Cipher Mining Inc. 宣布拟发行20亿美元高级担保债券

纽约，2026 年 2 月 3 日（GLOBE NEWSWIRE）——领先的工业级数据中心开发商和运营商Cipher Mining Inc. （纳斯达克股票代码：CIFR） （简称“Cipher”或“公司”）今日宣布，其全资子公司 Black Pearl Compute LLC（简称“发行人”）计划根据市场情况和其他因素，向合理认为符合 1933 年证券法（经修订，简称“证券法”）第 144A 条规定的合格机构投资者，以及根据证券法 S 条例向美国境外的非美国人士，以私募方式发行总额为 20 亿美元的 2031 年到期高级担保票据（简称“票据”）。

发行人拟将本次发行所得款项净额用于：(1) 支付位于德克萨斯州温克市的高性能计算数据中心“黑珍珠设施”（简称“黑珍珠设施”）的剩余建设成本；(2) 偿还发行人全资直接子公司 Cipher Black Pearl LLC（“Cipher Black Pearl”）此前向其投入的约 2.325 亿美元股权，用于支付与黑珍珠设施相关的资本支出；(3) 为偿债储备金提供资金；以及 (4) 支付与上述事项相关的费用和支出。

本票据将由Cipher Black Pearl和11786 Wink LLC（发行人的全资直接子公司，简称“11786 Wink”，与Cipher Black Pearl统称为“担保人”）提供全面且无条件的担保。本票据及相关票据担保将以以下资产的第一优先留置权作为担保：(i)发行人及担保人的几乎所有资产（某些特定排除财产除外）；以及(ii)发行人的所有股权，这些股权由Black Pearl Holdings LLC（一家特拉华州有限责任公司，也是发行人的直接母公司）持有。

Cipher 将就 Black Pearl 融资提供惯例完工担保，根据该担保，如果票据所得款项不足以完成 Black Pearl 融资，Cipher 将根据需要向发行人提供资金，以确保 Black Pearl 融资及时完成。

本次发行受市场及其他条件影响，无法保证发行能否完成、何时完成或以何种条款完成。

这些票据尚未根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行注册，且未经注册或根据《证券法》及任何适用的州证券法获得注册豁免，不得在美国境内发售或出售。这些票据仅向根据《证券法》第144A条合理认定为合格机构买家的人士发售，并在美国境外根据《证券法》S条例向非美国人士发售。

本新闻稿不构成出售票据的要约，也不构成购买票据的要约邀请，且在任何州或司法管辖区，若在根据该州或司法管辖区的证券法进行注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属非法行为，则不得在该州或司法管辖区出售票据。

关于密码

Cipher专注于开发和运营用于比特币挖矿和高性能计算（HPC）托管的工业级数据中心。Cipher的目标是成为创新领域的市场领导者，包括比特币挖矿的增长、数据中心建设以及成为全球最大HPC公司的托管合作伙伴。

前瞻性声明

本新闻稿包含某些符合美国联邦证券法定义的“前瞻性陈述”。公司意图使此类前瞻性陈述受到1995年《私人证券诉讼改革法案》中关于前瞻性陈述的“安全港”条款的保护，并特此声明以符合该等“安全港”条款的要求。本新闻稿中任何非历史事实的陈述，例如关于拟发行票据的预期条款、票据发行的完成情况、时间安排和规模以及拟定的净收益用途的陈述，均为前瞻性陈述，应按此进行评估。这些前瞻性陈述通常以“可能”、“将”、“应该”、“预期”、“计划”、“预计”、“可能”、“寻求”、“打算”、“目标”、“预测”、“考虑”、“相信”、“估计”、“战略”、“未来”、“预测”、“机会”、“预测”、“潜在”、“会”、“可能导致”、“继续”等词语和类似表达方式（包括此类词语或表达方式的否定形式）来识别。

这些前瞻性陈述基于估计和假设，尽管Cipher及其管理层认为这些估计和假设合理，但它们本身具有不确定性。此类前瞻性陈述受风险、不确定性及其他因素的影响，可能导致实际结果与此类前瞻性陈述所明示或暗示的结果存在重大差异。新的风险和不确定性可能不时出现，且无法预测所有风险和不确定性。诸多因素可能导致未来实际事件与本新闻稿中的前瞻性陈述存在重大差异，包括但不限于：由于各种因素导致Cipher证券价格波动，这些因素包括Cipher所处竞争和监管行业的变动、Cipher不断演变的商业模式和战略以及我们可能为调整商业模式或开展各项战略举措而做出的努力、竞争对手业绩的差异、影响Cipher业务的法律法规的变化，以及实施业务计划、预测和其他预期并识别和实现其他机会的能力。以上因素清单并非详尽无遗。您应仔细考虑上述因素以及我们在截至2024年12月31日财年的10-K表年度报告（于2025年2月25日提交给美国证券交易委员会“SEC”）、截至2025年6月30日财年的10-Q表季度报告（于2025年8月7日提交给SEC）、截至2025年9月30日财年的10-Q表季度报告（于2025年11月3日提交给SEC）以及Cipher随后向SEC提交的文件中“风险因素”部分所述的其他风险和不确定性。这些文件列明并阐述了可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的内容存在重大差异的其他重要风险和不确定性。前瞻性陈述仅代表其发布之日的观点。读者应注意，不要过分依赖前瞻性陈述，Cipher 不承担任何义务，除法律要求外，也不打算更新或修改这些前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

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