳入未来的资产支持证券化（ABS）。

标准ABS融资允许公司通过将未来生产现金流作为抵押品来获得债务，并且已成为石油和天然气公司为购买低降幅、成熟井提供资金的一种越来越常见的方式。

高盛设施采用了一种名为ABS仓储的结构，该结构虽然在抵押贷款和信用卡等领域很常见，但从未用于石油和天然气行业。

Presidio首席财务官John Brawley表示，这将使Presidio在竞标交易时比使用标准ABS的公司拥有显着优势，因为该公司将立即获得资金，并且可以更快地完成交易。由于该工具与未来的ABS发行有关，因此债务成本也比过渡贷款低得多。

布劳利说：“我们将在第一次竞标中从高盛信贷安排中获得高达10亿美元的资金。”“这是一个非常强大的工具，可以帮助我们执行战略。"

买入机会

Presidio由Will Ulrich和Chris Hammack于2017年1月创立。根据8月份与EQV达成的协议公告，该公司预计2025年净产量为每天26，000桶石油当量。

乌尔里希表示，随着该公司即将成为一家上市公司，并帮助率先在石油和天然气领域使用标准ABS融资，他们与高盛一起开发了融资，以帮助保持竞争优势。

乌尔里希表示：“对我们来说，提出一种新颖的ABS结构很重要。”他补充说，考虑到其商业模式，购买新资产对于维持并随着时间的推移增加Presidio的股东派息至关重要--最初设定为每年每股1.35美元。

Presidio此前表示，一旦完成EQV合并，它已经确定了价值高达150亿美元的近期收购机会。

乌尔里希拒绝提供计划竞购哪些资产的详细信息。该公司表示，可以购买每股价值高达30亿美元的资产。这个价格点将包括一些分析师对Ovintiv的DVV.N俄克拉荷马州土地的价值估计，该土地计划在收购NuVista后今年将其推向市场。

乌尔里希表示，虽然目前重点关注主要覆盖俄克拉荷马州的中部大陆页岩盆地，但普雷西迪奥可能会瞄准其他地层，包括米德兰盆地南部和德克萨斯州鹰福特部分地区。

（大卫·弗伦奇在纽约报道;尼亚·威廉姆斯编辑）

（（davidj. tr.com））