Upexi宣布与单一机构投资者的740万美元注册直接发行定价

佛罗里达州坦帕市，2026年2月6日（GLOBE NEWSWIRE）——领先的Solana数字资产管理公司及消费品牌所有者Upexi, Inc.（纳斯达克股票代码：UPXI）（以下简称“公司”或“Upexi”）今日宣布，已与一家机构投资者达成最终协议，拟通过注册直接发行的方式，以每股1.17美元的价格出售并发行6,337,000股公司普通股及认股权证，该认股权证可购买至多6,337,000股普通股。认股权证的行权价格为每股1.50美元，自发行之日起即可行权，有效期为发行之日起五年，届时将以每股5.00美元的价格强制转换。本次发行预计将于 2026 年 2 月 9 日左右完成，但需满足惯例成交条件。

公司预计将把本次发行所得款项净额用于营运资金、一般公司用途以及公司内部管理的SOL最大回报策略。

AGP/Alliance Global Partners 是本次发行的唯一配售代理。

公司还同意修改某些现有的认股权证，这些认股权证此前于 2025 年 12 月发行给投资者，可购买至多 3,289,474 股公司普通股，行权价格为每股 4.00 美元。该修改将在发行完成后生效，修改后的认股权证的行权价格将降低至每股 2.83 美元，赎回价格触发价格将从每股 8.50 美元降低至每股 7.00 美元。

本次发行依据已生效的S-3表格注册声明（文件编号：333-292366）进行，该注册声明已于2026年1月8日由美国证券交易委员会（“SEC”）宣布生效。本次发行仅通过招股说明书补充文件及随附的招股说明书进行，该等文件构成已生效注册声明的一部分。与本次注册直接发行相关的招股说明书补充文件及随附的基础招股说明书将提交至SEC，并可在SEC网站（http://www.sec.gov）上查阅。此外，如有需要，您可联系AGP/Alliance Global Partners（地址：590 Madison Avenue, 28th Floor, New York, NY 10022），或致电(212) 624-2060，或发送电子邮件至prospectus@allianceg.com ，获取招股说明书补充文件及随附的基础招股说明书的电子版。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，也不构成在任何州或其他司法管辖区出售本文所述任何证券的要约，如果根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前进行此类要约、招揽或出售属于非法行为。

关于 Upexi 公司

Upexi公司（纳斯达克股票代码：UPXI）是一家领先的数字资产管理公司，致力于以稳健且增值的方式获取并持有尽可能多的Solana（SOL）。除了受益于Solana（领先的高性能区块链的加密货币）的潜在价格上涨外，Upexi还利用智能资本发行、质押和折扣锁定代币购买这三种关键的价值累积机制。公司秉持风险审慎的运营方式，以适应各种市场环境并吸引各类投资者，目前持有超过200万枚SOL。Upexi同时也是一家专注于消费品开发、制造和分销的品牌所有者。更多信息，请访问www.upexi.com。

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在 X 上关注首席战略官 Brian Rudick - https://x.com/thetinyant

前瞻性声明

本新闻稿包含《1933年美国证券法》第27A条和《1934年证券交易法》第21E条所定义的“前瞻性陈述”。本新闻稿中非纯粹历史性的陈述均为前瞻性陈述，包括任何关于未来信念、计划、预期或意图的陈述。例如，公司在讨论预期完成发行以及发行所得款项的用途时，即使用了前瞻性陈述。由于诸多因素，实际结果可能与任何前瞻性陈述中预测的结果存在差异。这些因素包括但不限于与业务战略、潜在收购、收入预期、产品开发、整合以及收购公司和人员的协同效应相关的固有不确定性。这些前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的信息，我们不承担更新这些前瞻性陈述或更新实际结果可能与前瞻性陈述中预测的结果存在差异的原因的义务。尽管我们认为本新闻稿中所载的信念、计划、预期和意图是合理的，但无法保证这些信念、计划、预期或意图最终能够实现。投资者应仔细阅读本文所载的所有信息，并参阅我们在10-K表格年度报告以及不时向美国证券交易委员会提交的其他定期报告中披露的风险因素。

公司联系方式

布莱恩·鲁迪克，首席战略官

电子邮件：brian.rudick@upexi.com

电话：（203）442-5391

投资者关系联系人

KCSA战略传播

瓦尔特·平托，董事总经理

（212）896-1254

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