大摩：料长实(01113.HK)去年基本每股盈利跌4% 每股派息增长2% 目标价47港元

摩根士丹利发布研报称，预料长实(01113.HK)2025财政年度每股基本盈利将同比下降4%至3.77港元，市场预期则为3.78港元，全年每股派息则将同比增长2%至1.77港元，市场预期1.79港元。不过，考虑到来自黄竹坑BLUE COAST项目利润率相对较低，料物业发展利润率可能进一步降至14%。该行期待听取管理层对香港物业市场的展望，以及英国铁路资产出售的最新进展。该行予长实“增持”评级，目标价47港元。

投行对该股关注度不高，90天内无投行对其给出评级。

长实集团港股市值1607.8亿港元，在房地产开发Ⅱ行业中排名第3。主要指标见下表：

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