LPL Financial 欢迎财富创新

圣地亚哥，2026年2月3日（GLOBE NEWSWIRE）—— LPL Financial LLC今日宣布，Wealth Innovations, LLC 的财务顾问已加入 LPL Financial 的经纪交易商和注册投资顾问 (RIA) 平台。据报告，他们管理的咨询、经纪和退休计划资产规模约为 2 亿美元*，此前就职于 Osaic。

Wealth Innovations总部位于弗吉尼亚州里士满，由业内资深人士Jim LaNeave领导，他拥有近四十年的领导和财务规划经验。团队成员还包括注册理财规划师（CFP®）Marian Crawford和Samuel LaNeave。此外，团队成员还包括Ashley LaNeave、Jeffery Brallier、Diane Norris和Janyce LaNeave。他们主要服务于美国东海岸的客户，尤其关注即将退休或已退休的人士。

Wealth Innovations 专注于通过其 SWAN 计划提供全面的退休规划——该计划旨在帮助客户“夜夜安枕”。该策略强调退休准备、收入保障、风险规避和遗产规划，确保客户能够清晰、财务自由地从工作过渡到退休生活。

克劳福德表示：“我们的目标是让客户充满信心，思路清晰。我们会花时间了解他们生活的方方面面，而不仅仅是财务状况，并制定周密的计划，让他们安心享受退休生活。我们希望客户感到信息透明，而不是被强迫——我们专注于通过个性化的规划和教育来创造价值。”

Wealth Innovations, LLC 为什么选择LPL

LaNeave 和他的团队决定加入 LPL，是看中了 LPL 强大的技术生态系统和集成平台。

“LPL提供了一个整合所有服务的平台，包括精简的运营流程、先进的规划工具和强大的合规支持，”Jim LaNeave表示。“LPL在提升运营效率和增强客户体验方面的能力给我们留下了深刻的印象。这种合作关系使我们能够在保持独立性的同时，专注于最重要的事情：提供个性化、从容不迫的服务和全面的退休策略。”

业务拓展总经理斯科特·波斯纳表示：“我们热烈欢迎吉姆、玛丽安、塞缪尔以及整个财富创新团队加入LPL大家庭。正如他们始终致力于为客户提供个性化服务和周全规划一样，LPL也致力于赋能顾问，帮助他们打造蓬勃发展、独立自主的业务模式。凭借我们先进的技术和全面的业务解决方案，我们期待在未来多年里持续支持他们的成长与成功。”

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关于LPL Financial

LPL Financial Holdings Inc.（纳斯达克股票代码：LPLA）是美国增长最快的财富管理公司之一。作为金融顾问主导市场的领导者，LPL 为超过 32,000 名金融顾问和约 1,200 家金融机构的财富管理业务提供支持，代表约 800 万美国人管理和托管约 2.4 万亿美元的经纪和咨询资产。公司提供广泛的顾问合作模式、投资解决方案、金融科技工具和实践管理服务，确保顾问和机构能够灵活选择所需的业务模式、服务和技术资源，从而实现业务的蓬勃发展。欲了解更多关于 LPL 的信息，请访问www.lpl.com 。

证券及咨询服务由LPL Financial LLC（“LPL Financial”）提供，LPL Financial是一家注册投资顾问及经纪交易商，是FINRA/SIPC成员。Wealth Innovations, LLC与LPL Financial是独立的实体。

在本沟通中，“财务顾问”和“顾问”这两个术语均指与 LPL Financial 和 LPL Enterprise 有关联的注册代表和/或投资顾问代表。

*根据 LPL 从 2024 年底获得的资产和持有详情估算值。

媒体联系人：
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追踪编号：1058160